今年上半年，国际环境复杂严峻，国内长期积累的深层次矛盾凸显，改革转型任务艰巨繁重。面对困难和挑战，上海纺织行业在不断深化对经济发展新常态的认识过程中，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念和推进供给侧结构性改革，行业经济运行质量逐步出现平稳向好的态势。
 
　　一、2015年上半年上海纺织服装行业运行概况

　　据上海市统计局及海关公布的数据，2016年上半年上海526户（去年同期618户,减少92户）规模以上纺织服装制造企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成254.49亿元，去年同期238.62亿元，同比下降3.1%；销售产值255.56亿元，去年同期266.35亿元，同比下降4.1%；纺织品服装出口交货值72.13亿元，去年同期73.71亿元，同比下降2.2%；主营业务收入233.48亿元，去年同期238.62亿元，同比下降2.2%，主营业务成本193.38亿，去年同期197.88亿元，同比下降2.6%。

　　从利税情况来看，1－6月利润总额3.98亿元，去年同期5.52亿元，同比下降28%；完成税金总额4.68亿元，去年同期4.69亿元，基本持平；

　　从经营成本来看，1-6月管理费用18.86亿，同比上升1.5%，财务费用1.45亿，同比上升26.1%， 286家盈利企业盈利额9.4亿，同比下降13.4%，240家亏损企业亏损额5.47亿，同比上升1.5%。

　　分布在13个主要子行业中，麻纺织及染整精加工、家用纺织制成品制造、针织或钩针编织服装制造3个行业工业总产值保持平稳增长，机织服装制造行业持平外，其余9个子行业均为负增长，但负增长的速度有所放慢。

　　因此综观上半年全行业的运行情况分析，虽与同期相比，上海纺织行业主要经济指标略有下降，但下降幅度有所收窄，主要是拥有197家企业的机织服装制造行业工业总产值止跌，及拥有100家企业的针织或钩针编织服装制造行业平稳增长，从而确保全行业经济运行逐步出现平稳向好的态势。

　　二、上半年行业经济运行的主要特点

　　（一）全行业盈利状况仍不理想。526户规上企业中亏损企业240家，占全行业规上企业总数的45.62%。2016年1－6月全行业主营业务收入233.48亿元，同比仅下降2.6%，但利润总额同比下降28%。从分行业来分析，依旧是机织服装制造的主营业务收入最高，达到102.74亿元，超过全行业的1/3；但利润总额呈现负数。针织或钩针编织物及其制品制造行业主营业务收入为6.5亿，同比上升仅为1.3% ，但利润总额上升可观，同比上升79.1%，行业中还有家用纺织制成品制造、合成纤维制造、玻璃纤维及制品制造利润总额同比上升外，其余均为负数，其中非家用纺织制成品制造、纤维素纤维原料及纤维制造行业主营业务收入同比出现二位数的降幅，利润总额分别暴跌了44.6%和42.9%使得该二个行业前景堪忧。
 
　　（二）自2015年中国经济进入新常态以来，上海纺织行业面临巨大压力和挑战，但仍有一批优秀的纺织服装企业逆势增长。比如以生产性服务业为主的上海纺织（集团）有限公司今年上半年营业收入250.5亿元，同比增长20.8%，利润5.5亿元，同比增长20.5%，今年预计营业收入突破500亿元，利润12亿元。上海新联纺进出口有限公司，是上海第一家工贸结合的重点进出口企业，向欧美出口的衬衫、成衣、裤子均居全国前列，它的“新联”商标先后在美国、加拿大、欧盟、日本等34个国家和地区注册，近年来开发新品并申请专利162项。今年1-6月进出口总额同比升幅增长9.13%；上海中昊针织有限公司，专营袜类产品，今年1-6月同比增幅达到20%以上，并在此前的15年内连续保持15%以上的增幅；上海全科企业发展有限公司，是一家主要以生产家纺品和毛巾为主的民营企业，2015年出口增长率达到149.86%，该企业在购物商场和线上都拥有店铺，同时在越南投资设厂并于2015年开始运营生产；上海华申国际有限公司，2009年在欧盟注册商标，2013年投资孟加拉国，2014年成立自贸区子公司，逐步搭建起海外营销业务拓展平台，降低贸易成本，提升盈利能力和全球化供应链管理水平。今年1-6月进出口增长15.98%；上海申达股份有限公司，以进出口贸易为龙头，产业用纺织品为支柱，房产物业为补充的跨国经营的现代纺织企业。与全球120多个国家地区的1000多个客户建立了长期稳定的业务关系，今年1-6月增长6.85%。如车用纺织品全球28个制造工厂、研发设计在上海、六家工厂在上海，是中国最大的汽车内饰纺织品的供应商，其中美国一家工厂，配套的汽车有奔驰、宝马、特斯拉、奥迪、捷豹路虎等等。毛衣制造3个工厂，2200万件能力，其中上海一个工厂60万件产能，全自动电脑横机，是亚洲第四规模的毛衣供应商，客户是美国Gap,Macys ,AEO等。
 
　　（三）企业更加重视创新投入、技术研发，创新成果不断涌现。上半年，国内发明专利授权量16.4万件，同比增长41%。如上海鼎天时尚科技公司主打高档提花面料设计生产，目前已成为美国多家轻奢品牌的供应商。董事长柴方军表示“虽然国际市场起伏很大，但对高档面料的需求一直比较稳定。未来，小批量、多品种的出口方式会成为新趋势，这要求纺织企业在科技研发和互联网融合方面加大投入。上海德福伦化纤有限公司通过增加科技投入，突破了高效成纤用纳米功能材料（抗静电、自发热等）与生物基聚酯基体的多层次双组分杂化等关键技术，并且，研发人员对双组分复合纺丝专用组件等进行设计优化，开发了功能性生物基聚酯纤维复合纺丝成形关键技术，实现了规模化生产，建成了一条1000吨/年的复合纺双组分生物质功能纤维中试线。依托本项目共申请发明专利2项，授权实用新型专利5项，完成了1项国家标准和4项行业标准的制修定，在差别化涤纶、智能纤维方面全国领先。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，成立于2001年1月，于2010年10月在深圳中小板上市，上市代码002486。公司主要从事面向户外运动的高档针织面料及其成衣的研发、生产和销售，目前已发展成为中国针织纬编高端产品的引领者。公司注重技术创新和质量持续改进，抓好“品种、品质、品牌”工作，每年投入两千多万元（不低于年销售额的3%）研发经费用于生产技术创新、新产品的开发及工艺水平的提升，被认定为高新科技企业，研发中心被认定为市级技术中心，是多项行业标准和国家标准的起草单位，并连续六届被评为“中国针织行业竞争力10强企业”。公司注重知识产权的保护，注重专利方面的投入，公司目前拥有已授权的专利76项，其中发明专利42项，实用新型专利34项，并且还有多项专利申请也已进入实质审查阶段。2016年6月顺利成为“上海市专利示范单位”。质量管理方面，2013-2015年度连续3年为评为“全国纺织行业优秀质量管理小组”企业。

　　三、上半年行业运行过程中的主要问题分析

　　（一）资金紧张问题仍然存在。资金短缺仍是当前纺织企业的突出问题之一。一是融资难、融资贵问题始终未能有效解决。银行拒绝向纺织企业放贷的情况仍然存在，企业获得贷款利率上浮水平较高；银行存在收取贷款服务费、变相增加融资成本负担；要求企业互保现象仍较为普遍，易引起企业资金链断裂的连锁反应。二是市场需求低迷加剧资金周转压力。受市场低迷影响，纺织行业出现库存增多、货款回收周期延长情况，占用企业资金，加大周转压力。

　　（二）出口压力依然严峻。在世界经济低速增长的背景下，消费、投资需求普遍不振，国际贸易增长动力不足，外贸形势依然严峻，一是海外消费市场疲软，外部需求下滑，美国市场虽有缓解，但远没有达到预期希望；日本、欧洲市场都无明显复苏迹象；新兴市场受发达国家震荡影响，波动较大；二是新兴经济体异军突起，国际竞争加剧，我国劳动密集型产业价格优势减弱，部分海外订单向越南、印度、印尼、柬埔寨等成本更低的新兴经济体转移，而且许多国家还在国际贸易政策上大做文章，吸引了许多外贸订单；三是纺织服装出口的传统竞争优势下降，上海市劳动力雇佣成本已接近东欧国家水平，更是缅甸等周边国家的3～5倍，出口缺乏有效支撑点和增长点。四是出口价格下降带动今年1－6月纺织行业出口总额持续负增的主要原因。

　　（三）经营成本“倒逼”转型。随着经济高速发展，近十年来中国制造业整体的商务成本正在迅速接近发达国家，上海尤其突出，其三费比率一直保持在全国水平的3倍左右。因经营成本过高，上海纺服企业不断将劳动密集性的制造板块向内陆一些产业聚集度高、配套能力强的省份延伸将总部、营销中心、研发中心保留在上海，形成“两头在沪，中间在外”的总部经济中心模式，制造业逐渐“空心化”。有专家认为，经营成本的“倒逼”作用，有利于加速上海向总部经济转型的步伐。
（四）品牌发展难有突破。 在上海建设具有国际影响力的时尚之都的战略培育下，上海纺织服装企业努力加强时尚产业品牌建设，已经初步形成一批国内外知名的服装服饰品牌，如Lily，恒源祥，Prolivon，海螺、拉夏贝尔等。但总体来看，行业的培育品牌能力偏弱，核心竞争力不明显，随着消费渠道的丰富，本土品牌的渠道优势逐渐丧失，品牌力的不足使得对直接消费者的拉力非常微弱。而在国际上，实力雄厚的本土品牌也只能勉强立足，更遑论与Prada、Burberry等国际品牌抗衡；小品牌发展更为艰难，常常靠打价格战分一杯羹，品牌发展陷入困局。上海纺织行业向时尚与品牌的转型之路，究竟还有多远？
 
　　四、2016年下半年上海纺织服装行业发展展望

　　（一）2016年下半年上海纺织服装行业分析预测

　　1、上海纺织行业总体上具备保持平稳运行的条件。国内外宏观经济基本面并无明显恶化的趋势，特别是随着供给侧结构性改革推进，我国经济将在合理区间保持增长，内需稳步增长的大趋势不会改变，将为上海纺织行业发展提供首要市场支撑。“三品”战略的实施将推动上海纺织行业转型升级，有利于运行质量基本保持平稳，也将为行业发展提供支撑。

　　2、原料形势复杂多变。全球棉花市场供大于求的基本面仍未改变，库存量继续扩大，加上美元升值影响，国际棉价相较于上年将处于相对低位区间。虽然棉花种植直补措施已得到落实，但前期临时收储政策的后续影响仍未消除，国产棉品质下降严重。协调进口配额、储备棉投放、棉花管理体制改革等政策对行业的影响刻不容缓。短期内国际油价将继续面临下行压力，WTI期货价格波动范围为26～31美元/桶，油价处于低位对于化纤企业的原料成本是有力支撑。

　　3、出口有望实现增长。全球经济将缓慢复苏，增速略有增长，预计2016年上海纺织行业出口将逐渐恢复增长，但不同市场的结构性差异较大。值得一提的是，随着TPP作用的显现，越南等东南亚国家继续蚕食我国国际市场份额，短期内虽不能对我国国际市场份额构成威胁，但长期看订单及产能转移影响不容忽视。

　　4、内销情况将触底回升。展望2016年，内需市场总体保持平稳增长，消费结构升级和零售渠道革新特征明显；但受宏观经济增速放缓影响，衣着消费总量增速难以明显加快。另外，房地产的去库存将有利于家纺行业发展，“一带一路”互联互通进程的推进也将带动产业用纺织品行业发展。预计2016年上海纺织服装内销有望触底回升。

　　5、生产及效益指标缓慢下行

　　2016年下半年，虽然内需继续保持平稳增长，能够支撑行业运行基本保持平稳。但市场竞争不断加剧、用工等要素成本继续增加、化纤结构性产能过剩等问题仍未解决，上海纺织行业前景依旧不容乐观。随着降低成本、扩大有效供给等政策措施的有效实施，会产生一定的正面作用，减缓行业经济下行速度。

　　（二）未来上海纺织服装行业发展重点的思考

　　1、外贸发展坚持稳中求进。上海纺织服装外贸发展在于坚持稳中求进。将稳增长寓于调结构之中，着力推动外贸供给侧结构性改革，加快培育外贸发展新优势。根据协会大虹桥服装服饰出口创新基地发展经验：一在于大力扶持品牌产品出口，走优质优价之路，提高出口产品质量、档次及附加值；二在于政府支撑加快培育新兴外贸支柱产业，强化产业、贸易、国际产能合作等政策衔接，实现新旧发展动能接续转换；三在于大力支持商业模式创新，推进跨境电子商务综合试验区建设，加强“海外仓”的规划布局，支持外贸综合服务平台健康发展；四是在保证纺织品服装传统优势的基础上，坚持引进来与走出去相结合，构建跨境生产和贸易供应链、公共服务供应链，形成全球化战略融合新格局。

　　2、“互联网+”模式大有可为。近年来上海纺织行业在互联网应用方面取得了很多明显的进步，数字化的车间、智能化的能源管控系统、品牌企业与消费者的深度互动，都为纺织行业的转型升级带来了新的机会。大力推动互联网、信息技术与纺织行业的融合发展，可大幅提升行业协同创新、精准制造、精细管理的水平，优化供应链，推动纺织行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型，加快制造强国建设的步伐。在“互联网+”融合方面，行业及相关政府、协会应重点在以下几个方面积极探索。一是加强试点示范。根据纺织服装不同行业的特点，组织开展个性化定制，智能车间、智能工厂、智能服务的示范，扩大纺织行业的应用推广面。争取国家的支持，建设一些示范项目，主要是纺纱生产示范工厂、针织生产示范工厂、色织及后整理生产示范工厂、化纤生产示范工厂、非织造布生产示范工厂、纺织品印花机器人生产示范车间等等。同时，还要解决流程智能化和信息交换等问题；二是培育服务平台。提高行业互联网应用能力，大力培育行业性的系统服务商，提供信息化应用与系统化解决方案，为广大纺织服装企业应用互联网提供服务，支持产业创新联盟，建设推动产业上下游、产学研资源整合的高效创新服务体系。

　　3、“三品战略”促进产业发展。“十三五”时期纺织工业将以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为主线和导向，5月11日国务院常务会议，提出开展“增品种、提品质、创品牌（三品战略）”的专项工作，“三品战略”是推进结构性改革，尤其是供给侧结构性改革，扩大内需的重要举措。协会必须配合政府支持上海纺织企业在创意设计、提高科技含量和产品质量性能等方面下大功夫，促进大众消费品创新和有效供给。培育和弘扬精益求精的工匠精神，采用各种形式引导企业树立质量为先，信誉至上的经营理念，推进品质革命，推动中国制造向中国创造转化，加快消费品行业走向精品制造，赢得大市场。

　　4、借助“一带一路”战略，加快“走出去”和海外布局。很多人认为纺织作为劳动密集型产业，在国内成本高企的情况下，未来会逐渐丧失竞争优势，其实不然。纺织的产业链非常长，最下游的缝制环节对劳动力成本敏感，会继续向东南亚等区域转移。而上游的研发、设计和原料领域，上海纺织企业优势依然明显。未来在全球纺织品供应链中，有望形成‘中国＋周边国家’的主导格局。

　　上海不少纺织服装企业已先行一步。如上海纺织集团目前在缅甸、柬埔寨和孟加拉国等国形成每年400万件套的服装加工能力，未来还将形成一批海外低成本制造基地。上海东隆羽绒有限公司自2011年起，陆续在缅甸投资建设了4个服装厂，至今，东隆在海外已设有10个生产基地。“中间在外”的产业布局，让东隆经受住了近年来成本上升，外需不振的冲击。2015年，整个东隆集团销售额达到25亿人民币，2016年上半年续续增长。上海全科企业发展有限公司，是一家民营企业，2015年出口增长率达到149.86%，该企业在越南投资设厂并于2015年开始运营生产，主要以生产家纺品和毛巾为主。上海新台宏投资有限公司多年前就分别在外蒙古、孟加拉国、老挝、柬埔寨投资建厂，在柬埔寨投资的工厂员工曾高达千人。二年前，台宏公司总经理方世俊作为首要发起人，投资缅甸建设出口加工开发区，该项目得到上海市商务委员会的肯定与大力支持，成为上海民营企业走出去项目的样板。目前，公司在海外投资建立加工厂股权超过50%的有四家。
 
　　预测上海纺织的全年走势总体将保持在“新常态”下运行。符合我国宏观经济将在合理区间内保持稳定增长的格局，内需稳步扩大、好于出口的大趋势不会改变，将仍是上海纺织服装行业的首要支撑力。