对手强劲 中国如何应战?——中印纺织产业竞争力比较分析
发表时间:2012-02-16     发表评论

  2010年中国纺织品出口2065.3亿美元,其中纺织原料出口47.36亿美元,纺织面料出口723亿美元,服装出口1295亿美元。印度是仅次于中国的第二纺织生产和出口大国,纺织工业占其工业总产值的14%,直接就业人数6540万人,间接就业人数近l亿人。  2010年印度纺织品出口总额500亿美元,占其总出口额的30%左右。印度纺织品出口到120多个国家和地区,在国际市场中具有相当大的竞争力。

  2005年后,全球纺织品市场进入“后配额时代”。业界比较一致的看法是,印度作为世界上第二大纺织品生产国,将成为仅次于中国的大赢家。WTO研究报告显示,配额制度的终结,中国和印度是最大的受惠者,而两国纺织业的竞争也在进一步加大。从贸易数据来看,印度纺织品的国际市场份额虽然没有中国高,但近几年纺织品出口增长迅速,某些年份在有些领域其增长速度甚至超过中国一倍。中印两国纺织产业竞争力到底如何?

  国际市场占有率差距不大

  国际市场占有率(MS)是指一国某类产品出口额占全世界该类产品出口总额的比重。用公式表示为:MSij = Xij/Xwj。式中:MSij表示ij产品的国际市场占有率;Xij表示ij产品的出口总额;Xwj表示世界j产品的出口总额。一种产品的国际竞争力的大小,最终是表现在市场占有率上,一种产品在本国市场和国际市场上的占有率,均能反映该产品的国际竞争力大小。市场占有率高,则竞争力就强,反之则弱。即MSij值越高,表示该产品所处的产业国际竞争力就越强,反之则越弱。

  1表明,不管是纺织原料、纺织面料还是服装,2006~2010年中国的国际市场占有率高于印度。说明中国作为第一大纺织品生产国、出口国的地位是稳定的。

1  2006~2010年中国、印度纺织品国际市场占有率(MS)指数

         原料 面料 服装

年份 中国 印度 中国 印度 中国 印度

2006 0.107          0.091          0.485          0.0884        0.0164        0.00164

2007 0.135          0.132          0.514          0.0882        0.0174        0.00150

2008 0.136          0.136          0.587          0.0932        0.0157        0.00143

2009 0.130          0.127          0.658          0.100          0.0180        0.00201

2010 0.173          0.111          0.763          0.129          0.0221        0.00223

数据来源:根据联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE DATABASE)数据计算

  就纺织原料来看,两国的国际市场占有率差距不大,2007~2008年,印度市场占有率曾与中国一度持平,说明两国在纺织原料出口方面的竞争力相当。2009~2010年,印度的国际市场占有率下降,能否由此判断印度纺织原料竞争力下降呢?还需要结合印度面料和服装的市场占有率来判断。

  就纺织面料来看,中国的国际市场占有率远高于印度,说明中国在纺织面料出口方面的竞争力强于印度。2006~2010年中国在国际市场上的占有率逐年稳步上升,同时印度的国际市场的占有率也在逐渐上升,但上升幅度不及中国。这说明两国在纺织面料方面的国际竞争力都在增强,目前中国在面料出口方面的竞争潜力更为强劲。

  就服装来看,中国的国际市场占有率也远高于印度,说明中国在服装出口方面的竞争力高于印度。2006~2010年中国在国际市场上的占有率逐年稳步上升,同时印度的国际市场的占有率也在上升,说明两国在服装方面的国际竞争力都在增强。比之于面料,印度服装国际市场占有率的提高更迅速,说明印度在服装国际市场竞争力的提高更快,将是中国有力的竞争对手。

比较原料、面料、服装的国际市场占有率,可以发现,印度纺织原料的国际市场占有率有下降趋势,但面料、服装却是上升的。这三个指数的变动趋势,结合印度提高工业化程度的努力,可以说明印度纺织加工能力在提高,其产业重心逐步从原料生产转向面料、服装的加工。印度纺织原料国际市场占有率的下降,不说明其竞争力下降,而说明其国内纺织加工能力的上升,原料出口比例下降。

  关注2008年以后的数据,除原料的国际市场占有率出现波动外,中国、印度纺织面料、服装的国际市场占有率都在提高,说明两国的纺织品在国际市场上有强大的竞争力,不断抢占国际市场份额,即使在金融危机的情况下也没有很大的影响。

但是国际市场占有率只考虑了产品的出口,没有考虑产品的进口,在衡量产业竞争力时存在一定的局限性。

  经济水平仍制约发展

  贸易竞争优势指数(TC)也称贸易专业化指数,是一个国家某类产品的进出口贸易差额与该国该类产品的进出口贸易总额之比,表明该国是该类产品的净出口国,还是净进口国,用以衡量一国某产品的国际竞争力。其计算公式为:TC=Xj-Mj/(Xj+Mj)。式中,Xj表示一国j产业产品的出口额;Mj表示一国j产业产品的进口额。一般情况下,TC都在-11之间。若该比值为正值,表明是净出口国,若该比值为负值,表明是净进口国。当TC值越是趋向于1,表明该国该产业的竞争力越强;而越是趋近于-1,表明该国该产业竞争力越弱。

  2表明,除了服装外,中国纺织原料、纺织面料的TC指数都小于印度。虽然在纺织原料、纺织面料方面中国的国际市场占有率高于印度,但中国的进口额高于印度,因此在考虑进口的影响因素后,中国的贸易竞争优势小于印度。

2  2006~2010年中国、印度纺织品贸易竞争优势(TC)指数

         纺织原料   纺织面料   服装

年份 中国 印度 中国 印度 中国 印度

2006 -0.704        0.237          0.497          0.705          0.964          0.982

2007 -0.570        0.400          0.542          0.636          0.966          0.975

2008 -0.554        0.291          0.601          0.626          0.963          0.969

2009 -0.567        0.253          0.600          0.602          0.966          0.974

2010 -0.628        0.249          0.626          0.653          0.962          0.975

数据来源:根据联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE DATABASE)数据计算

  就纺织原料来看,中国的TC0,说明中国是净进口国。而且中国的TC-0.55,说明对进口的依赖性很强,贸易竞争优势很弱。从另一个角度来看,中国的加工能力很强,需要进口原料,出口产品,其产业结构偏重加工。印度的TC0,说明印度是净出口国。2006~2010年,印度的TC呈下降趋势,说明印度原料出口差额在下降,贸易竞争优势在下降。从另一个角度来看,印度的出口产品结构在调整,原料出口比重在下降,而成品出口比重在上升,说明印度纺织加工能力在提高,产业结构在优化。

  就纺织面料来看,中国的TC0,说明中国是净出口国,贸易竞争优势较强。2006~2010年,中国的TC有上升的趋势,说明中国纺织面料贸易竞争优势有所提高。印度的TC0,说明印度是净出口国,贸易竞争优势较强。2006~2010年,印度的TC有下降的趋势,说明印度纺织面料贸易竞争优势有所减弱。印度的TC值与中国相当,但印度国际市场占有率远小于中国,可以认为中国纺织面料的国际竞争力高于印度。

  就服装来看,中国、印度的TC0,而且非常接近1,说明两个都是净出口国,贸易竞争优势很强。从另一个方面来讲,两国的经济发展水平不高,服装进口额相对于出口额来讲很小。

  不管是中国还是印度,在TC指数上都有:服装>纺织面料>纺织原料,说明中国和印度在纺织品贸易竞争优势结构上存在相似性:服装的竞争优势明显,其次是面料,再次是原料。中国、印度是面料、服装生产和出口大国,在服装上的优势更为明显,依赖的主要是劳动要素禀赋优势。

  印度优势主要来自原料

  显示比较优势指数是一个国家某种产品占其出口总值的份额与世界该种产品占世界出口总额的比率,用来表现一国某种产品的比较优势程度。计算公式为:RCAij=Xij/Xit/Xwj/Xwt)。式中,RCAijij产品的显示比较优势指数;Xij表示ij类产品的出口额;Xit表示i国全部产品的出口额;Xwj表示世界上第j种产品的出口总额;Xwt表示世界所有产品的出口总额。这一指标反映了一个国家某一产品的出口与世界平均出口水平比较来看的比较优势,它剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响,较好反映了该产品的比较优势。为了更方便地说明某一产品的出口比较优势,可以把公式稍做变换为:RCAij=Xij/Xwj/Xit/Xwt)此式是通过在计算该产品出口占该产品在世界范围内的出口比例与该国家出口占世界总出口的比例求得,反映了相对于该国其他出口产品来说的出口优势。如果RCAij1,则表示ij产品具有显示比较优势,其数值越大,显示比较优势越明显;而如果RCAij1,则表示ij产品不具有显示比较优势,其数值越小,比较劣势越明显。当RCA2.5时,表明一国的出口产品极具竞争力;当1.25RCA<2.5时,表明该产品具有较强的竞争力;当0.8RCA<1.25时,表明出口产品具有中度竞争力;当RCA<0.8时,表明该产品的竞争力较弱。

  与国际市场占有率一样,显示性比较优势(RCA)也只考虑了产品出口所占的相对比例,并没有考虑同期这种产品进口的影响,在衡量竞争力时也存在一定的局限性。但是RCA系数反映了相对于该国其他出口产品来说的出口优势,是一国在某商品生产出口上综合竞争力的体现。

  3表明,2006~2010年,除了服装以外,中国的RCA指数均小于印度,印度纺织原料、纺织面料的RCA指数都高于中国。说明就纺织品出口竞争优势来讲,印度主要体现在原料上,而中国主要体现在面料和服装上;反映在产业结构上,中国纺织产业加工能力、加工水平高于印度。

3  2006~2010年中国与印度纺织品显示性比较优势(RCA)指数

         纺织原料   纺织面料   服装

年份 中国 印度 中国 印度 中国 印度

2006 0.645          4.39  2.91  4.25  3.59  2.88

2007 0.734          5.99  2.79  4.01  3.49  2.51

2008 0.730          5.72  3.14  3.93  3.52  2.52

2009 0.645          4.29  3.27  3.38  3.34  2.54

2010 0.619          2.78  3.21  3.30  3.17  2.19

数据来源:根据联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE DATABASE)数据计算

  就纺织原料来看,中国的RCA0.8,说明相对于其他出口产品来说,中国纺织原料的出口没有比较优势,国际竞争力较弱。而印度的RCA2.5,说明相对于其他出口产品来说,印度纺织原料的出口有很强的比较优势,国际竞争力很强。同时,可以观察到,2006~2010年,印度纺织原料的RCA处于下降趋势,2010年比之于2009年,降幅很大。这也说明,印度开始提高加工水平,纺织原料出口优势在下降。

  就纺织面料来看,中国的RCA小于印度,但这并不说明在国际市场上,中国纺织品的竞争力小于印度,只是说明相对于本国其他出口产品来说,印度纺织品出口竞争优势更明显。这一结论也可以从中国纺织品在国际市场的份额远高于印度、印度纺织品出口占国内总出口比重高于中国这两个数据上得到印证。2006~2010年,中国的RCA2.5,而且有上升趋势,说明中国纺织品相对于其他产品来说,其出口竞争力很强,而且有上升趋势。同期,印度的RCA2.5,但有下降趋势,说明印度纺织品相对于其他产品来说,其出口竞争力很强,但有下降趋势。

  就服装来看,中国的RCA高于印度,同时中国服装的国际市场占有率也高于印度,可以认为,在国际市场上,中国服装的竞争力强于印度。2006~2010年,中国的RCA2.5,在波动中有下降趋势,说明中国服装相对于其他产品来说,其出口竞争力很强,但不是很稳定,可能有下降趋势。同期,印度的RCA2.5,也在波动中有下降趋势,说明印度服装相对于其他产品来说,其出口竞争力很强,但不是很稳定。

  优势差异在持续弱化

  中国作为第一大纺织品生产国、出口国的地位是稳定的。不管是纺织原料、纺织面料还是服装,2006~2010年中国的国际市场占有率高于印度。

  中国纺织原料出口没有比较优势。中国是纺织原料净进口国,印度是纺织原料净出口国。虽然两国的国际市场占有率差距不大,相对于其他出口产品来说,中国纺织原料出口没有比较优势,而印度纺织原料出口有较强的比较优势。

中国纺织面料的国际竞争力高于印度。中国和印度都是纺织面料净出口国,在国际市场上都有较强的竞争力。印度的TC值与中国相当,但印度的国际市场占有率远小于中国,可以认为中国纺织面料的国际竞争力高于印度。印度的RCA值高于中国,相对于本国其他出口产品来说,印度纺织品出口竞争优势更明显。

  中国服装的国际竞争力强于印度。中国和印度都是服装净出口国,在国际市场上都有很强的竞争力。中国的RCA高于印度,同时中国服装的国际市场占有率也远高于印度,可以认为,在国际市场上,中国服装的竞争力强于印度。

  中印在纺织品贸易竞争优势结构上存在相似性。中国、印度服装的竞争优势明显,其次是面料,再次是原料。中国、印度是面料、服装生产和出口大国,在服装上的优势更为明显,依赖的主要是劳动要素禀赋优势。

  中印纺织产业结构存在差异,但从发展趋势来看,这种差异有缩小的趋势。印度是纺织原料净出口国,其面料、服装的国际市场占有率远小于中国,说明印度纺织产业偏重于原料生产;而中国的优势主要体现在面料、服装出口上,说明中国纺织产业偏重于加工制造;两国在纺织产业结构上存在差异。但近几年,印度纺织原料国际市场占有率、贸易竞争优势、显示性比较优势指数都出现下降趋势,说明印度纺织产业的加工能力在上升,开始偏重于加工制造,两国在纺织产业结构上的差异有缩小的趋势。

在国际市场上,中印纺织品贸易竞争将更趋激烈。虽然目前在纺织面料和服装上印度的国际竞争力远不如中国,但是印度的产业结构转型成果明显的,中国和印度的产品结构差异会有所减小。中国的纺织业将受到印度的纺织业的巨大的挑战,中印纺织品在国际市场上的竞争将更加激烈。

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稿件来源:《中国纺织》杂志
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