第一纺织网6月2日专稿(记者 martin 报道):浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“健盛集团),今天晚间发布停牌公告,公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于6月2日停牌,并向上海证券交易所申请自6月5日开市起继续停牌,待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
第一纺织网记者此间了解到,健盛集团曾于4月12日发布公告,宣布中国证监会受理其非公开发行申请,公司拟发行股票募集8.7亿元购买俏尔婷婷100%的股票,其中80%发行股份,20%以现金方式支付。根据业绩承诺,2017-19年俏尔婷婷实现净利润6500/8000/9500万元。俏尔婷婷从创立起借鉴日本、欧洲高端无缝内衣制造技术,具备高效管理能力,与华歌尔、优衣库、H&M、耐克、Maidenform、DKNY、SPANX、UnderArmour、迪卡侬等众多国际品牌深度合作,提供常规内衣、塑身内衣、运动内衣和文胸类产品生产制造。
业内人士认为,健盛集团作为棉袜细分行业唯一上市企业,市场竞争优势明显,龙头地位稳固,多年生产经验积累,确立了公司在棉袜生产制造领域的领先地位。公司以优质的供应链管理为基础,全球化布局生产基地,致力在越南打造新一个健盛。越南等地新建产能基本实现了全产业链配套,未来公司本部也有望加强上游布局。
第一纺织网记者查阅公开资料了解到,2015年、2016年俏尔婷婷主营业务收入为37838万元、40361万元,同比增长6.7%,毛利率基本稳定在34%-35%之间。俏尔婷婷主要客户集中度较高,2015年、2016年前五名客户的销售额占比分别为84.89%、88.04%。
海通证券分析师于旭辉认为,健盛集团通过收购俏尔婷婷,公司已经完成了棉袜、内衣两个重要贴身衣物品类的供应链整合,迈出了深耕贴身衣物行业的重要一步。以高频消费的袜品为中心,拓展到贴身衣物全品类覆盖,公司未来有望成为贴身衣物行业的领航者。
在于旭辉看来,随着健盛集团收购俏尔婷婷预案已被证监会受理,有序推进。2017-19年在常规内衣、塑身内衣订单稳定发展,同时运动内衣、文胸品类占比不断提升的情况下,收入/利润将有明显提升,根据业绩承诺2017-19年将分别增厚6500/8000/9500万元净利润。考虑到收购进度,预计将于2017年四季度起有望并表,考虑到并购增厚业绩以及2018年产能释放力度有望超预期,初步预计健盛集团2017-2019年营业收入同比增长41%、80%、25%,净利润同比增长56%、70%、20%,净利润分别为1.62亿元,2.75亿元和3.32亿元。
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