2019-2020年中国服装消费市场发展报告(缩减版)
发表时间:2020-06-09     发表评论

2019-2020年中国服装消费市场发展报告

(缩减版)

中华全国商业信息中心

 

  2019-2020年,消费升级和结构调整依然是服装消费市场的主旋律,服装的功能与时尚更加融合,线上渠道成为推动下沉市场增长的关键力量,运动服、童装、羽绒服市场热度持续增温,服装消费将回归绿色时尚。

  2019年,消费升级和结构调整依然是服装消费市场的主旋律。消费升级体现在:服装的消费品质在持续提升,服装的功能与时尚更加融合,服装的文化特征愈发鲜明,服装的情感价值得到市场认可。结构调整体现在:线上渠道成为推动下沉市场增长的关键力量,高性价比和高品牌力的服装在一线城市绽放活力,运动服、童装、羽绒服市场热度持续增温。

 

  2019年我国服装消费市场运行情况

  一、服装消费向精细、提质的方向持续升级

  2019年限上单位服装消费实现正增长,但增速较2018年有一定程度的回落。2019年,限上单位服装类商品零售额9778.1亿元,累计增长2.6%,增速较2018年放缓5.9个百分点,且低于当年同期限上单位商品零售额平均增长水平1.1个百分点(图1)。

图1:2010-2019年限额以上服装商品零售额增速(%)(数据来源:国家统计局)

  服装消费价格涨幅持续提升。尽管限上单位服装消费增速出现放缓,但整个服装市场的消费品质在不断升级,服装消费价格持续温和上涨,且涨幅连续两年小幅提升。2019年,服装消费价格累计上涨1.8%,增速较2018年提高0.4个百分点,较2017年提高0.5个百分点(图2)。

 

图2:2010-2019年服装类居民消费价格涨幅(%)(数据来源:国家统计局)

  二、以百货渠道为主的重点大型零售企业服装零售额下滑

  服装零售额增速转负,童装零售情况相对较好。2019年,在整体服装市场增速放缓、渠道分流压力加大以及百货业内在结构调整的综合影响下,2019年全国重点大型零售企业服装零售额不及上年同期,累计下降3.3%,增速较2018年放缓4.2个百分点。自2016年以后,全国重点大型零售企业服装消费再次出现负增长(图3)。

图3:2010-2019年全国重点大型零售企业服装零售额增速(数据来源:中华全国商业信息中心)

  服装单价同比下降,销量降幅有所收窄。2019年,全国重点大型零售企业服装成交单价较上年有所回落,累计下降1.6%。同期价格基数较高、今年商家加大促销力度是大型零售企业服装价格回落的主要原因。  

  男装、女装销售单价不及同期,童装销售单价涨幅回落。男装价格大幅回落,销量增速由负转正。女装销量及价格均较2018年有所下滑。童装销量降幅较2018年收窄2.6个百分点。

  运动服销量增速持续加快。一方面,在全民健康意识高涨的大环境下,运动服进入行业上升周期;另一方面,运动品牌经过多年市场竞争的洗礼,专业度、时尚度均有显著提高,市场格局比较稳定,头部品牌进入红利收割时期。“双期叠加”推动运动服消费实现较快增长。

  三、网购渠道对服装市场的影响力逐年上升

  网购渠道对消费品市场增长的贡献率超过40%。2019年,网上实物商品零售额占消费品市场比重已达到20.7%,较2018年提高2.3个百分点,对消费品市场增长的贡献率达到45.6%,连续两年超过40%(图4)。

图4:2015-2019年实物商品网上零售增长情况(数据来源:国家统计局)

  双十一虹吸效应明显。双十一对商品零售的虹吸效应愈发明显。2019年双十一当天,全网销售额达到4101亿元,同比增长30.5%,增速较上年提高6.7个百分点(图5)。

图5:2014-2019年双十一全网销售额及增速(数据来源:星图数据)

 

  2019年影响我国服装消费的主要因素

  一、宏观经济增速平稳换挡,衣着消费增速逐步放缓

  2019年,我国固定资产投资增长5.1%,增速较2013年大幅回落14个百分点;M2(广义货币供应量)增长8.7%,增速较2013年回落4.9个百分点;社会消费品零售总额增长8%,增速较2013年回落5.2个百分点。GDP(国内生产总值)增长6.1%,增速仅较2013年放缓1.7个百分点,表明我国经济增长的质量在不断提升(图6)。

图6:2013-2019年GDP、固定资产投资、M2、消费品市场增长情况(数据来源:国家统计局)

  我国居民人均衣着消费支出随之呈现出小幅增长态势。2019年,我国居民人均衣着消费支出1138元,同比增长3.8%,增幅较2018年同期收窄0.3个百分点。这一情况与服装市场增速放缓的现象是一致的(图7)。

图7:2013-2019年居民人均衣着消费支出情况(数据来源:国家统计局)

  二、农村低收入、城镇高收入群体的可支配收入增速较快  

  近两年来,市场上不乏关于“消费降级”“消费升级”“消费分层”的讨论,其背后是不同收入群体对自身消费现象的一种解读。因此,在当前的消费品市场中,可以看到不同逻辑的商业模式并存的现象(图8)。

图8:2014-2018年城镇居民五等分可支配收入增速(数据来源:国家统计局)

  三、服务消费占据居民消费“半壁江山”

  2019年,全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为45.9%,比上年提高1.7个百分点,服务消费几乎占据居民消费的“半壁江山”,意味着服务已成为扩大居民消费的关键抓手,服务业已成为推动经济增长的主导力量。

  四、科技进步带动新体验新需求

  互联网、大数据等信息技术的快速迭代,不仅改变了企业经营管理模式,也对人们的消费行为产生巨大影响。第一,提升消费效率。第二,增强消费体验。第三,丰富消费内容。第四,拔高消费期许。

  五、文化自信提升消费内涵

  文化自信是中国自信的本质。从商业角度来看,在过去很长一段时间内,市场过度崇尚西方的商业文化。但在今天,随着中国综合国力和世界影响力持续提升,国货的品质、创意、性价比正在得到越来越多的年轻消费者认可。

 

  2019年我国服装消费市场特点

  一、一线城市消费者关注高性价比和高品牌力

  和其他城市相比,一线城市服装市场格局相对稳定,人们购买服装更加理性,目的性更强。

  二、三线及以下城市服装网购用户快速增长

  互联网可以更快地将一线城市的时尚潮流、时尚资讯传递给三四线城市,快递配送则可以更快地让更多商品、更多品牌渗透到下沉市场,满足当地消费者购买知名服装品牌的需求。

  三、功能与时尚更加完美的融合

  物质极大丰富的今天,服装产品需要通过亮点来吸引他们的关注。服装产品的亮点主要包括极致的功能和与品牌定位相符的时尚感。     

  四、文化特征鲜明的服装备受青睐

  新一代消费者成长于对外开放不断深化的时代,世界文明的交流互鉴让人们的价值观、消费观更加丰富和多元。

  五、消费者更加在意品牌的情感价值

  除了服装产品本身的质量、时尚度、功能、价格、渠道等之外,情感正在逐渐成为影响消费者购买服装的关键因素。

 

  2020年我国服装消费市场发展趋势展望

  一、服装消费市场将保持高质量增长

  2020年的新冠肺炎疫情不可避免地对服装消费市场造成短期的、较大的负面影响。但困境之中往往蕴藏着机会,一方面今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,国家将继续坚持稳中求进工作总基调,这将为服装市场恢复正常增长水平注入强心剂;另一方面,服装消费是扩大消费的重要抓手,是小微零售企业持续繁荣发展的有力保障,是我国消费向品质化、品牌化、品位化升级的重要体现。因此,从长期来看,服装消费市场将保持高质量增长。

  二、本土服装品牌将注重提升社会属性价值

  目前,很多本土服装品牌正在通过个性化、多元化的方式定义小众圈层消费,未来,将有更多的品牌勇于开拓大众认可的社会属性价值,中国服装品牌在世界上的认可度将得到较大提升。

  三、外部环境将成为影响服装消费的主要因素

  信息时代,人们的消费观念受到外部环境的影响,服装消费的主要目的已经从单纯的满足生理需求转向满足精神需求。服装品牌的主要营销策略将从店内走向店外,改变消费者对服装商品的认知。

  四、现代信息技术将促进个性定制业务持续优化

  在大数据、5G等现代信息技术的推动下,智能制造等应用技术将更加成熟,个性化定制业务将不断优化,满足大众对表达自我、追求个性的内心需求。

  五、服装消费将回归绿色时尚

  时尚源于自然,终将回归自然。随着时代的进步,人们更加关注企业的社会责任与环境意识,消费者更加重视服装产品的环保效益。

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稿件来源:中华全国商业信息中心
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