新冠肺炎致棉价大跌 下游推迟复工报价稀少
发表时间:2020-02-14    作者:中储棉信息中心 发表评论

  1月初,中央储备棉轮入连续多日鲜有成交。到1月中旬以后,随着新冠肺炎疫情导致国内外棉价大幅下挫,以及储备棉加量挂牌轮入,节后首周企业交储积极,受防疫措施下延期开市和企业推迟复工的影响,棉花购销进度不畅,下游产品报价稀少。

  一、价格走势

  (一)棉花价格

  2020年1月,新型冠状病毒肺炎疫情开始扩散,国内棉价震荡走弱,春节期间各地疫情加重,政府果断实行严格的防疫措施使交易所延迟开市,受此影响,节后首日郑棉期货开盘跌停,在中央储备棉加量挂牌提振下,国内棉花期现货逐步反弹修复,内外棉差价扩大,2月10日,1%关税进口棉比国产棉低296元/吨。

  (二)棉纱价格

  春节前,国内纺织厂报价稀少,后因防疫措施推迟复工,下游市场延续冷清状况。国产纱价格高于外纱平均价格约84元/吨。

  (三)棉花、棉纱与涤短价差

  近期,由于推迟复工影响,国内下游棉纱报价稀少,由于肺炎疫情致节后棉价整体中枢下移,使纱棉价差扩大。2月10日,国内纱棉价差7062元/吨,环比扩大496元/吨,同比缩小408元/吨;涤棉价差6553元/吨,环比缩小326元/吨,同比缩小77元/吨。

  二、供需状况

  (一)全球棉花供需状况

  美国农业部2020年2月份发布的数据显示,2019/20年度,全球棉花总产量2641.7万吨,较2018/19年度增加59.4万吨;全球棉花消费量2591.2万吨,较2018/19年度减少25.6万吨;全球棉花产大于需50.5万吨;中国以外地区棉花产大于需273.7万吨,较2018/19年度扩大52.4万吨。

  (二)国内棉花供需状况

  1、棉花供应

  按照国内棉花预计产量584.3万吨(国家棉花市场监测系统2019年11月份预测)测算,截至1月17日,全国累计加工皮棉567.5万吨,同比增加3.4万吨(其中新疆加工494.1万吨);累计销售皮棉270.4万吨,同比增加81.5万吨(其中新疆销售224.3万吨)。

  2、棉花需求

  据国家统计局数据显示,2019年11月,全国棉纱产量为157.7万吨, 1-11月棉纱累计产量为1534.9万吨,同比减少0.39%;11月份,棉混纺纱产量为45.3万吨,1-11月棉混纺纱累计产量为567.3万吨,同比减少2.57%;11月份,棉布产量21.5亿米,1-11月棉布累计产量209.8亿米,同比减少5.38%。
国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至2月初,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为54.1天 (含到港进口棉数量),同比增加9.5天。推算全国棉花工业库存约112.5万吨,同比增加14.1%;纱产销率为73.0%,同比下降18.6个百分点,库存为33.3天销售量,同比增加11.7天;布产销率为63.3%,同比下降32.6个百分点,库存为60.7天销售量,同比增加25.8天。

  三、进出口贸易

  (一)全球概况

  1、主要国家棉花出口

  2019年9-10月,以全球棉花出口量排名前五的国家或地区出口量总和为基数,年度占比排名为:巴西(48%),美国(37.9%),澳大利亚(9%),印度(3.3%),土耳其(1.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴西(+16.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:澳大利亚(-11.7%),印度(-4%),土耳其(-0.6%),美国(-0.3%)。

  2、主要国家服装进口

  2019年9-10月,以全球服装进口额排名前五的国家或地区金额总和为基数,年度占比排名为:欧洲(42.1%),美国(38.6%),日本(12.3%),韩国(3.3%),中国(2.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:欧洲(+0.9%),韩国(+0.3%),中国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:美国(-1.2%),日本(-0.2%)。

  (二)中国

  1、中国棉花进口

  2019年12月,我国棉花进口15.36万吨,同比减少6.5万吨,同比减幅29.8%。2019年9-12月,我国棉花进口41.5万吨,累计同比减少17.9万吨,累计同比减幅30.2%。

  2019年9-12月,我国棉花进口主要来源国为:巴西(42.6%),澳大利亚(26.7%),美国(15.9%),印度(2%),苏丹(1.7%),喀麦隆(1.5%),塔吉克斯坦(1.5%),墨西哥(1%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴西(+17.3%),美国(+4.1%),塔吉克斯坦(+1.2%),苏丹(+0.6%),墨西哥(+0.5%);进口占比同比减少的国家或地区为:澳大利亚(-10.5%),印度(-4.7%),喀麦隆(-0.2%)。

  2、中国棉纱进口

  2019年12月,我国棉纱进口17万吨,同比增长1.4万吨,同比增幅9%。2019年9-12月,我国棉纱进口62.32万吨,累计同比减少1.1万吨,累计同比减幅1.7%。

  2019年9-12月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(52.6%),印度(12.5%),乌兹别克斯坦(10.9%),印度尼西亚(7%),中国台湾(5.2%),马来西亚(3.9%),巴基斯坦(2.5%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+12.1%),乌兹别克斯坦(+4%),印度尼西亚(+1.7%),马来西亚(+0.7%),中国台湾(+0.4%);进口占比同比减少的国家或地区为:巴基斯坦(-10.2%),印度(-8.3%)。

  3、中国服装出口

  2019年12月,我国服装出口125.5亿美元,同比增长4.9亿美元,同比增幅4.1%。2019年9-12月,我国服装出口480.92亿美元,累计同比减少25.0亿美元,累计同比减幅4.9%。

  2019年9-12月,我国服装出口主要目的地为:美国(18.7%),日本(11.1%),韩国(5%),英国(3.5%),德国(3.4%),吉尔吉斯斯坦(2.9%),澳大利亚(2.6%),西班牙(2.5%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:吉尔吉斯斯坦(+1.3%),韩国(+0.9%),澳大利亚(+0.2%),西班牙(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:美国(-3.2%),德国(-0.4%),日本(-0.2%),英国(-0.1%)。

  (三)美国

  1、美国棉花出口

  2019年12月,美国棉花出口28.74万吨,同比增长7.6万吨,同比增幅36%。2019年9-12月,美国棉花出口82.8万吨,累计同比增长18.3万吨,累计同比增幅28.3%。

  2019年9-12月,美国棉花出口主要目的地为:越南(22.9%),巴基斯坦(13.3%),中国(12.9%),印度尼西亚(7.2%),孟加拉国(7.1%),印度(6.3%),墨西哥(6.2%),土耳其(5.4%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+4.8%),印度(+3.4%),土耳其(+2.3%),孟加拉国(+1.8%),印度尼西亚(+0.8%),中国(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-4.5%),墨西哥(-3.1%)。

  2、美国服装进口

  2019年12月,美国服装进口32.39亿美元,同比减少1.6亿美元,同比减幅4.7%。2019年9-12月,美国服装进口155.85亿美元,累计同比减少11.1亿美元,累计同比减幅6.6%。

  2019年9-12月,美国服装进口主要来源国为:中国(28.4%),越南(17.1%),洪都拉斯(5.4%),柬埔寨(4.8%),印度尼西亚(4.8%),印度(3.7%),孟加拉国(3.6%),萨尔瓦多(3.5%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+2%),柬埔寨(+0.9%),洪都拉斯(+0.7%),孟加拉国(+0.5%),印度(+0.3%),印度尼西亚(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-7.1%)。

  (四)欧洲服装进口

  2019年11月,欧洲服装进口39.63亿美元,同比减少3.3亿美元,同比减幅7.6%。2019年9-11月,欧洲服装进口134.75亿美元,累计同比减少2.7亿美元,累计同比减幅1.9%。

  2019年9-11月,欧洲服装进口主要来源国为:中国(31.7%),孟加拉国(21.8%),土耳其(12.8%),柬埔寨(7%),印度(4.8%),巴基斯坦(3.1%),越南(2.8%),斯里兰卡(2.4%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+0.5%),越南(+0.3%),斯里兰卡(+0.3%),巴基斯坦(+0.2%),孟加拉国(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-1.7%),柬埔寨(-0.2%)。

  (五)日本服装进口

  2019年12月,日本服装进口10.64亿美元,同比增长0.4亿美元,同比增幅3.8%。2019年9-12月,日本服装进口49.99亿美元,累计同比减少1.9亿美元,累计同比减幅3.6%(图20)。

  2019年9-12月,日本服装进口主要来源国为:中国(60.4%),越南(16.4%),柬埔寨(4.4%),孟加拉国(3.8%),印度尼西亚(3%),泰国(2.9%),缅甸(1.9%),意大利(1.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+2.2%),缅甸(+0.4%),泰国(+0.4%),柬埔寨(+0.3%),意大利(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-3%),孟加拉国(-0.5%),印度尼西亚(-0.3%)。

  (六)印度

  1、印度棉花进口

  2019年10月,印度棉花进口6.12万吨,同比增长4.6万吨,同比增幅313.5%。2019年9-10月,印度棉花进口15.37万吨,累计同比增长11.6万吨,累计同比增幅307.7%。

  2019年9-10月,印度棉花进口主要来源国为:美国(43%),科特迪瓦(6.8%),巴西(6.7%),瑞士(5%),墨西哥(5%),喀麦隆(4.3%),新加坡(4.2%),贝宁(3.5%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:美国(+14.6%),巴西(+6.7%),墨西哥(+5%),喀麦隆(+4.3%),瑞士(+3.7%),贝宁(+3.5%),科特迪瓦(+1.2%);进口占比同比减少的国家或地区为:新加坡(-0.3%)。

  2、印度棉花出口

  2019年10月,印度棉花出口1.86万吨,同比减少2.0万吨,同比减幅52.2%。2019年9-10月,印度棉花出口3.07万吨,累计同比减少2.5万吨,累计同比减幅44.5%。

  2019年9-10月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(85.7%),越南(6.8%),伊朗(2%),印度尼西亚(1.7%),中国(0.7%),泰国(0.7%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+26.9%),伊朗(+1.9%),泰国(+0.7%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-9%),印度尼西亚(-4.3%),越南(-3.3%)。

  3、印度棉纱出口

  2019年10月,印度棉纱出口9.94万吨,同比减少2.0万吨,同比减幅17%。2019年9-10月,印度棉纱出口18.64万吨,累计同比减少5.7万吨,累计同比减幅23.3%(图26)。

  2019年9-10月,印度棉纱出口主要目的地为:中国(19.3%),孟加拉国(16.4%),土耳其(6.7%),葡萄牙(6.4%),秘鲁(5.7%),埃及(5.2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+2.7%),葡萄牙(+2.5%),秘鲁(+2.5%),埃及(+1%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-7.5%),孟加拉国(-0.8%)。

  (七)澳大利亚棉花出口

  2019年12月,澳大利亚棉花出口3.27万吨,同比减少3.4万吨,同比减幅51.1%。2019年9-12月,澳大利亚棉花出口15.18万吨,累计同比减少15.9万吨,累计同比减幅51.1%。

  2019年9-12月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:中国(64.5%),越南(9.5%),印度尼西亚(8%),孟加拉国(5.6%),印度(4.8%),泰国(2%),日本(1.7%),马来西亚(1.7%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+31.8%),印度尼西亚(+5.6%),印度(+3.3%),马来西亚(+0.7%),日本(+0.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-9.9%),泰国(-1.4%),孟加拉国(-1%)。

  (八)巴西棉花出口

  2020年1月,巴西棉花出口30.88万吨,同比增长19.2万吨,同比增幅164.6%。2019年9月-2020年1月,巴西棉花出口129.62万吨,累计同比增长53.1万吨,累计同比增幅69.3%(图30)。

  2019年9月-2020年1月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(37.1%),越南(13.5%),巴基斯坦(11.7%),孟加拉国(11.1%),印度尼西亚(8.3%),土耳其(6.8%),马来西亚(4.4%),韩国(2.1%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+8.5%),土耳其(+2.2%),孟加拉国(+1%),马来西亚(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-4.2%),印度尼西亚(-3.6%),韩国(-1.8%),越南(-0.4%)。

  四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  2020年1月,受新冠肺炎疫情初步影响,中国制造业采购经理人指数(PMI)环比回落,全球其他主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)多数环比上升(图32)。

  国家统计局公布的1月制造业采购经理人指数(PMI)为50.0,环比下降0.2个百分点,位于荣枯平衡线附近;财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.1,环比下降0.4个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2020年1月,上海银行间市场中长期拆放利率明显下降。2月10日,上海银行间同业3个月拆放利率2.723%,环比下降15.8个基点,同比下降17.5个基点(图34)。

  2月10日,美元兑人民币中间价6.9863,环比贬值0.59%,同比贬值3.51%。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2020年1月,国际原油价格大幅下跌,带动大宗商品市场走弱。2月10日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为168.87,环比下跌7.91%,同比下跌4.65%。

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稿件来源:中储棉信息中心 储棉信息中心
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