[2015CNCE棉花年会]端小平:我国化纤业发展现状及对棉花的替代性
发表时间:2015-01-20     发表评论

  中国化学纤维工业协会会长 端小平 

  各位来宾,大家下午好,我尽我最大的能力,去挑几个感兴趣的问题跟大家交流一下。 

    我想今天分三个部分,第一个是前景,第二个是化纤跟棉纺的关系,第三个谈谈未来化纤的发展。 

  我想在谈化纤的前景之前,还是很有必要简单说一下,什么是化纤。化纤大家知道从一开始是解决创意问题所引发出来的,所以叫涤纶短纤维和粘胶短纤维,对应的棉花纤维长度,还有涤纶长丝比较像丝绸,腈纶感觉非常接近羊毛,所以我们的化纤就是代替天然纤维而来的。今天要遏制化纤的使用,我觉得这个是对化纤的发展背景不是太了解! 

  同时化纤发展到现在,涤纶长丝已经不是简单的取代原来的桑蚕丝,它省去纺纱过程,其实生产效率要比棉纺过程来得更加合理。 

  化纤的生产过程是什么样呢?我打个比方,就是相当于我们做面条,面粉和水,面粉和水就是我们所用的化工的产品,我们会根据自己不同的需要,来调整面条的粗细长短,这个出来就是短纤维、长纤维。我们如果在这个面粉里头加一点鸡蛋、西红柿什么的,或者把这个面粉和水的比重稍许调一调,这个面条的不同的口感就出来了,它的营养价值也就不一样了。所谓的营养价值就是后面我可能会讲到的,功能性化纤。关于化纤给我们带来了什么?我想还是在第三部分的时候跟大家来交流一下。 

  我在这里列了一个重要的指标,叫纤维加工总量。那么实际上这个就是我们棉花行业和化纤行业一个最重要的指标。这是衡量我们这个产业发展前景的指标,这个指标未来到底有多大空间,决定了我们未来能否在这个行业里生存、发展和引领。

  我取了三组预测,分别是中国国家信息中心的预测,日本化纤协会的预测,还有联合国的一个预测,这三个预测的时间点不一样,但是基本上是在2010年、2011年、2012年,我们用它的预测方法进行的测算,得出来的数字就是右边2013年的,你们主要是看中国国家信息中心的是8700万吨,日本化纤协会是8690万吨,联合国数字是8820万吨,而实际上2013年全球纤维加工总量是多少呢?9011万吨。也就是说我们可以看到无论哪一种预测方法,它跟实际的数字在比较的时候,都是偏保守的。 

  所以我们用保守的方法来推算,因为联合国把它的数字做到2050年,我们为了验证联合国数字是否准确,我们也把预算方法用在2050年得出的结论到2050年全球纤维加工总量将达到2.5亿吨,到2.53亿吨,这是一个保守的估计,乐观一点的话,是2.6亿吨,2.6亿减掉现在的9000万吨,我们还有1.7亿吨这么一个增长,几乎是在现有的基础上翻倍。 

  所以这个数字对我们今天从事纤维行业的人来说,是一个很幸运的数字。也是对我们未来的发展来支撑我们的信念这么一个数字,我们这个产业的前景我认为是非常看好的。 

  但是同时我们的专家做相关的分析也认为未来的增量,主要是在产业用化纤,不是服装用,不是家纺用。所以更多的增量,最主要的增量,肯定百分之八九十都是对化纤的需求增长。 

  刚刚我们杨会长讲到叫出口市场的份额这种变化,跟我今天想要讲的观点是完全一致的。我把这些数字,因为出口对我们本土的纤维业加工来说非常重要。列了一下大家可以看到,我们对美国市场出口的市场份额分值,是在2010年随后出现的下降,对欧盟也是在2010年,对日本是在2009年随后出现的下降,也就是说全球的纺织行业分工调整,是一个趋势性的东西。这个跟我们劳动力成本的优势在削弱,资源瓶颈的压力在上升,以及发达国家对发展中国家出口的支持政策,包括中国产业升级都有很大的关系。这个过程我们认为是不可逆的。 

  所以我们这两年也开始呼吁我们的化纤企业,既然海外的纺织市场在发展,我们应该把我们的出口市场进一步的做好做强。 

  第二个同时也是呼吁我们的化纤企业到海外去加大投资,为海外的纺织业做配套。但是我们也认为我们不必过于紧张,跟杨会长刚刚的观点一致,因为中国本身有13亿人口的庞大市场,这13亿人的穿衣问题,不可能像美国和日本一样,依靠进口来解决。同时我们有全世界最完善的纺织产业链配套体系,它的竞争优势,不会简单的因为一个劳动力成本的变化就丧失,所以我们现在讨论的是全球布局,不是说向海外转移,不向海外转移,所以我把第一部分的内容,小结一下。 

  过去二十多年全球纺织纤维加工总量保持了3.02%的年均增长速度,中国的增长速度远高于全球,随着全球经济增长和人均纤维消费量的提高,全球纤维加工量仍将进一步的增长,预计年均增长速度在2.8%到3.0%,增量绝大多数是化纤,中国的增长速度将继续高于全球平均水平。但中国的增长水平会由于基数的原因,分工的调整,而出现较大幅度的下降。同时由于刚刚杨会长讲的原因,产能的过剩。未来2到3年不新增项目,仅在建项目我们就能够完全满足中国2到3年市场需求的增长。再一个就是对化纤产业而言,未来全球化纤的增量,可以是中国人做,但是未必是在中国做。 

  下面我汇报一下第二部分的内容。就是化纤跟棉纺相关的内容,一个我们叫替代棉纺的化纤,这个是大口径的,包括我之前讲的所谓的化纤蚕丝,这个是纱线的概念。 

  还有一个小口径,叫替代棉纱的化纤,就是完全模仿棉花,还有替代棉纱,是大口径包括蚕丝在内。在这里头特别关注粘胶短纤维和涤纶短纤维。在过去的五年里,粘胶超过18%,即使在去年不景气情况下,它的增速也不高。就是说粘胶短纤维对棉花的替代性更强,跟棉花的性能更接近。 

  那么涤纶短纤维为什么消费量上不去,一方面跟棉花的性能之间还有一些差异,另外一个是由于我们回收再利用这部分,基本上都做成了涤纶短纤,它对整个行业的一种压制十分明显,使它的价格上不去,企业效益上不去,那样就会遏制大家投资的热情,包括减少生产。 

    这个再生化学纤维,也是我们行业的一个悲哀,它卖的总是比原生的便宜。去年就有这么一档子事儿。我们山东有一家企业,他是做再生化学纤维,然后再做成毛毯出口到美国,他做成的毛毯在美国售价可以比原生的纤维要贵5%到10%。因为什么?美国人讲究社会责任,说我用回收的东西,就应该为此付出更高一点的价格。那么结果是什么呢?你怎么能证明这个东西就是再生的呢?不是用原生来替代的呢?我们后来联合其他的机构,给我们企业做论证再做调查,然后美国市场接受了。那么我说的中国再生纤维就是便宜,就是跟国外的消费理念不一样。 

  再一个我们看看这两年棉纺行业使用化纤、棉花的情况,因为我们的数据得来的不是一手,是跟我们兄弟协会要来的。从这里看化纤对棉花的替代非常明显,而且我们的同事给我写了一个结论,这种替代不可替,因为从2010年以后就是这一个趋势。但是我觉得可能还有待观察,当然也有的时候,棉纺企业一定程度上不可逆,为什么?这两年逼着我们用化纤,我们的设备都调整过来了,除非棉花的吸引力大于化纤我再改回去。 

  所以到底会不会是不可逆,我觉得还有待进一步的观察,但是讲到棉价差的时候,讲到收储的时候,前一阵也不免产生了一个想法,为什么国家不把化纤收储呢?价格又便宜又不腐烂。再说到这个叫保护棉农利益,我有时候也在想,到底保护棉农利益,是让城里面的纺纱工回家做农民种棉花,还是留在城里做纺纱工、做织布工更合理。 这也是我在思考这个政策的一些想法。 

  我们看看化纤开工的情况,我们告诉大家随时有大量的化纤补充纺织市场,但是相对来说粘胶短纤维的开工很高。因为它的设备还有一个检修,正常的开工很好的情况就是90%,但是涤纶却只有62%,当然也说明粘胶短纤维对棉花的替代是最明显的。

  我们再看一看价格,刚刚杨会长也介绍了,两种短纤与棉花替代比较明显,基本上与棉花同步一路下滑,我们同时也看到我们化纤的价格跟最近几年最高点相比几乎是腰斩。我们分析了化纤整体的下跌原因,但是去年上半年是随着棉花价格的下跌而下跌,到了下半年就变成了双重因素的影响,还随着原油的价格下跌,然后棉花和原油交替影响着我们,互相叠加。它这种效应就过于明显了,所以我们去年在四季度的时候,化纤有一个快速下跌的过程。 

  我想下面几组数据更有说服力,我列了一下,就是我们相关涤纶短纤维和粘胶短纤维成本构成的情况。我们在这儿可以看到,第一个就是说目前涤纶短纤维的毛利率,尽管开工率低但是毛利还可以,但是实际上也是非常低。然后粘胶短纤维实际上每吨是亏一百多块钱,我们有好多上市企业,与它年报、季报所反应出来基本上一致,这个行业就是亏的。 

  同时大家也可以关注一下,像涤纶短纤维加工费有一个区间,在备注那里写的,就是用不同的设备,以及新老设备,它会导致加工的成本一种变化。所以我们有时候只能算行业平均水平,算不出整体的,由于有加工区间,就是加工费的差别,可能有的企业能挣三百多块钱。 

  那么我们也看到从行业总体来看,我们粘胶短纤维和涤纶短纤维都处于盈亏平衡点,甚至是亏损。而且产品的价格基本处于近十年一个低点,所以理论上讲是没有再跌价的空间。 

  关于2015年走势,我觉得我的同事看的还是偏乐观一点,但是总体上2015年不会比2014年差,应该能够稍许好一点,因为我们总体上化纤的价格还是处于一个低位,会吸引下游增加化纤的用量。粘胶短纤维也会稍增加一点,但是粘胶短纤维由于环保的原因,这两年我们开始控制新装置,所以增长的幅度也不是太大。 

  第三个,我讲化纤的发展。曾经在一次创新的年会上,在嘉宾互动的环节,我们主持人问了我一个问题,说化纤给我带来了什么?我当时回答了一句,我说化纤改变了生活。我在这儿也交流一下,为什么我说化纤改变了生活。因为实际上化纤已经不是传统的,它已经融入到国民经济整个的工业体系当中,它完全是跨行业的概念,是一个新材料,比如说前两年热议的大飞机和引擎,它离不开我们碳纤维。为什么?因为碳纤维比钢材轻,用金属材料不行,因为你的发动机要求高了,油耗大就不经济了,还有引擎上的纤维,它实际上把雷达反射的波要吸收回去,要么给它分散掉、反射掉,只有碳纤维具备这样的性能,这是在国防、军工航空航天应用。 

  再有,我们知道如果心脏不好会用到支架,这个支架就是纤维产品,在我们工厂里头什么情况呢?做一个支架成本是一百多块钱,大家现在知道了,为什么在医院里它要鼓动你多装几个支架,所以各位多装就是为我们这个行业做贡献的。在前些年的时候姜昆讲相声,说内脏器官做手术,那先要在外部切一刀,然后里面的刀子动完了以后,你不是还要拆线嘛,完了以后肚子还得开一刀,然后再去把里面的线拆掉,但是姜昆动了脑筋,是在肚子装一个拉链,那我们现在人体内部通过半个月的时间,就能消化掉的缝纫线,就是化纤生产的。这样你就不用再一次开膛破肚来拆线。 

  再一个,夏天注意一下游泳池,穿各种各样的颜色泳衣的都有,唯独没有白,为什么?因为太透明。现在有了防透视的化纤。有一种新的内衣完全是用化纤生产的,30%的涤纶用的是我们吸湿排汗的涤纶,30%的粘胶,棉纤维的感觉,30%多的腈纶,拥有保暖的性能,再加上10%的氨纶让它贴身舒适,实际上实现内衣这个领域对棉花的全替代,这个是非常非常了不起的。以前我们内衣是只能用棉花,现在不是,这种化纤做的内衣,更适合在南方,为什么?因为大家知道南方空气湿润,你穿在身上容易潮湿身上不舒服,化纤容易吸湿排汗,在南方更舒服,所以这也是对传统的棉花消费理念的一种挑战。 

  由于时间关系我不讲我们具体哪些功能性的东西,但是还是请大家关注一下,比如说粘胶短纤维在有色纤维、竹炭、负离子、珍珠、空调纤维等等这些方面,我们所做的努力和所取得的成效,它会在下游的产品应用上体现出不同的效果来。 

  比如说我们的涤纶短纤维,它的吸湿、排汗、抗红外等等,这个我觉得大家今后还是关注一下。去年大家也知道炒作比较凶的,就是新一代的仿棉,实际上让人体感到舒适,不是简单的吸在面上,你还要认识这个是棉花特有的功能。那我们化纤还要做到什么呢?就是让它倒湿和速干,这样就把化纤的优势体现出来了。这个就是新一代的仿棉跟以前的仿棉不一样的地方。化纤从模仿天然纤维起步,近年来呈现越来越独立的角色,新一代的仿棉受到了热捧,虽然不可能和棉花一样,但具备自身优点与特长,它已不仅仅是棉花的补充。 

  为了推动我们行业的科技进步,现在不能把领导的话当作一个口号,怎么叫转型升级?所以我们要把最好的化纤产品介绍给下一个用户,跟下游合作开发。从今后来看化纤产品的开发趋势主要集中在三个方面,也就是3F,对应的时尚、功能、友善。我也建议在座的棉纺企业、下游企业,在结构调整、转型升级的大背景下,从过去关注化纤成本价格,转移到关注我们的品质、功能,从而提升产品的附加价值上来。 

  因为刚刚我们杨世滨会长也讲了,劳动力的成本越来越高,你不提高你的产品价值,你在未来肯定是没有竞争力。 

  同时我们2014年、2015年纤维流行趋势也有很多跟我们相关的内容,我也想最后在总结一下,中长期看,未来三到五年,大家应该重点关注我们化纤的几个领域: 

  第一个,我刚刚介绍的新一代的仿棉,第二个是印染,化纤出来的就是五颜六色,你想要什么颜色就什么颜色,这两年有色纤维销量大幅度增长,什么原因?就是印染,尤其去年开始,中国对环保的保护越来越严。第三部分关注国产的莱赛尔,它是用新的一种熔剂来制作粘胶纤维,取名叫莱赛尔,它今后随着环保的压力越来越大,有可能成为替代粘胶的一个东西。但是因为它的生产过程发生了改变,导致纤维的性能发生改变。所以从化纤纤维来讲,你越早用,越容易适应市场的变化。

  去年年初的时候,兰精公司,全球最大的粘胶纤维生产企业的总裁跟我有一段交流,他问我,未来莱赛尔有可能替代粘胶纤维吗?我说有可能,我说取决于你成本下降的空间,和你定价的策略。那么他本身问这个问题,也就是代表他们自己有这个观点,希望从我这儿得到印证。所以我也希望我们今天来的棉纺企业,能够支持一下国产的莱赛尔,我们三家企业,你如果不用、不支持国产的,那么国外的价格永远下不来,大家记住这一点,只要我们中国人能做,做好,它一定能把价格降下来,一定是我们原料成本更具有竞争力。第四个请大家关注功能性的纤维,特别是用在混纺上的,这个功能我之前介绍了,我们2014年做行业调查的时候,特别是对下游调查的时候,棉纺给我们得出的结论,就是用化纤做混纺的,一定比做纯棉的企业效益好,所以请大家无论如何要关心这个。 

  请大家关心废旧毛巾回收再利用,我们最近跟家纺企业再合作,他们把企业生产出来的废料拿给我们,以后就是全社会回收。我们把废旧的毛巾回收,一方面家纺在提倡健康消费,他鼓励大家最好不到一个月,就把毛巾换一换,说要不然细菌太多,但是它又不是理性消费,因为毛巾你这样用的话,是资源的浪费,那我们看看能不能跟它合作,鼓励大家快速消费,扔了以后我们拿回来再生产粘胶,所以这一块大家感兴趣,以后我们也有可能有很好的合作机会。 

  我想纤维是我们产业链的起点,只有纤维和终端技术创新与品牌相互促进,产生叠加效应,才能加快提升我们中国纺织行业的整体的水平,提升整个行业链的价值。我的汇报完了,谢谢大家。

稿件来源:中国棉花信息网
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