意大利服饰零售商OVS SpA正式启动上市进程

发表时间：2014-08-04 发表评论

　　意大利服饰零售商OVS SpA周五向意大利市场监管机构Consob 提交招股书，正式启动上市进程。OVS SpA亦将在本月或者下月正式剥离母公司Gruppo Coin SpA.

　　OVS SpA旗下零售品牌OVS Industry 目前共运营有约592间门店，其中133间位于意大利之外，2013年销售额为9.53亿欧元。
　　BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5欧元，合共6.446亿欧元，相当于7倍EBITDA从法国最大私募基金PAI Partners SAS 手中收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权，并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA 及其管理层追加够得9.4%股权，使Gruppo Coin SpA 估值达到14亿欧元。如果按此计算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 为1.36亿欧元，7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值达9.52亿欧元，约合13亿美元。

　　此次OVS SpA上市OBank of America Merrill Lynch 美银美林和Goldman Sachs 高盛将作为全球协调人，Credit Suisse 瑞信和HSBC 汇丰将作为联合承销商。

稿件来源：无时尚中文网

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