2018年是中国羊毛行业呈现“先喜后忧”局势，上半年整个羊毛行情走势出现“大阳线”的迹象，但是到了下半年、尤其是第四季度强势豪情尽失。从经济大形势看，整体宏观经济增速放缓，社会消费需求萎缩，实体经济困难加剧;而外销方面受到全球需求不振以及中美贸易摩擦加剧的负面影响。营商环境行衰化降低了企业发展的信心，多数工厂以减少库存、压缩原料的采购来规避风险。

　　 在这种相对弱势的大环境下，有的企业出现资金紧张等问题。专家预测：2019年，中国羊毛行业仍不乐观。

　　2018年羊毛市场情况

　　一、中国进口羊毛总量37,7万吨，同比增长7.2%

　　2018年中国进口羊毛总量37.7万吨，其中原羊毛总量为267,653吨，同比增长1.6%，中国毛纺工业对羊毛依旧保持较旺的需求。从主要产毛国澳大利亚进口原羊毛166,811吨，同比减少约8.2%，而第四季则同比减少28.7%。受原羊毛价格的影响，从主要产毛国进口的羊毛有增有减。由于2017年以来澳大利亚羊毛价格不断上涨，因而增加了企业的原料成本，为了降低羊毛原料成本，毛纺企业不得不需求其他低价位的羊毛以降低成本，另从欧洲及哈克斯坦、吉尔吉斯坦的国羊毛进口增加是主要原因。从主要产毛国新西兰进口了30,282吨羊毛，同比增加40%。进口的增长主要是因为新西兰羊毛成本低，而非中国市场需求强劲。2018年新西兰羊毛市场比过去任何时候都更加困难，价格一直在低位徘徊，对新西兰牧民产生了较大影响。从南非进口的羊毛20,003吨，同比增长3%，基本保持稳定。

　　二、国际羊毛价格践行高开低走

　　2018年澳大利亚羊毛拍卖价格呈现先涨后跌的走势。

　　受到澳大利亚干旱羊毛产量下跌，2017年底毛纺企业原料库存低，及上半年毛纺制品出口需求的影响，2018年1-8月细支羊毛价格继续上涨，澳币价格再次创新。澳大利利亚EMI指数由年初的1818澳分一直攀升到8月中旬的2116澳分历史高位。

　　2018年下半年起，面对中美贸易争端、及对未来经济不确定性产生的紧张情绪，加上高毛价带来高风险的担忧，造成大家观望情绪浓重，内需市场需求不佳，进而影响澳大利亚羊毛价格走势。因而8月之后澳洲羊毛价格出现全面下跌，其中16.5um、17.5um超细羊毛、炭化用羊毛的价格下跌幅度最大。11月中旬EMI指数下跌到1776澳分的低位，之后到年底略显平稳。

　　其他国家的羊毛价格主要跟随澳洲市场。而新西兰支毛、欧洲毛因为国内市场没有新的产品开发，使用量未现改善，依然维持较低的价格，面对细支羊毛的起伏没有大的变化。

　　三、国产羊毛收购价格创下历史新高

　　国产羊毛价格跟随澳毛价格，由于国毛主要集中在6月剪毛上市，受澳毛价扬带动，主要产毛区以66s为代表的优质国毛，收购价也创出了历史高价，牧民增加了收入。主要产毛区乌审旗，在旗农牧业局的组织协调下，各羊毛经营企业纷至踏来，抢购细羊毛。鄂尔多斯细羊毛价格一路飙升，洗净毛价格最高达到93元/公斤，原毛价格最高达到52元/公斤，原毛平均价格达到48元/公斤,创历史新高。全旗预计销售羊毛共4400吨左右，其中通过合作组织统一分级整理、统一打包、统一销售的细羊毛达1600吨左右。

　　2018年毛纺织产品情况

　　一、毛纺产品产量下滑，市场转型升级需求迫切

　　2018年毛纺行业总体运行呈现调整转变态势，主要产品产量下滑，出口占比较大的产品呈现出回落，市场转型升级需求迫切。加之前三季度原料价格高企，进一步加重了企业的负担，行业两极分化现象更加明显。

　　（一）毛纺生产情况

　　2018年规模以上毛纺企业生产的产品主要呈现下跌，其中：毛纱线产量同比下跌10.78%；毛织物产量同比下跌6.24%。

　　（二）毛纺出口情况

　　根据中国海关统计数据，2018年中国进出口毛纺原料与制品的总额为183.1亿美元，同比增长4.5%。其中，出口总额为133.2亿美元，同比增长0.8%，进口总额50亿美元，同比增长15.9%。

　　（1）出口情况

　　2018年毛纺原料与制品的具体出口情况与近年情况有所改变，连续几年出口连续下滑的中间产品，包括羊毛条、无毛绒、毛纱线、毛织物的出口均呈现量价齐增，出口量同比分别增长4.4%、4.8%、11.3%和3.6%。而毛纺服装产品则结束了较好的出口势头，呈现较快下滑，针织服装与梭织服装的出口量分别下滑了7.6%和36%。毛毯的出口形势在2018年也表现不佳，出口量同比下滑了3.3%。但人造毛皮的出口依然强劲，保持了快速增长，同比增长了23.6%。
2018年毛纺产品出口总金额与金额同比情况

　　美欧日、东盟以及香港等出口目的地的出口总额依然占毛纺总出口额的70%，除对香港的出口略有回落，其它出口市场的出口规模都呈现增长。出口美国、欧盟、日本、东盟的金额分别增长了13.9%、14.2%、3.9%和19.9%。

　　（2）进口情况

　　2018年，中国进口羊毛总量达37.7万吨，同比增长7.2%，进口总金额32.8亿美元，同比增幅为17.12%。进口羊毛量价同时增长，继续延续了2017年以来羊毛进口的较快增速。其中进口原羊毛26.76万吨，进口洗净毛9.33万吨，进口碳化毛0.106万吨，进口羊毛条0.74万吨，进口下脚毛0.76万吨。

　　澳大利亚、新西兰、南非、乌拉圭、阿根廷等国的进口羊毛依然占总羊毛进口量的70%，占羊毛总加工量的50%以上。2018年度，占比最大的澳毛进口量呈现下滑，同比下跌8.2%，其它主要羊毛进口国进口量同比均有增长。各国羊毛进口单价在上年度均呈现上涨，带来进口金额的较快上升。

　　（3）毛纺行业运行情况

　　根据统计局快报数，2018年规模以上毛纺织企业主营业务收入同比增长1.44%，低于同期主营业务成本同比1.97%的增长速度。利润总额同比下滑了10.9%，行业平均利润率为3.7%，较上年下滑0.5个百分点。亏损企业亏损额同比上涨了19.5%，行业总体面临的困难较上年提高，盈利能力不足，企业压力较大。

　　2018年毛纺产品中精纺面料继续保持不温不火的状态，国内职业服装的需求是精纺面料的重要支柱。粗纺面料市场则出现大的拐点，2015年以来，连续火爆了三年的双面呢风光不再，需求大幅减弱，中低档产品滞销，面料、服装大量积压，没有产品形成热点。双面呢预计2019年继续走下坡。反而并不为大家看好的羊剪绒面料，由于产品的不断研发创新，2018年第四季度异军突起，市场供不应求，成为一个热点，面料工厂没有库存。羊剪绒服装挤占了部分呢大衣市场，预计2019年依然是一个热点。在毛针织产品方面，用于户外运动服装的圆机纱线会继续稳步向上；而传统的粗纺针织纱线表现一般，用毛比例较低；高端品质的花式纱线市场一直较好，未来依旧有较好的前景。

　　2018年1-12月中国累计出口毛条3.1797万吨，同比增长3.73%，出口总额5.6234亿美金，同比增长28.2%。从出口别国来看，出口数量占前四位的意大利、德国、日本和韩国，除出口到意大利占比增加3.2%外，出口到日本、韩国以及其他欧洲地区却出现不同程度下降。12月份毛条出口单价与去年同比增加较大，但与11月环比普遍有所下跌，主要是因为市场价格高涨，出口订单为降低成本，减少含毛量或是选择了降低支数所致。

　　2019年羊毛市场预测

　　一、2019国际羊毛市场供需调整待时机

　　2019年国际羊毛市场的供应状况仍旧会非常紧张。澳大利亚羊毛供应由于受到严重干旱的影响，目前的产量是近100年来最低的水平，最新的预估2018/2019年度羊毛产量为30.5万吨，较2017/2018年度减少10.8%，其中20.5-22.0um细度羊毛下降最多，而16.5um以细的羊毛反而大幅增加。最近，根据澳大利亚气象部门的预报，2019年冬季的雨水仍旧不很充分。这意味着如此短缺的羊毛原料供给情况仍旧需要持续一段时间。甚或延续到2020年。

　　新西兰羊毛供应的情况也不尽人意，预估2018/2019年度羊毛产量为13.9万吨，也是近年来的低位。由于最近几年来市场发生的变化，国际方面，特别是中国的毛纺工业对粗支羊毛以及地毯用毛的需求出现锐减。新西兰羊毛的库存迅猛增加，严重地威胁到当地羊农的利益。最新统计显示，新西兰的有限牧场土地正在逐步地向养牛方面转移。2019年的新西兰羊毛工业仍旧在“亏本”的水平上运营。这种情况恐怕短时期内得不到根本的改变。

　　南非方面的情况更为复杂。首先是由于南非近期爆发的口蹄疫疫情，导致南非羊毛出口受到了非常大的出口阻力。包括中国在内的大多数进口羊毛的国家均在南非出现疫情之后开始禁运南非的羊毛。目前，禁运仍在继续。南非羊毛的产量约5万吨原毛左右。占美丽奴羊毛全球供应的15%左右。一旦在短期内不接触禁运的话，全球羊毛的供应会出现严重的短缺。随之而来的是国际市场羊毛价格的暴涨。今年2月份，禁运的结果已经严重影响到中国毛纺工业的原材料供应。另外，目前南非与其国中国的莱索托共和国在羊毛代理方面出现了较大的争议，导致莱索托的羊毛造成大量积压。

　　总之，全球的羊毛生产情况当前出现短缺，这对于以依赖进口羊毛为主的中国毛纺行业而言存在不利因素，但是我们也看到，高毛价所带来的用毛比例调整也是一个事实。

　　二、中国毛纺行业进入深度调整期

　　2019年，毛纺行业将面对复杂多变的内外部市场与形势，处于深入调整期的行业运行面临诸多挑战。今年也将是深入推进供给侧结构性改革，落实《纺织工业发展规（2016-2020）》实现目标关键的一年。积极探索向绿色、科技、时尚转型将是行业共同的议题，促进行业健康发展、促进产业集群调整升级、加强人才教育培训，将是行业转型与升级的重要方向。