奢侈品零售商IPO扎堆香港
发表时间：2011-05-24 发表评论
零售商试图从香港投资者手中募集数十亿美元的行动仍在继续。意大利时装公司Prada SpA周一又朝着计划中的20亿美元首次公开募股(IPO)迈进了一步，香港本地珠宝零售商周大福(Chow Tai Fook)准备通过明年IPO融资30至40亿美元。
此外，二手奢侈品牌手提袋零售商米兰站控股有限公司(Milan Station Holdings Ltd.)周一香港上市首日大涨66%，原因是散户投资者对该公司兴趣大增。
知情人士周一说，珠宝零售商周大福计划于2012年第一季度在香港IPO。该零售商是周大福企业有限公司(Chow Tai Fook Enterprises Ltd.)的子公司，后者是香港房地产大亨郑裕彤(Cheng Yu-Tung)所控的企业集团。截至周一，还不清楚明年上市的仅为这家珠宝零售商，还是包括周大福企业有限公司的其它子公司。
知情人士说，摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和瑞士银行(UBS AG)已被指定担任周大福IPO的簿记行。
此外，过去十年几次上市未果的Prada周一与投资者举行非正式会议，以判断他们对该公司发售逾4.23亿股股票计划的兴趣有多大。据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一看到的投资协议文件显示，面向机构投资者的介绍会将于6月6日开始，计划发售的股票中约86%将来自该公司的现有股东。
Prada香港IPO上周获得监管方面的批准。上述文件显示，Prada计划6月14日在香港公开招股，6月17日定价。这只是一个初步时间表，具体日期可能会根据市场情况而改变。高盛集团、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)的子公司Banca Imi、意大利联合信贷银行(Unicredit SpA)和法国农业信贷集团(Credit Agricole SA)担任Prada此次IPO的簿记行。
Prada和周大福以及美国旅行箱制造商新秀丽公司(Samsonite Corp.)均计划在香港上市，这些以零售业务为主的公司力图在中国快速增长的消费市场打造自己的品牌，并在近年来全球最大IPO市场之一的香港募集资金。知情人士说，新秀丽规模10亿美元的IPO将于5月30日向机构投资者发售，并于6月16日在香港上市。
未来几个月内计划在香港挂牌上市的其它外国零售商包括日本服饰零售商Baroque Japan Ltd.和超市运营商Sun Art Retail Group Ltd.等，后者是台湾润泰集团(Ruentex Group)和法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)的合资企业。润泰集团是大型综合企业，业务涵盖超市和水泥等多个领域。
此外，二手奢侈品牌手提袋零售商米兰站控股有限公司(Milan Station Holdings Ltd.)周一香港上市首日大涨66%，原因是散户投资者对该公司兴趣大增。
知情人士周一说，珠宝零售商周大福计划于2012年第一季度在香港IPO。该零售商是周大福企业有限公司(Chow Tai Fook Enterprises Ltd.)的子公司，后者是香港房地产大亨郑裕彤(Cheng Yu-Tung)所控的企业集团。截至周一，还不清楚明年上市的仅为这家珠宝零售商，还是包括周大福企业有限公司的其它子公司。
知情人士说，摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和瑞士银行(UBS AG)已被指定担任周大福IPO的簿记行。
此外，过去十年几次上市未果的Prada周一与投资者举行非正式会议，以判断他们对该公司发售逾4.23亿股股票计划的兴趣有多大。据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一看到的投资协议文件显示，面向机构投资者的介绍会将于6月6日开始，计划发售的股票中约86%将来自该公司的现有股东。
Prada香港IPO上周获得监管方面的批准。上述文件显示，Prada计划6月14日在香港公开招股，6月17日定价。这只是一个初步时间表，具体日期可能会根据市场情况而改变。高盛集团、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)的子公司Banca Imi、意大利联合信贷银行(Unicredit SpA)和法国农业信贷集团(Credit Agricole SA)担任Prada此次IPO的簿记行。
Prada和周大福以及美国旅行箱制造商新秀丽公司(Samsonite Corp.)均计划在香港上市，这些以零售业务为主的公司力图在中国快速增长的消费市场打造自己的品牌，并在近年来全球最大IPO市场之一的香港募集资金。知情人士说，新秀丽规模10亿美元的IPO将于5月30日向机构投资者发售，并于6月16日在香港上市。
未来几个月内计划在香港挂牌上市的其它外国零售商包括日本服饰零售商Baroque Japan Ltd.和超市运营商Sun Art Retail Group Ltd.等，后者是台湾润泰集团(Ruentex Group)和法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)的合资企业。润泰集团是大型综合企业，业务涵盖超市和水泥等多个领域。
稿件来源：道琼斯
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