烟台万华预计MDI三、四季度盈利理想
发表时间：2012-09-29 发表评论
烟台万华发布其MDI产品的10月挂牌价，聚合MDI、纯MDI(均为桶装)的挂牌价格分别为22500、24200元/吨，较9月分别大幅上调2700、1000元/吨，而拜耳、巴斯夫、亨斯迈等企业MDI挂牌价也有同步上调;与此同时，国内MDI市场价在近期也出现显著上涨，华东市场的聚合MDI、纯MDI价格近一个月的涨幅分别达24%和8%。上调投资评级至“买入”。
如前所述，在供求形势阶段性改善的背景之下，近期MDI价格和盈利空间有较明显上升，且依托行业较为有序的竞争格局，其价格有望维持强势，而其盈利情况有望伴随原料价格回落而进一步好转。基于此，我们对烟台万华3季度盈利水平和4季度盈利前景持乐观判断，公司下半年业绩有望超出市场预期，我们上调公司2012年EPS预测至1.06元，维持公司2013、2014年EPS分别为1.38、1.65元的预测，上调公司投资评级至“买入”。
如前所述，在供求形势阶段性改善的背景之下，近期MDI价格和盈利空间有较明显上升，且依托行业较为有序的竞争格局，其价格有望维持强势，而其盈利情况有望伴随原料价格回落而进一步好转。基于此，我们对烟台万华3季度盈利水平和4季度盈利前景持乐观判断，公司下半年业绩有望超出市场预期，我们上调公司2012年EPS预测至1.06元，维持公司2013、2014年EPS分别为1.38、1.65元的预测，上调公司投资评级至“买入”。
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