来自美国商务部的最新统计数据显示,2017年1-4月美国自全球进口纺织品服装增速为-2.84%,低迷态势信旧,但降幅较2016年的-6.44%已经略有收窄。其中,自中国的进口增速为-5.94%,中国纺织品服装在美国所占的市场份额进一步降至32.71%,创近十年以来的最低纪录。
中国纺织品服装产品在美市场份额变化情况分两个阶段,其一,借力中国加入WTO及配额取消红利,2001-2010年十年间,中国在美市场份额由9.81%一路飙升至41.24%;其二,2010年以后,随着越南、孟加拉、印度等东南亚国家的崛起,中国占比连续第7年下降,由2010年的41.24%降至2017年1-4月的32.71%,市场份额大幅萎缩了8.53个百分点。
数据显示,美国进口棉质服装占比自2009年开始连降8年后终于趋于稳定!!! 由2008年高峰时的60.40%一路降至2016年的43.72%,今年1-4月徘徊在43.84%附近。
近些年,非棉纤维持续替代棉纤维获得更大的市场份额,而全球纤维消费总量的增长也主要靠化纤的增长来支撑。从比较具代表性的美国市场看,2008年是一个显著的分水岭(对应2009年全球棉花市场一波前所未有的大牛市),服装材质中棉纤维占比开始从高位持续下降,自2014年首次跌破50%市场份额后,2013-2017年连续五年棉质服装所点市场份额已经败给了非棉纤维材料的服装。
进一步分析发现,中国出口美国的服装中,自2007年开始,棉质占比已经连续9年持续下滑态势,自2007年峰值时的47.86%降至2016年的30.92%,显示出中国市场化纤较棉纤维更高的竞争力,这与中国化纤产能高位全球7成,而价格位居全球低位形成的独特优势密切相关。好在2017年有望止住这一连续下降的态势,中国抛储红利让内外棉价差缩小至近些年最小水平,但很难寄予更高的期望值。
同时,在美国进口棉质服装中,中国的占比从2010年的33.66%逐渐萎缩至2017年1-4月的26.46%。与之相对应,美国市场来自东南亚的棉质服装订单则呈现快速增长的态势。棉质服装订单转移趋势十分明显。
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