凯诺科技135亿收购海澜之家　溢价408%

发表时间：2013-09-02 发表评论

　　8月30日晚凯诺科技公告，将以3.38元/股的价格发行38.46亿股，向海澜之家服饰股份有限公司全体股东发行股份购买海澜之家100%股权。

　　海澜集团有限公司、荣基国际(香港)有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、海澜国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司持有的海澜之家合计100%股权。周建平及其一致行动人合计控制海澜之家77%的股份，周建平为海澜之家的实际控制人。

　　截至2013年6月30日，海澜之家总资产94.87亿元，归属于母公司所有者权益合计26.55亿元，其收购价格按评估值计为134.89亿元，增值率408%。海澜之家2013年1-6月、2012年度、2011年度营业收入分别为35.18亿元、45.29亿元和35.94亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为67170万元、85374万元和70096万元。

　　海澜之家的主打品牌“海澜之家”以“男人的衣柜”为理念向消费者提供男士全系列服装以及配饰。“爱居兔”品牌以年龄18-30 岁人群为目标客户群，以时尚、休闲为品牌特征。“百衣百顺”品牌定位于向中低收入人群推出高性价比的男装，提供超市型的自助购物体验，进一步拓展和完善海澜之家的目标客户群体。海澜之家主要产品包括西装、茄克、毛衫、衬衫、T 恤、裤子、其他服饰等七大系列。

　　上述交易完成后，海澜集团及其一致行动人荣基国际(香港)将持有公司总股本的69.27%，超过30%。根据相关规定，海澜集团及其一致行动人应向公司全体流通股股东发出要约收购。

稿件来源：证券时报

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