ITMF:全球纺织产业面临的机遇与挑战
发表时间:2020-11-04    作者:Schindler 发表评论

  在第八届江苏(盛泽)纺织品博览会暨第二十一届中国盛泽丝绸旅游文化节举办之际,10月29日,2020国际先进功能性纤维时尚可持续高峰论坛在“丝绸古镇、纺织名城、时尚之都”——苏州市吴江区盛泽镇拉开帷幕。本次大会以“新活力·新动力·新潜力”为主题,以“国际性、前瞻性、导向性、时尚性”为基调,邀请行业人士共话功能纤维创新,畅想纤维发展前景。

  国际纺织制造商联合会(ITMF)秘书长Christian P. Schindler发表了题为《全球纺织产业面临的机遇与挑战》的视频演讲,回顾并总结了过去70年来全球宏观贸易和纺织行业的贸易发展情况,通过ITMF每年发布的新纺机出货数据,分析新冠疫情对纺机行业造成的影响;并根据新冠疫情下纺织行业的发展情况,展望行业未来的发展机遇。

  回顾过去 纺织行业的贸易发展之路

  1947年,23个国家政府缔结了《关税与贸易总协定》,这意味着其组织内成员需削减关税和其他贸易壁垒,在互惠互利的基础上消除国际贸易中的差别待遇。对于中国而言,20世纪70年代末期实现的改革开放是融入全球经济发展的重要起点。1995年,世界贸易组织(WTO)成立,取代了《关税及贸易总协定》来处理商品、服务和知识产权的交易规定。

  自中国加入世贸组织之后,国内各行业的出口开始快速增长,尤其是纺织品和服装的出口增幅明显。2004年底,纺织品和服装协议过渡期结束,纺织品和服装的出口配额取消,从而为全球纺织服装行业提供了公平的竞争环境,各个国家之间可以公平竞争。中国是一个拥有庞大劳动力储备的大国,纺织品和服装协议过渡期结束为其提供了不少红利。然而仅仅几年后,金融危机席卷全球,民族主义和保护主义正在抬头,政治家们指责全球化是这场危机的诱因,是使低技术水平工人阶级受苦的原因。

  自2001年中国加入世界贸易组织后,其在全球贸易中所占的份额从约10%增长到了30%以上,图1(右)说明了最近几年7个新兴国家(巴西、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯和土耳其)的崛起情况,这个趋势将在未来30年内持续。1990年,7个新兴国家仅占全球交易额的22%;到2050年,它们的份额预计将上升到50%。反观今天的“七国集团”(指美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大等7个发达国家),这些主要工业国家的份额将从1990年的51%下降到2050年的23%。

  在过去的20年中,中国纺织品的出口涨势令人叹为观止,从大约100亿美元增长到超过1300亿美元。而在2020年这个特殊的年份里,中国纺织品出口甚至可能超过1500亿美元。而中国纺织品进口增长维持在较低水平,其在全球占比有所下降。

  中国服装的外贸情况与纺织品进出口情况相类似,但变化没有纺织品那么明显。2014年,服装出口量从约300亿美元增长到1500亿~1600亿美元,全球占比从约18%增加到超过30%,之后出口下降到约1400亿美元。另一方面,中国服装进口位于较低水平,其全球占比仅从1%增加到2%。

  立足当下 新冠疫情下纺织行业的发展预期

  发展启示

  此外,Christian P. Schindler分享了国际纺织制造商联合会每年发布的新纺机出货数据,将其作为未来生产和贸易的风向标。

  在过去10年中,细纱机的出货量呈下降趋势。2019年出货量仅为700万台,与2018年相比减少了20%。在亚洲,仅中国就占2019年全部出货量的50%以上。另一个细分市场——加弹机,过去两年中再次出现了高额的投资现象,去年的投资额与2018年相比仅下降了5%,但仍维持在较高的投资水平,亚洲仍然是主要目的地,占比90%。其中中国是该细分领域中最大的投资国,2019年,将近70%的新型加弹机在中国完成安装。目前棉花和涤纶短纤类产品需求停滞,长丝类的人造纤维产品的需求增加迅猛为主要原因。

  2020年4月,世贸组织进行的一项调查显示,全球贸易预期会出现13%~32%的下降;10月初,世贸组织进行了相同的调查表明,市场预期大大提升,预计2020年货物贸易仅下降10%。由于2020年预期较低的营业额以及尚不明朗的前景,当企业被问及是否增加或减少产能时,约有69%的企业表示将会减少生产,只有9%的企业表示他们会提高产能。当被问及行业前景以及哪个季度营业额能再次回到危机前的水平时,大多数企业预计在2021年第3季度能回归疫情前水平,15%的企业预计在2021年第2季度,11%的企业预计在2021年第1季度;也有一些企业预计这种复苏将在2022年,甚至2023年才能出现。当被问及与2019年营业额相比,纺织服装行业未来几年营业额发展情况时,大多数公司预计需要4年时间才能真正弥补今年遭受的损失,2024年的营业额预期比2019年高18%。

  新冠疫情对于贸易整体发展以及纺织行业产生了巨大影响,各细分领域的企业都意识到他们严重依赖中国供应商,当中国在疫情初期无法供应产品时,例如汽车和纺织行业,都无法正常生产。大约90%的欧盟、美国及日本进口的材料均来自中国,体现出中国在许多产品和原材料供应链中的重要地位。

  为了获得更高的生产稳定性,企业将来会在生产效率上进行一些取舍。政府缩短了医用纺织品和医疗产品的供应链,并使其多样化;这也意味着会有更多区域供应链出现。贸易冲突、政治冲突、新冠疫情、自然灾害、环境和社会问题、市场快速迭代、劳动力成本上升等原因均促进区域供应链的快速发展。

  环境和社会问题更易于追踪控制,避免国际供应链中可能遇到的关税壁垒,加快上市速度对于时装行业尤为重要。一个地区内的自然灾害会中断供应链,对位于西半球的企业来说,不断上涨的劳动力成本使得投资自动化程度和机械化程度高的区域供应链更具吸引力。目前纺织行业的大趋势是满足迅速迭代的需求,去年正装是非常不错的市场,然而今年却不再如此;随着疫情爆发,市场对正装的需求锐减,运动服和家居装饰的需求反而增加迅速,并且人们开始追求舒适性。电商业务的发展强调了速度的重要性,如果企业无法满足在线销售和在线供应,则很难在新冠疫情中生存下来,而这要求数字化水平和能力始终能满足B2B和B2C要求。

  展望未来 纺织行业的发展新机遇

  关于纺织行业未来的发展新机遇,Christian P. Schindler表示,首先是生产可持续产品——即符合环境和社会标准及期望的产品。尤其是在气候变化的当下,这是一个非常重要的趋势,越来越多的消费者要求制造商生产在环境和社会标准方面都满足可持续理念的产品。其次,功能性和技术性产品的需求量很大,特别应用于卫生健康、建筑以及汽车等领域的产品。

  未来,纺织企业将通过不断创新,研发出可以满足环境和社会标准以及技术标准需求的新纤维、具有前瞻性和可追溯性的技术和更多功能性的纺织品,拓展新的应用领域和新市场。而这需要纺织企业之间以及纺织企业和其他行业(如化工行业)之间的通力合作,或品牌、零售商与纺织企业合作共同开发新产品。

  在新冠疫情的大背景下,通过对新产品创新进行投资、为生产的产品附加更多价值,相信纺织行业的未来是无限光明的。


 

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稿件来源:纺织导报
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