疫情反复、经济增长放缓,全球纺织服装市场复苏之路走到哪了?
发表时间:2022-01-26    作者:服装分会 发表评论

  2021年,全球经济在多轮新冠疫情的冲击中艰难复苏,实现5.5%的强劲反弹。在低基数效应、多国经济刺激政策、疫情限制措施减弱、需求强劲复苏等多重因素的共同作用下,全球纺织服装业在2021年迎来了向疫情前回归的曙光。展望2022年,面临疫情反复、经济增长放缓、通货膨胀加剧、供应链瓶颈等诸多挑战,国际市场复苏仍存在较大的不确定性。

  中国:总体呈恢复态势

  2021年,中国纺织服装市场销售规模稳中有进,消费结构优化升级,总体保持恢复态势。据国家统计局数据,2021年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类零售额达13842亿元,比上年增长12.7%,与2019年相比,两年平均增长1.2%。全国居民人均衣着消费支出1419元,比上年增长14.6%,占人均消费支出的比重为5.9%,与2019年相比,衣着类支出两年平均增速为3.0%。2021年,穿类商品网上零售额增长8.3%。

  值得关注的是,受部分地区疫情和天气等因素影响,2021年8月至12月,全国限额以上单位服装针纺零售额连续五个月出现同比下降。

  美国:大幅超越疫情前规模

  服装服饰商店是2020年美国受疫情打击最严重的行业之一。2021年,在1.9万亿美元财政刺激、疫情管控放松等因素共同作用下,市场出现“报复性消费”,服装销售迅速恢复并创历史新高,服装服饰商店全年销售额达3006亿美元,同比猛增47.3%,比2019年增长12%,大幅超越疫情前水平。

  家具家居商店是疫情期间“宅经济”、“宅消费”的主要受益者,2021年全年销售额达1460.3亿美元,同比增长27%,比2019年增长21.2%。

  综合商店(含超市及百货商店)全年销售额达8282.3亿美元,同比增长12.1%,比2019年增长15.5%。疫情期间,折扣超市作为生活必需品的提供者,销售极为稳健,而以时尚类产品为主的百货商店则受打击较大。

  百货商店全年销售额1385.9亿美元,同比增长21.3%,比2019年增长2.4%,是各业态中增速最低的销售渠道。

  非实体零售商是疫情期间零售行业的最大赢家,全年销售额达1.1万亿美元,同比增长14.3%,比2019年猛增38.3%。

  2021年前11个月,美国服装进口也呈迅猛增长态势,累计进口929.9亿美元,同比增长27.3%,比2019年同期增长8%。

  欧盟:恢复到疫情前九成左右

  2021年,欧盟遭受疫情反复冲击,多次在解封与不解封中摇摆,服装销售复苏受阻。三季度以来,市场复苏加快,十月份欧盟服装零售已恢复至2019年同期的九成以上。欧洲快时尚巨头Inditex最新财季销售额比疫情前的2019年同期增长了10%,H&M销售业绩也已恢复至2019年同期水平。

  据意大利时装商会数据,2021年意大利包括纺织品、服装、配饰、珠宝和美容产品在内的时尚行业收入将达到828.5亿欧元,同比大涨20.5%,但仍略低于 2019年的902亿欧元。

  2021年前11个月,欧盟服装进口884.7亿美元,同比增长11.5%,与2019年同期持平。

  日本:复苏步伐缓慢

  2021年,日本服装消费复苏几乎陷于停滞,全年市场销售仅恢复至疫情前不到八成。前11个月服装服饰零售额为7.6万亿日元,同比仅微增3%,比2019年同期更是大幅下降21.3%。

  2021年前11个月,日本服装进口245.7亿美元,同比仅增长2.2%,且仍比2019年同期下降10.8%。

  从日本最大服装零售商优衣库的最新业绩看,其在日本市场的销售额已连续五个月出现下降。

  其它市场:复苏步调不一

  英国:2021年下半年以来,英国服装市场逐步恢复,全年市场销售恢复至疫情前八成五左右。服装类消费者支出增长7.6%。全年纺织服装鞋类零售额达423.6亿英镑,比上年增长11.6%,但比2019年同期仍减少15.4%。马莎百货四季度销售比疫情前增长近10%,Next销售额更是比2019年同期大涨20%。

  加拿大:服装市场已恢复至疫情前九成左右,家居市场增势较快。2021年前11个月,加拿大服装服饰商店零售额284.3亿加元,同比增长19.3%,仍比2019年同期减少12.2%;家居商店零售额71.4亿加元,同比增长22.7%,比2019年同期增长10.1%。

  澳大利亚:服装销售表现亮眼,已超越疫情前水平。2021年前11个月,澳大利亚服装服饰和鞋类商店零售额252.2亿澳元,同比增长18%,比2019年同期增长6%;百货商店零售额173.8亿澳元,同比增长1.2%,比2019年同期增长0.8%。

  韩国:个人消费逐步恢复,2021年3季度,家庭服装鞋类支出同比增长10%。

  从贸易情况看,除英国仍低于疫情前水平外,其他主要市场服装进口增速较快,均超出疫情前规模。2021年前11个月,英国服装进口212.3亿美元,同比下降12%,比2019年同期下降2.1%;加拿大服装进口109.7亿美元,同比增长15%,比2019年同期增长6.6%;澳大利亚服装进口79.8亿美元,同比增长20%,比2019年同期增长18.1%;韩国服装进口114.4亿美元,同比增长17.1%,比2019年同期增长3.6%。

  谁是赢家?

  据麦肯锡公司发布的《2022时尚业态报告分析》,疫情期间,时尚业的超级赢家组以运动服装品牌、奢侈品牌和中国本土公司为主,他们跑赢了大盘。然而发展极不均衡,80%底部企业的亏损总额超过了20%头部企业的盈利总和。

  尽管预计2022年全球时尚行业整体销售额将全面复苏,但业绩将因地区而异,增长可能由美国和中国推动,而欧洲则处于落后位置。

  折扣商店和奢侈品时尚将继续跑赢大盘,由于价值细分市场的复苏很不均衡,中端市场将受到较大的冲击。

  全球经济将显著放缓

  2022年1月11日,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告,指出由于新冠病毒变异株新威胁,再加上通胀、债务和收入不平等加剧,可能危及新兴市场和发展中经济体的复苏,全球经济增长预计将显著放缓,从2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年进一步下降至3.2%。

  全球时尚业规模将继续复苏

  据麦肯锡估算,2021年,全球时尚销售规模已恢复至 2019 年水平的 96% 至 101%。预计2022年该增长势头将随全球经济复苏步伐继续保持,全球时尚销售额将在2019年基础上增长3%-8%。

  67% 的时尚业高管预计 2022 年零售价格将上涨,平均涨幅为 3.2%,而 14% 的高管甚至预计价格涨幅将超过 10%。尽管如此,仍有 17% 的高管预计会降价,其中对降价的最大预期来自中端市场,这可能是由于该细分市场在整个疫情期间持续受到冲击。

  复苏步伐持续但极不平衡

  虽然预计2022年整体时装销售将全面复苏,但不同地区的表现会有所不同。市场环境仍将复杂多变。

  中国:2022年,随着疫情常态化防控更加精准有效,居民收入水平和就业状况不断改善,促消费政策逐步落地显效,消费升级态势有望延续,消费市场规模将持续扩大。

  美国:财政刺激作用消退和“报复性购买”之后,2022年美国市场需求后劲不足,尤其是2021年12月CPI同比上涨7.0%,创1982年6月以来新高。通货膨胀对消费的抑制作用加大,叠加补贴结束后居民收入增速减缓,预计服装类需求大概率低于2021年,但仍很可能高于疫情前。而家纺类产品因生活消费习惯改变等原因,仍将维持高位。

  欧盟:随着疫情的逐步解封和通勤、社交生活开始恢复,越来越多的消费者将释放被压抑的购买力,市场需求有望在2022年上半年回归到疫情前水平。同时,也应关注欧元区12月CPI同比上涨5.0%,创1991年来新高。消费者信心经济复苏更为谨慎,在 2021 年 9 月的一项欧盟调查中,超过一半的人预计要在 2022 年或更晚经济才能复苏到疫情前水平。

  日本:日本总务省近期调查报告显示,日本家庭消费复苏乏力,2021年11月家庭消费连续4个月同比下降。日本疫情紧急状态全面解除后,家庭消费并未出现报复性增长,多项消费开支与2019年同期相比差距较大。2022年其服装市场能否恢复到疫情前仍有待观察。

  新兴市场:未来几年,许多发展中国家的人均国内生产总值很难实现全面恢复。与疫情前相比,非洲、拉丁美洲和加勒比的预计人均国内生产总值将分别出现5.5和4.2个百分点的落差。持续的低迷将加剧贫困和不平等,从而阻碍市场的全面复苏。

  展望新的一年,乐观与困惑并存,复苏与风险交织,疫情威胁将大概率继续对全球纺织服装市场需求和供应链产生扰动。纺织服装企业需时刻关注需求端和供给端两侧波动,排除干扰、及时应对,抓住机遇、渡过难关,在不确定不平衡中寻求发展的相对稳定和确定性。

稿件来源:中国纺织品进出口商会
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
  •  
  •  焦点新闻
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号