【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2021年10月,棉花价格大幅攀升后高位震荡,纱布报价跟涨,市场购销谨慎。随着“能耗双控”缓解,行业开机率有所提升。
企业篇
与9月相比,10月棉纺织企业原料采购、消耗及库存均下降;纱产量下降,销售量增加;布产量及销售量均增加;纱、布库存均下降。
一、原料采购及库存情况
(一)原料采购情况
10月跟踪企业原料采购环比下降10.75%,原料中原棉采购量环比下降18.70%,其中进口棉采购量环比下降0.98%;非棉纤维采购量环比增加4.20%。10月棉花价格大幅走高,市场避险情绪上升,棉纺织企业加大了对非棉纤维的采购。
从原料价格看,10月国内外棉花价格大幅上涨,国内棉花价格大幅高于国际棉价,内外棉价差扩大。10月30日,郑棉期货主力合约21345元/吨,环比上涨1340元/吨;国内标准级棉花价格22950元/吨,环比上涨2985元/吨;cotlook A指数123.10美分/磅,环比上涨10.95美分/磅,折1%关税价格19294 元/吨,环比上涨1441元/吨,内外棉价差3656元/吨,价差较上月扩大1544元/吨左右。非棉纤维方面,粘胶短纤在棉花价格上涨的带动下上涨,10月29日价格为14500元/吨,环比上涨2450元/吨;涤纶短纤价格小幅上涨,10月29日价格为7460 元/吨,环比上涨45元/吨。
(二)原料消耗及库存情况
跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比下降5.33%,其中,原棉消耗量环比下降6.14%,非棉纤维消耗量环比下降3.87%。截至10月底,原料库存环比下降7.31%,同比下降2.71。其中,原棉库存环比下降10.88%,同比下降2.11%;非棉纤维库存环比增加3.63%,同比下降4.24%。
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二、产品生产情况
跟踪数据显示,10月棉纺织企业纱产量环比下降6.00%,同比增加11.81%;布产量环比增加1.57%,同比增加8.42%。10月,原料价格波动、“能耗双控”等因素对企业生产造成影响,月末限电政策有所放宽,尤其是织造设备的利用率提升,纱布产量开始增加。
截至10月底,跟踪企业纺纱、织造设备利用率分别为94.63%和91.36,环比分别增加0.33和0.98个百分点,其中,纺纱设备利用率高于85%的企业占比86%,环比下降2个百分点;织造设备利用率高于85%的企业占比85%,环比增加3个百分点。
三、产品销售及库存情况
跟踪数据显示,10月纱、布销售量环比分别增加1.87%和10.02%。从价格看,棉纱价格跟涨棉价,但涨幅不及棉价,坯布价格小幅提涨。10月29日,32支纯棉普梳纱价格29300元/吨,环比上涨2050元/吨;30支纯粘胶纱价格19520元/吨,环比上涨2070元/吨;32支纯涤纶纱价格12920元/吨,环比上涨640元/吨。坯布价格小幅上涨,10月29日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.60元/米,环比上涨0.46元/米。
库存方面,截至10月底,纱、布库存环比分别下降6.20%和1.57%。10月,市场整体购销不及预期,尤其下游家纺、服装客户持单观望,购销谨慎,订单多以小批量、短期单为主,企业纱、布库存平均在一个月以内,低于往年同期水平。
集群篇
根据对集群情况的跟踪调查,2021年10月集群生产运行情况与行业基本一致,开机率提升。
一、设备利用情况
跟踪数据显示,10月集群内企业数量同比下降5.8%,从业人员数量同比下降5.4%,其中规上企业从业人员数量同比下降2.7%。
集群企业设备利用率平均在75%左右,环比增加2个百分点,同比增长4.8%,其中规上企业在86%左右。
二、纱、布产能及产量情况
跟踪集群纺纱产能同比增加3.6%,织布产能同比增加0.9%。
产量方面,集群企业各类纱线产量同比增长23.5%,其中规上企业同比增长25.4%;布产量同比增长11.6%,其中规上企业同比增长11.8%。
三、后期生产计划
11月是纺织行业的传统淡季,目前下游订单未有明显好转迹象,但预计限电缓解,市场购销或好于10月。棉花价格波动是影响棉纱和坯布价格的关键因素,企业将根据订单等情况合理安排原料采购和生产。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性。
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