2015年，面对经济减速调整、出口需求持续低迷、国内消费升级变革、要素成本持续攀升等复杂发展环境，我国服装行业积极应对，加快结构调整和转型升级，全行业总体发展基本良性，主要经济效益指标平稳增长。

　　　　一、 总体平稳　　

　　（一） 生产平稳低速增长

　　1、产量平稳增长

　　2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。根据国家统计局数据显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量278.80亿件，同比增长2.15%。11月产量累计增速结束持续下跌走势，出现企稳迹象。其中梭织服装148.46亿件，同比增长4.78%；针织服装130.35亿件，同比下降0.69%。针织服装产量从4月开始持续负增长，主要原因是针织服装出口下降幅度较大。

　　2、传统服装生产大省稳定器作用明显

　　2015年1-11月，我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量达202.75亿，同比增长2.17%，五省服装总产量占全国总产量的比重为72.72%。2012年以来，五省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在72%—75%，传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。

　　（二） 内销总量持续扩大

　　2015年，我国服装类商品零售总体实现平稳增长，内销总量继续扩大。国家统计局数据显示，2015年1-11月份，社会消费品零售总额272296亿元，同比增长10.6%；其中，限额以上单位商品零售额119185亿元，增长7.8%；服装类商品零售额累计8488亿元，同比增长9.6%。

　　不同渠道销售表现迥然不同。服装线上渠道销售快速扩张，各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。线下服装销售增速逐步降低，其中大型零售企业增长乏力，专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响，增长相对较好。

　　中华商业信息中心的数据显示，2015年1-11月，全国重点大型零售企业服装类商品零售额1921.48亿元，同比增长1.68%；各种服装销售量4.2亿件，同比增长4.77%。2015年1-9月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达到6309.70亿元，同比增长6.62%。国家统计局统计，1—11月穿类实物商品网上零售额同比增长23.5%。

　　（三）出口出现负增长

　　根据海关统计，2015年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1586.29亿美元，出口数量为275.81亿件，同比分别下降7.64%和7.89%，服装出口平均单价4.62美元/件，同比下降0.22%。

　　在四个主要出口市场中，受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动，2015年1-11月，我国服装对美国出口保持小幅增长，出口数量57.23亿件，同比增长8.35%，出口金额328.06亿美元，同比增长6.26%，对整体出口形成1.13个百分点的正向拉动。对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌，出口金额同比分别下降12.03%、12.63%和15.5%，出口数量同比分别下降11.78%、12.30%和12.35%。美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口964.06亿美元，同比下降7.12%。

　　从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定，同比分别为6.61%、2.34%和-0.18%。

　　尽管2015年1-11月我国服装出口整体疲弱，但受“一带一路”战略实施和中非合作发展深化的影响，我国对部分新兴市场出口实现快速增长，新的出口市场正在开拓和培育。根据海关统计数据，2015年1-11月我国对非洲服装出口同比增长10.84%，占出口总金额的比重为5.78%，较2014年同期提高0.96个百分点；“一带一路”沿线国家中，我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、约旦、伊朗服装出口金额增幅分别为17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五国合计出口金额150.34亿美元，仅占我国出口总金额的9.48%，对出口总体情况影响甚微。

　　（四）投资增速处于高位

　　2015年1-11月服装行业投资增速先扬后抑，总体处于高位，增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业，表明行业经济运行平稳、良性带动投资信心增加；同时行业处于转型升级发展关键期，企业升级改造需求快速增加也是投资增长的主要原因。据国家统计局数据显示，2015年1-11月我国服装行业实际完成投资4119.96亿元，同比增长23.33%，增速高于2014年4.88个百分点；新开工项目6366个，同比增长21.56%，较2014年提高20.7个百分点。

　　（五）效益规模稳定增长

　　根据国家统计局统计显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业15586家，累计实现主营业务收入19844.23亿元，同比增长5.94%；利润总额1128.02亿元，同比增长5.01%，行业效益规模继续扩大。服装行业规模以上企业利润增速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。

　　二、发展压力继续加大

　　（一）两个市场

　　1、内销市场动力不足

　　国家统计局数据显示，2015年1-11月份，服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速1.0个百分点，较上年同期回落1.3个百分点。2013年以来，服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速，内需支撑行业发展的动力不足。

　　尽管不同渠道销售表现不同，实现不同程度的增长，但增长速度均有所放缓。根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示，2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降，较一季度、二季度、三季度分别下降10.2、6.6和2.8个百分点；2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降1.3个百分点；2015年前三季度，重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降1.63个百分点。

　　与此同时，自2012年以来，服装零售价格增幅放缓。2015年下半年，服装价格增长放缓趋势更为明显。国家统计局数据显示，2015年1-11月，全国服装类商品零售价格同比上涨2.8%，较上年同期增长0.4个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.8%，较上年同期增长0.4个百分点。

　　2015年，大型百货商场服装类商品的价格出现下降。中华全国商业信息中心数据显示，2015年1-11月，全国重点大型零售企业服装类商品零售价格同比下降2.95%，较上年同期回落7.25个百分点。

　　2、出口面临较大困难

　　2013年以来，服装出口数量和金额均呈现逐步下降趋势，服装出口面临较大困难。2015年服装行业出口快速下滑，出口数量、金额、单价全线下跌。2015年1-11月服装出口金额同比下降7.64%，明显高于外贸出口总值2.2%的降幅，较2014年同期的6.12%大幅下降13.76个百分点，降幅较一季度、二季度和三季度分别扩大9.81、3.08和1.03个百分点。出口数量和出口平均单价同比分别下降7.89%和0.22%。

　　根据欧盟、美国和日本的服装进口最新数据，中国占欧盟、美国和日本三大市场服装进口额的比重逐年下降，分别较2014年同期下降1.26、0.62和3.73个百分点，2010年以来累计下降达7.85、3.20和15.14个百分点。

　　3、两个市场发展压力加大，在工业增加值、产量和效益指标增速上也有体现。

　　2015年，服装行业工业增加值增速延续下降态势，低于全国工业企业和纺织工业。根据国家统计局统计， 2015年1-11月规模以上服装企业工业增加值同比增长4.5%，分别比全国工业企业和纺织工业增速低1.6和2.4个百分点。

　　虽然2015年1-11月规模以上企业服装产量增幅较2014年同期提高0.16个百分点，但产量增速从2011年以来总体处于下行通道。

　　根据国家统计局统计显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业主营业务收入增速较2014年同期回落2.33个百分点；利润总额增速较2014年同期下降8.46个百分点，行业整体效益增速放缓。

　　（二）盈利能力下降，企业分化加剧

　　2015年，在行业发展速度趋缓的同时，行业整体盈利能力略有下降，企业分化进一步加剧。2015年1-11月，服装行业规模以上企业销售利润率和销售毛利率为5.68%和14.03%，分别比2014年同期下降0.05和0.20个百分点，说明企业盈利能力面临压力。

　　据国家统计局数据显示，2015年1-11月，规模以上服装企业亏损企业2009家，亏损面为12.89%，比2014年同期下降0.63个百分点，但亏损企业亏损金额同比增长14.5%，显示规模以上企业效益分化加剧。同时，产业资源继续向大企业集聚，大企业与小企业的分化更加突出。

　　根据上市公司三季报，25家以服装为主营业务的上市公司中，15家公司主营业务收入同比增长，10家同比下降，超过15%增长的有7家公司，超过15%下降的有5家；25家以服装为主营业务的上市公司中，12家公司净利润同比增长，13家同比下降，超过30%增长的有7家公司，超过30%下降的公司5家。

　　三、影响行业发展的主要因素

　　（一）成本费用持续上升

　　据国家统计局数据显示，2015年1-11月我国规模以上服装企业累计成本费用达17059.28亿元，同比增长6.20%，增速比主营业务收入高0.26个百分点。主营业务成本同比增长6.19%，营业费用同比增长7.51%，管理费用同比增长6.95%，分别高于主营业务收入增速0.25、1.57和1.01个百分点。成本费用的持续上升，进一步挤压服装行业的利润空间。

　　根据中国服装协会对服装企业运营成本专项调查结果，服装企业运营成本逐步上升，其中劳动力成本上升最快，尤其是缝纫工用工成本近十年来持续提高，社保金额增长较快。

　　（二）内销市场应对消费变革的调整速度和效率不够

　　国内服装消费市场规模超过2万亿元，近年来全国服装商品零售额和居民人均衣着消费支出均以超过5%的速度在增长，尽管国内服装消费市场的增长速度在逐步放缓，但消费总量不断扩大，每年新增服装消费额超过1000亿元。因此，服装企业在内销市场面临的困难和发展压力，主要是企业应对消费需求变革的调整速度和效率仍然不能与市场需求变化相匹配。

　　首先，国内服装市场具有城乡、收入高低、消费价值多重二元结构，加之近年来居民收入水平不断提高，经济社会和人口结构进一步调整，科技进步和产业变革速度加快，服装消费快速向网上、乃至移动端渗透，城乡居民的消费内容和消费模式都在发生较大变化，对消费质量和消费环境提出更高要求，服装国内销售市场总体呈现出变化和复杂的局面。

　　其次，中国服装行业经过多年相对粗放的快速发展，企业家固有发展理念的调整和转变不够快，没有跟上快速变化的发展环境。行业企业对消费市场变化、目标消费者的研究不够重视，对如何为消费者提供更好的产品和服务缺乏深入、系统的研究，创新投入严重不足，进而在产品开发、品牌建设、营销及渠道、管理模式、供应链整合等各方面的调整升级进程相对较为缓慢。

　　第三，国际品牌加速进入我国市场，与我国服装品牌在中高端市场形成直接竞争，并且国际品牌的销售渠道有逐步下沉的趋势，进一步加大了我国服装品牌在国内市场的竞争压力。

　　（三）国际市场需求低迷，竞争加剧

　　近年来，我国服装出口整体呈现逐步下降趋势，除了受国际经济形势影响、国际市场需求不足以外，重要的原因是在国际服装贸易格局重塑过程中，我国原有的竞争力逐步弱化，出口份额正在被越南、孟加拉等为代表的后发国家挤占。

　　第一，我国服装行业对传统市场的依赖程度较高，其市场需求不足对我国服装出口影响很大。发达经济体复苏步伐十分缓慢，新兴市场连续五年增长下滑，国际市场深陷复苏乏力、需求疲弱的常态。从欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的最新服装进口数据来看，除美国从全球进口服装同比小幅增长3.91%以外，以美元计算，欧盟和日本从全球进口服装同比分别下降8.45%和8.75%，从中国进口服装同比分别下降10.97%和13.46%。

　　第二，随着我国服装行业传统比较优势逐渐减弱，东南亚国家纷纷凭借成本优势、关税优势挤占我国的国际市场份额。自2010年起，中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降，分别减少了7.85、3.14和15.14个百分点，订单明显向越南、孟加拉、印尼、柬埔寨等东南亚国家转移。

　　同时，为了应对国内生产要素成本快速上升带来的发展压力，分享低成本及优惠关税政策红利，国内有实力的服装企业在海外投资建厂，主动将中低端产品的出口订单转向越南、柬埔寨等东南亚国家，在某种程度上加速了我国服装出口市场份额的流失。

　　第三，我国服装行业创新驱动力仍然有待强，增长方式转变进程仍显缓慢，在产品设计、工艺技术、产品品质、生产效率、品牌文化等各方面的进步还无法完全抵消要素成本优势加快削弱带来的发展压力，面向未来的发展新优势还正在打造之中。

　　四、转型升级加速推进

　　（一）区域结构进一步优化

　　产业区域格局进一步调整，东部沿海和内陆各地区产业分工逐渐清晰，梯度转移继续推进。从投资中的新开工项目数看，西部地区新开工项目数同比增长31.98%，增速高于东部和中部地区。从产量来看，东部和中部地区产量基本稳定，西部地区产量快速增长。2015年1-11月西部地区完成服装产量同比增长45.86%，占全国服装总产量的比重为3.21%；服装产量增速前10名省市中西部地区占据7席。西部地区服装产量所占比重也从2010的1.57%增至3.21%，提高1.64个百分点。

　　（二）企业主动调整步伐加快

　　2015年是“十三五”规划之年，是发展道路探索之年，在消费需求升级、消费结构和方式变革的背景下，服装行业全面推进产业创新，在产业整合、品牌收购、多元化、资本运作、智能制造及“互联网+”改造、设计研发升级、供应链优化、个性化定制、零售网络建设等方面更加努力，企业主动调整动作频频，转型升级发展的步伐明显加快。在消费服务型经济增长和金融改革政策的刺激下，服装产业资本进一步和金融资本相结合，进而促进服装产业整合变革，推动产业结构调整和转型升级。