2009/10年世界奢侈品市场主要企业经营情况与预测
发表时间:2010-12-03    作者:驻米兰总领馆经商室 发表评论


  近日,意大利奢侈品行业协会(Fondazione Altagamma)公布了其对世界奢侈品行业的最新预测,认为奢侈品行业在经过2008、2009年的衰退后,今年将实现温和回升态势,预计全年奢侈品市场将增长4%。

  一、2009年世界奢侈品行业基本情况

  世界奢侈品市场自2005年进入快速扩张期,在2007年达到销售顶峰,当年全球奢侈品销售总收入约为1700亿欧元。随着美国金融危机的爆发及对全球经济的负面影响,2008年开始,奢侈品销售开始出现了下降趋势。2009年,全球奢侈品销售总收入为1530亿欧元,比上年下滑了8%。

  (一)除亚太市场外,奢侈品市场均有不同程度下降

  从全球奢侈品市场的份额看:欧洲占38%;美洲占29%;日本占12%;亚太地区占15%;其他占6%。由于金融危机对实体经济的沉重打击,奢侈品传统市场欧美及日本的需求出现了明显下滑,直接导致了全球奢侈品市场的疲软。2009年,美洲市场奢侈品销售下降了16%;欧洲市场下降了8.5%;日本市场下降了10%;亚太市场增长了10%;其他市场增长了1%。

  (二)各类别奢侈品销售均呈下降趋势

  2009年,从高档手表到服装,奢侈品行业均受到了危机影响,销售有所下滑。从产品类别看:高档服装下降了10.5%;香水和化妆品下降了4.5%;配件产品下降了1.5%;其他下降了17%。

  (三)危机使奢侈品市场发生结构性变化

  此次危机还使得全球奢侈品市场正发生着结构性的变化:一是市场更为集中,优势品牌获取的市场份额不断增加;二是掀起了新一轮并购及上市融资热潮;三是传统的批发分销模式不再受到重视;四是消费者更加关注产品的性价比。

  二、2009年全球奢侈品主要企业经营情况

  (一)意大利主要奢侈品及时尚企业集团销售下降4%

  据意大利时尚研究机构PAMBIANCO对意大利销售收入排在前23位的意大利著名时尚及奢侈品企业的抽样调查,2009年,受欧元汇率居高不下、美国次贷危机、消费需求疲软等因素影响,这些企业共实现销售收入249亿欧元,比上年下降了4%。其中:仅有内衣企业CALZEDONIA集团(13.3%)、服装服饰零售及制造企业COIN - OVIESSE集团(9.5%)、古奇集团(2.7%)和TOD’S集团(0.8%)销售实现增长,其他企业均呈不同程度下降。高档成衣制造商AEFFE集团的销售降幅最大,达到了26.3%。具体详见表一。

表一:意大利奢侈品时尚行业前23家企业经营情况一览表

(按销售收入排序)

单位:亿欧元

序号

公司名称

2009  销售收入

比上年 增福%

行业

上市情况

1

LUXOTTICA

50.94

-2.1

眼镜

米兰证交所

2

古奇(GUCCI

22.66

2.7

服装服饰

 

3

贝纳通(BENETTON

20.49

-3.7

服装服饰

米兰证交所

4

普拉达(PRADA

15.61

-5.3

服装服饰

 

5

阿玛尼(ARMANI

15.22

-6.0

服装服饰

 

6

COIN-OVIESSE

12.85

9.5

服装服饰、零售业

 

7

GRUPPO ONLY THE BRAVEDIESEL

12.72

-3.5

服装服饰

 

8

DOLCE & GABBANA

10.3

-14.6

服装服饰

 

9

SAFILO

10.11

-11.9

眼镜

米兰证交所

10

CALZEDONIA集团

10.06

13.3

内衣、袜类

 

11

MIROGLIO

9.3

-7.2

服装服饰

 

12

宝格丽(BULGARI

9.27

-13.8

珠宝、手表

米兰证交所

13

GEOX

8.65

-3.1

米兰证交所

14

杰尼亚(GRUPPO ZEGNA

7.97

-8.4

服装服饰

 

15

TODS

7.13

0.8

鞋、皮具

 

16

GOLDEN LADY

6

-4.2

内衣、袜类

 

17

BOTTEGA VENETA

4.02

0

皮包皮具

 

18

LORO PIANA

3.94

-8.6

毛织类服装

 

19

REPLAY

2.72

-10.8

服装服饰

 

20

范思哲(VERSACE

2.68

-20.3

服装服饰

 

21

ETRO

2.64

-2.2

服装服饰

 

22

AEFFE

2.17

-26.3

服装服饰

米兰证交所

23

ROBERTO CAVALLI

1.88

-16.1

服装服饰


  该机构还指出,此次经济危机还使意大利时尚巨头Mariella Burani时尚集团、It Holding集团和 Christian Lacroix公司债务居高不下,进入了破产清算程序。

  (二)世界主要奢侈品及时尚企业销售呈两极分化

  据PAMBIANCO对除意大利之外的世界14家主要奢侈品及时尚企业的调查显示,2009年,销售排在首位的仍是法国LVMH集团,增速有所放缓,仅比去年增长了0.8%;除此之外,西班牙的INDITEX集团等5家企业的销售收入也呈不同程度增长,增长较快的是法国的爱马仕集团(HERMES),增幅达到8.5%。其他8家企业的销售均有所下降,下降幅度最大的是美国的ABERCROMBIE & FITCH集团,销售较上年下降了25.8%。具体详见表二。

表二:全球奢侈品时尚行业主要企业经营情况表

(按销售收入排序)

单位:亿欧元

序号

公司名称

2009  销售收入

比上年 增福%

行业

国别

1

LVMH集团(Lovis Vuitton)

170.53

0.8

服装服饰、皮具

法国

2

INDITEXZARA

110.84

6.5

服装服饰

西班牙

3

阿迪达斯

103.81

-3.9

运动服饰

美国

4

HENNES & MAURITZ(H&M)

84.37

0.2

服装服饰

瑞典

5

VF CORP集团

50.3

-7.4

休闲服装服饰

美国

6

SWATCH

35.14

-6.2

手表、首饰

瑞士

7

彪马

25

-1

运动服装服饰

德国

8

ABERCROMBIE & FITCH

20.51

-25.8

休闲服装服饰

美国

9

TIFFANY

20.05

-5.3

珠宝首饰

美国

10

HERMES

19.14

8.5

皮具、配饰

法国

11

GUESS

15.75

1.7

服装服饰

美国

12

HUGO BOSS

15

-11

服装服饰

德国

13

MANGO

14.8

2.8

服装服饰

西班牙

14

TIMBERLAND

9.51

-5.8

服装服饰

美国


  三、对今年全球奢侈品市场的预测

  今年一季度,随着世界经济的缓慢复苏,市场逐步有所回暖,奢侈品市场出现了回升迹象,主要奢侈品集团的销售均呈现出快速增长势头。如全球最大的奢侈品集团法国Lvmh公司公布的一季度业绩显示,销售收入同比增长了11.2%。Hermes的销售收入则增长了18.5%;意大利高档眼镜制造商LUXOTTICA的销售增长了6%。

  据意大利奢侈品行业协会的预计,今年全球的奢侈品销售将增长4%,其中成衣产品销售增长5%,珠宝首饰和手表增长7.5%,皮具及鞋增长5.7%,香水及化妆品增长5%。奢侈品市场的复苏将呈现四个特点:一是除日本之外的市场将均呈不同程度恢复性上升;二是中国将成为增长引擎,带动亚洲市场快速增长;三是不同类别奢侈品产品将全面恢复;四是相对于批发,零售将起到更为重要的作用;五是奢侈品网上销售将蓬勃兴起。

  该协会还预计,欧洲市场将增长3%;北美市场增长4.7%;拉美市场增长8.7%;日本下降3.6%;中东国家增长6.6%;亚太市场(不含中国)将增长10%;中国将增长15%。

稿件来源:商务部
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