世界最大服装公司之一PVH Corp(NYSE:PVH)周三宣布,已同意以大约29亿美元收购女内衣与运动服制造商Warnaco Group(WRC),从而将卡尔文-克莱恩(Calvin Klein)品牌完全收归自己旗下。
在此之前,PVH生产卡尔文-克莱恩品牌的正式服装和运动服,而Warnaco自1997年以来在PVH的授权下生产和销售同一品牌的内衣和牛仔裤,截至2011年年底,该公司在全球运营着1759家卡尔文-克莱恩专卖店。此外,Warnaco还拥有Speedo、Warners与Olga等品牌。
PVH预计合并后的公司每年将产生80亿美元的营收。该公司首席执行官Emanuel Chirico表示:“
根据协议,PVH将为每股Warnaco股票支付51.75美元现金,以及0.1822股PVH普通股。此项交易对Warnaco的估值为每股68.43美元,较该股上周五收盘价溢价34%。
此项交易已获得双方董事会的一致批准,预计将于明年初完成。交易完成后,Warnaco股东将拥有合并后公司大约10%的股份,该公司现任首席执行官Helen McCluskey预计将加入PVH董事会。
PVH表示,不包括一次性整合成本和交易开支在内,预计此项交易完成后第一年将使其每股盈利增加35美分,并将在未来3年内产生1.75亿美元的一次性开支。
该公司还表示,已为此项交易从巴克莱、美银美林与花旗集团全球市场公司获得了43.3亿美元的融资承诺。
PVH旗下品牌包括Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Van Heusen、Izod、Arrow与G. H. Bass等。
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