疫情反复、经济增长放缓,全球纺织服装市场复苏之路走到哪了?
发表时间:2022-01-26    作者:服装分会 发表评论

  2021年,全球经济在多轮新冠疫情的冲击中艰难复苏,实现5.5%的强劲反弹。在低基数效应、多国经济刺激政策、疫情限制措施减弱、需求强劲复苏等多重因素的共同作用下,全球纺织服装业在2021年迎来了向疫情前回归的曙光。展望2022年,面临疫情反复、经济增长放缓、通货膨胀加剧、供应链瓶颈等诸多挑战,国际市场复苏仍存在较大的不确定性。

  中国:总体呈恢复态势

  2021年,中国纺织服装市场销售规模稳中有进,消费结构优化升级,总体保持恢复态势。据国家统计局数据,2021年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类零售额达13842亿元,比上年增长12.7%,与2019年相比,两年平均增长1.2%。全国居民人均衣着消费支出1419元,比上年增长14.6%,占人均消费支出的比重为5.9%,与2019年相比,衣着类支出两年平均增速为3.0%。2021年,穿类商品网上零售额增长8.3%。

  值得关注的是,受部分地区疫情和天气等因素影响,2021年8月至12月,全国限额以上单位服装针纺零售额连续五个月出现同比下降。

  美国:大幅超越疫情前规模

  服装服饰商店是2020年美国受疫情打击最严重的行业之一。2021年,在1.9万亿美元财政刺激、疫情管控放松等因素共同作用下,市场出现“报复性消费”,服装销售迅速恢复并创历史新高,服装服饰商店全年销售额达3006亿美元,同比猛增47.3%,比2019年增长12%,大幅超越疫情前水平。

  家具家居商店是疫情期间“宅经济”、“宅消费”的主要受益者,2021年全年销售额达1460.3亿美元,同比增长27%,比2019年增长21.2%。

  综合商店(含超市及百货商店)全年销售额达8282.3亿美元,同比增长12.1%,比2019年增长15.5%。疫情期间,折扣超市作为生活必需品的提供者,销售极为稳健,而以时尚类产品为主的百货商店则受打击较大。

  百货商店全年销售额1385.9亿美元,同比增长21.3%,比2019年增长2.4%,是各业态中增速最低的销售渠道。

  非实体零售商是疫情期间零售行业的最大赢家,全年销售额达1.1万亿美元,同比增长14.3%,比2019年猛增38.3%。

  2021年前11个月,美国服装进口也呈迅猛增长态势,累计进口929.9亿美元,同比增长27.3%,比2019年同期增长8%。

  欧盟:恢复到疫情前九成左右

  2021年,欧盟遭受疫情反复冲击,多次在解封与不解封中摇摆,服装销售复苏受阻。三季度以来,市场复苏加快,十月份欧盟服装零售已恢复至2019年同期的九成以上。欧洲快时尚巨头Inditex最新财季销售额比疫情前的2019年同期增长了10%,H&M销售业绩也已恢复至2019年同期水平。

  据意大利时装商会数据,2021年意大利包括纺织品、服装、配饰、珠宝和美容产品在内的时尚行业收入将达到828.5亿欧元,同比大涨20.5%,但仍略低于 2019年的902亿欧元。

  2021年前11个月,欧盟服装进口884.7亿美元,同比增长11.5%,与2019年同期持平。

  日本:复苏步伐缓慢

  2021年,日本服装消费复苏几乎陷于停滞,全年市场销售仅恢复至疫情前不到八成。前11个月服装服饰零售额为7.6万亿日元,同比仅微增3%,比2019年同期更是大幅下降21.3%。

  2021年前11个月,日本服装进口245.7亿美元,同比仅增长2.2%,且仍比2019年同期下降10.8%。

  从日本最大服装零售商优衣库的最新业绩看,其在日本市场的销售额已连续五个月出现下降。

  其它市场:复苏步调不一

  英国:2021年下半年以来,英国服装市场逐步恢复,全年市场销售恢复至疫情前八成五左右。服装类消费者支出增长7.6%。全年纺织服装鞋类零售额达423.6亿英镑,比上年增长11.6%,但比2019年同期仍减少15.4%。马莎百货四季度销售比疫情前增长近10%,Next销售额更是比2019年同期大涨20%。

  加拿大:服装市场已恢复至疫情前九成左右,家居市场增势较快。2021年前11个月,加拿大服装服饰商店零售额284.3亿加元,同比增长19.3%,仍比2019年同期减少12.2%;家居商店零售额71.4亿加元,同比增长22.7%,比2019年同期增长10.1%。

  澳大利亚:服装销售表现亮眼,已超越疫情前水平。2021年前11个月,澳大利亚服装服饰和鞋类商店零售额252.2亿澳元,同比增长18%,比2019年同期增长6%;百货商店零售额173.8亿澳元,同比增长1.2%,比2019年同期增长0.8%。

  韩国:个人消费逐步恢复,2021年3季度,家庭服装鞋类支出同比增长10%。

  从贸易情况看,除英国仍低于疫情前水平外,其他主要市场服装进口增速较快,均超出疫情前规模。2021年前11个月,英国服装进口212.3亿美元,同比下降12%,比2019年同期下降2.1%;加拿大服装进口109.7亿美元,同比增长15%,比2019年同期增长6.6%;澳大利亚服装进口79.8亿美元,同比增长20%,比2019年同期增长18.1%;韩国服装进口114.4亿美元,同比增长17.1%,比2019年同期增长3.6%。

  谁是赢家?

  据麦肯锡公司发布的《2022时尚业态报告分析》,疫情期间,时尚业的超级赢家组以运动服装品牌、奢侈品牌和中国本土公司为主,他们跑赢了大盘。然而发展极不均衡,80%底部企业的亏损总额超过了20%头部企业的盈利总和。

  尽管预计2022年全球时尚行业整体销售额将全面复苏,但业绩将因地区而异,增长可能由美国和中国推动,而欧洲则处于落后位置。

  折扣商店和奢侈品时尚将继续跑赢大盘,由于价值细分市场的复苏很不均衡,中端市场将受到较大的冲击。

  全球经济将显著放缓

  2022年1月11日,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告,指出由于新冠病毒变异株新威胁,再加上通胀、债务和收入不平等加剧,可能危及新兴市场和发展中经济体的复苏,全球经济增长预计将显著放缓,从2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年进一步下降至3.2%。

  全球时尚业规模将继续复苏

  据麦肯锡估算,2021年,全球时尚销售规模已恢复至 2019 年水平的 96% 至 101%。预计2022年该增长势头将随全球经济复苏步伐继续保持,全球时尚销售额将在2019年基础上增长3%-8%。

  67% 的时尚业高管预计 2022 年零售价格将上涨,平均涨幅为 3.2%,而 14% 的高管甚至预计价格涨幅将超过 10%。尽管如此,仍有 17% 的高管预计会降价,其中对降价的最大预期来自中端市场,这可能是由于该细分市场在整个疫情期间持续受到冲击。

  复苏步伐持续但极不平衡

  虽然预计2022年整体时装销售将全面复苏,但不同地区的表现会有所不同。市场环境仍将复杂多变。

  中国:2022年,随着疫情常态化防控更加精准有效,居民收入水平和就业状况不断改善,促消费政策逐步落地显效,消费升级态势有望延续,消费市场规模将持续扩大。

  美国:财政刺激作用消退和“报复性购买”之后,2022年美国市场需求后劲不足,尤其是2021年12月CPI同比上涨7.0%,创1982年6月以来新高。通货膨胀对消费的抑制作用加大,叠加补贴结束后居民收入增速减缓,预计服装类需求大概率低于2021年,但仍很可能高于疫情前。而家纺类产品因生活消费习惯改变等原因,仍将维持高位。

  欧盟:随着疫情的逐步解封和通勤、社交生活开始恢复,越来越多的消费者将释放被压抑的购买力,市场需求有望在2022年上半年回归到疫情前水平。同时,也应关注欧元区12月CPI同比上涨5.0%,创1991年来新高。消费者信心经济复苏更为谨慎,在 2021 年 9 月的一项欧盟调查中,超过一半的人预计要在 2022 年或更晚经济才能复苏到疫情前水平。

  日本:日本总务省近期调查报告显示,日本家庭消费复苏乏力,2021年11月家庭消费连续4个月同比下降。日本疫情紧急状态全面解除后,家庭消费并未出现报复性增长,多项消费开支与2019年同期相比差距较大。2022年其服装市场能否恢复到疫情前仍有待观察。

  新兴市场:未来几年,许多发展中国家的人均国内生产总值很难实现全面恢复。与疫情前相比,非洲、拉丁美洲和加勒比的预计人均国内生产总值将分别出现5.5和4.2个百分点的落差。持续的低迷将加剧贫困和不平等,从而阻碍市场的全面复苏。

  展望新的一年,乐观与困惑并存,复苏与风险交织,疫情威胁将大概率继续对全球纺织服装市场需求和供应链产生扰动。纺织服装企业需时刻关注需求端和供给端两侧波动,排除干扰、及时应对,抓住机遇、渡过难关,在不确定不平衡中寻求发展的相对稳定和确定性。

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稿件来源:中国纺织品进出口商会
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