调整结构，创新发展——2009年纺织行业经济运行情况及2010年趋势展望

中国纺织工业协会副会长  许坤元

　　一、2009年纺织行业运行基本情况

　　2009年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使行业从2008年下半年以来困境中得到了缓解和恢复。近年来，我国纺织行业围绕加快产业结构调整、转变发展方式所作的工作取得成效，为行业发展提供了动力和支撑。因此，在全球经济不景气、国际市场持续低迷的情况下，我国纺织行业仍然呈现出了企稳回升、发展逐渐向好的良好局面。

　　2009年，纺织行业运行主要有以下几方面的特点：

　　1、内销起到首要支撑作用

　　多年来，内需市场一直是我国纺织行业发展的第一趋动力。2009年以来，在国家“扩内需”政策的支持下，内需市场实现稳定较快增长，成为支撑纺织行业企稳回升的首要因素。国家统计局数据显示，2009年我国衣着类消费品零售总额累计增长18.8%，增速虽然比上年有所下降，但整体仍保持了较高水平，且增速比今年1~2月提高了2.9个百分点。

　　在内需市场支撑下，行业内销产值增长持续加速。2009年，规模以上纺织企业累计实现内销产值29712.24亿元，同比增长14.69%，增速较1~2月提高8.06个百分点；行业内销产值比重达到79.94%，比上年同期提高2.86个百分点。

　　2、出口形势仍不乐观

　　受国际市场需求持续低迷影响，2009年以来纺织行业出口出现近年来最大幅度的下降。根据海关统计数据，2009年，我国纺织品服装出口总额为1713.32亿美元，同比下降9.65%，其中前10个月行业出口持续在11%左右的低位徘徊，虽然11月以来出口降幅有所收窄，但收窄幅度仅有1.56个百分点，恢复速度较为缓慢。

　　出口下滑主要集中在规模以下的小企业，2009年规模以上纺织企业出口交货值同比下降3.23%，降幅比1~2月收窄5.22个百分点；而规模以下企业出口则同比下降了22.28%，降幅比1~2月收窄8.65个百分点。
尽管出口下滑明显，但我国纺织行业的国际竞争力仍在继续增强，在国际市场上的份额持续上升。根据相关统计数据，2009年1~11月，我国出口的纺织品服装在美国进口总额中所占的份额达到40.22%，比上年同期提高了5.10个百分点；在日本进口总额中所占份额达到78.54%，比上年同期提高1.77个百分点。

　　3、产销、效益、投资增长全面回升

　　在内销市场的支撑下，2009年以来，纺织行业的产销增速稳步回升。1~12月，规模以上纺织企业累计实现工业总产值37979.89亿元，同比增长10.3%，增速比1~2月提高7.67个百分点；实现工业销售产值37167.07亿元，同比增10.58%，增速比1~2月提高7.45个百分点。主要大类产品中，纱产量达2405.62万吨，同比增长12.71%，增速高于上年同期4.61个百分点；化纤产量达2726.06万吨，同比增长14.31%，增速高于上年同期高12.01个百分点；布产量达567.44亿米，同比增长5.27%，已基本接近上年同期水平。

　　伴随着行业产销回升以及国家提高出口退税、放松融资环境等政策效果逐步显现，行业的效益状况得到明显改善。2009年1~11月，规模以上纺织企业实现利润总额1331.49亿元，同比增长25.39%，增速比1~2月显著回升36.4个百分点；行业平均利润率达到4.04%，高于上年同期0.48个百分点。

　　行业产销和盈利状况好转带动企业的市场信心逐步得到恢复，行业固定资产投资实现稳定增长。2009年全年，纺织行业500万元以上项目固定资产投资总额达3102.04亿元，同比增长13.86%，增速高于上年同期7.11个百分点，新开工项目数为7731个，同比增速达到27.85%，高于上年同期35.71个百分点。

　　4、结构调整步伐加快，创新能力不断提高，市场竞争力得到进一步提升

　　2009年以来，在内外环境的驱动下，纺织行业产业结构调整的步伐明显加快。

　　行业科技进步结出新的成果，6项科技成果获得2009年度国家科学技术奖，其中，高效短流程嵌入式复合纺纱技术及其产业化获得国家科技进步奖一等奖，其余5项技术获得二等奖；144项科技成果获得2009年度中国纺织工业协会科技进步奖，其中9项获一等奖。这些科技成果对行业技术进步起到了有效且很好的推动作用。

　　行业结构调整继续加快，产业用纺织品行业继续得到快速发展。2009年产业用纺织品纤维量达到700万吨，同比增长17%，非织造布产量增速超过20%，远高于其他行业的增长水平。

　　区域结构进一步优化，纺织产业向中西部地区转移的步伐进一步加快。2009年，中部地区实际完成固定资产投资1076.76亿元，同比增长30.1%，高于东部地区22.24个百分点；新开工项目3069个，同比增长48.69%，高于东部地区26.31个百分点。

　　企业优胜劣汰加快，结构得到改善。一批重点企业在逆境中得到发展，在国内外市场上的综合竞争能力进一步提高。根据国家统计局数据，1~11月，占规模以上企业数32.17%的17038户优势企业利润总额同比增长30.72%，高于行业平均水平5.33个百分点，利润率达到8.22%，高于行业平均水平4.18个百分点；其中3666户骨干企业利润总额同比增速达到40.15%，利润率率达到15.68%。一批缺乏市场竞争力的企业实现了淘汰和重组，纺织企业整体素质得到优化。2009年，化纤行业共淘汰落后产能137万吨，大容量、差别化、功能性纤维开发力度加大，化纤差别化率比上年提高了5个百分点。印染行业结构调整力度加大，无锡、常州、苏州等环太湖地区半数以上的落后印染设备被淘汰；2008~2009年，印染行业协会在行业中先后推广了90项先进实用技术、工艺和装备，很多企业采用后得到了立竿见影的效果。例如，浙江富润印染有限公司系统改造投资1808万元人民币，年节煤1.1万吨，减少污水排放63万吨，减少COD排放60吨，共产生效益1875.1万元，当年即收回投资成本；宜兴乐祺纺织有限公司节能减排取得显著成效，一年少排放废水49.5万吨，产品档次大大提高，供不应求，有人评价该企业为“星级”印染企业。

　　结构调整、创新能力提升带动行业运行水平和运行质量稳步提高。2009年1~11月，规模以上全行业亏损企业数较上年同期减少1.29%，亏损面（17.69%）比上年同期下降2.75个百分点，亏损企业亏损额同比减少23.76%；1~12月，规模以上企业产销率为97.86%，较上年同期提高0.25个百分点，产销衔接顺畅；新产品产值同比增长13.62%，高于销售产值增速3.04个百分点，产品创新对行业回升向好的贡献突出；1~11月，劳动生产率（以工业总产值计算）达到34.48万元/人，同比增长10.22%，生产效率继续提升；三费比例为6.06%，比上年同期下降0.35个百分点，管理水平继续提高；资产负债率为57.66%，比上年同期下降1.45个百分点，企业运营风险下降；产成品周转率为14.68次/年，较上年同期加快1.12次，企业的市场反应能力和运转效率得到改善。

　　二、2010年纺织行业发展趋势

　　2010年，我国纺织行业面临的国内外经济环境将较2009年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件，但同时也仍然面临一系列不确定性因素。

　　1、国际市场将缓慢恢复，行业出口增长仍然乏力

　　随着各国救市政策效果逐渐显现，世界经济在2009年末已经显现复苏迹象。2010年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，市场信心逐步改善，世界经济将有所好转，国际市场也将得到一定程度的恢复。根据世界银行最新预测，2010年，全球GDP将由2009年的负增长2.2%恢复到增长2.7%，全球贸易额增速也将由-14.4%回升到4.3%。但是，目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国纺织行业的出口增长动力也仍然有限。

　　由于2009年基数较低，2010年，随着国际市场需求状况逐步改善，我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势，逐步恢复增长，但增速将较危机前明显下降，预计全年出口可实现4%左右增长。

　　2、内需将保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出

　　近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。2010年，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况逐步稳定，市场信心得到改善，居民生活水平继续提高，衣着类消费品的市场需求仍将保持稳定增长。同时，国家4万亿扩内需计划在2010年仍将继续推进；为进一步改善民生，国家在三农、保障性安居住房建设、促进汽车消费等方面的投入也将继续增加，为家用纺织品、产业用纺织品提供了更为广阔的市场空间。

　　2010年，我国纺织品服装内需将延续2009年以来的稳定增长态势，且增速有望比2009年进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用，行业的内销比重也将稳定在80%左右。

　　3、不确定因素仍然存在，加大行业运行风险

　　在国际市场缓慢复苏、国内市场稳步增长的情况下，2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素。一是生产要素价格方面，随着全球经济的复苏，原油、棉花的大宗商品价格持续高位波动，带动化纤、纺织原料价格上涨，国内劳动力、能源动力等生产要素价格也呈现明显的上升走势，纺织企业的成本压力将明显增加。二是金融信贷方面，虽然2010年国内货币政策仍将保持“适度宽松”，但随着国内通货膨胀预期加强，近期央行已宣布上调存款准备金率0.5个百分点，货币政策向紧缩微调的趋势已经显现，纺织企业的融资难问题可能会更加突出。三是出口环境方面，贸易保护主义抬头将是全球经济复苏进程中难以避免的问题，2010年我国纺织行业遭遇国际贸易摩擦的风险仍然较高。四是人民币汇率方面，随着美元流动性迅速提高，人民币升值的压力正在日益凸现，进一步增加了行业出口的不确定性。

　　综合国内外市场走势及相关影响因素判断，尽管2010年纺织行业仍然面临一系列不确定因素，出口增长也仍然难以恢复到较高水平，但内需市场仍将对行业发挥显著拉动作用，在国际贸易环境基本保持稳定的条件下，纺织行业将继续实现稳步回升。预计2010年规模以上全行业工业总产值、利润总额均有望实现两位数增长。

　　三、2010年纺织行业的发展任务和重点

　　2010年是《纺织工业“十一五”发展纲要》实施的最后一年，也是《纺织工业调整和振兴规划》落实的第二年。为全面完成《“十一五”发展纲要》目标，进一步贯彻落实《调整和振兴规划》，调整结构、提高创新能力、转变生产经营方式仍是今年全行业的重要任务。

　　1、加大产业用纺织品的开发力度，扩大产业用纺织品的应用领域和水平，加大高性能纤维及产品在产业用纺织品上的开发和应用，加快土工材料、汽车用纺织品、医用纺织品、农用纺织品的开发、应用和推广。

　　2、加快科技进步步伐，特别是先进实用技术的推广应用，大力开发功能性纺织品、绿色环保生态纺织品，全面完成“28项关键技术和10项新型成套关键装备”的技术突破和应用。

　　3、进一步抓好节能减排、淘汰落后产能工作，特别是印染、化纤等重点行业，具体落实《纺织工业调整和振兴规划》中的节能减排目标、措施和淘汰落后任务，大力推广节能减排新工艺、新技术、新设备，力争取得更好成效。

　　4、促进和支持中西部有条件的地区和纺织企业发展，推动东部地区与中西部地区加强交流合作。

　　5、进一步提高企业的产品开发创新水平和管理水平，挖掘企业内部潜力，加强自主品牌建设，积极开拓国内外两个市场，建设并完善面向中小企业的公共服务体系，推进缺乏竞争力的中小企业兼并重组，进一步提高纺织企业的市场竞争能力。

　　6、着力当前，谋划未来，在全面实施完成《纺织工业“十一五”发展纲要》的同时，加紧研究制定纺织行业在“十二五”期间，乃至到2020年实现纺织强国目标的发展规划纲要。

　　我相信，只要我们认真贯彻落实党中央及国务院的各项方针政策和决策步骤，经过全行业的努力，2010年，中国纺织工业一定会取得更好的发展成绩，攀上一个更高的台阶！