据中国海关统计,2021年1-6月全国面料进出口额为325.4亿美元,同比增长46%,与2019年同期相比增长2.6%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。进口占比约10%,且逐年下降。随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,进口需求降低是导致进口下降的一个重要原因。近10年来,面料出口稳步增长,从2011年迄今增长近70%。进一步佐证了我国面料生产能力的发展。
一、原料价格上涨对企业生产布局造成不利影响。
年初以来,在国内经济提振、疫情缓解后国际市场需求回暖、美国货币宽松政策刺激、国际原油价格飙升、资本炒作等因素的共同作用下,纺织原材料的价格飞速上涨,春节后仍处于高位,且表现为国内外价格齐涨。5月,进口棉均价同、环比均显著上涨,带动现货价格持续走高。化学纤维和人造纤维的涨幅也都高企,粘胶、涤纶、氨纶年初的平均涨幅达到30%以上。原材料价格飞涨导致下游面料企业利润进一步被挤压,对企业开工生产和接单出口造成不利影响。此外,环保政策收紧,印染企业满负荷运转,仍难以满足下游需求。
此外,调研了解,去年10月后,原料库存整体偏低,企业集中补库存的需求较强。从企业在手订单看,订单普遍充裕,纱线订单明显好于面料订单,主要源于原料上涨幅度较大,面料企业利润空间被压缩。
二、面料出口月度波动较大
2021年1-6月全国面料出口金额325.4亿美元,与2019年同期相比增长2.6%。
按照外贸企业常规生产流程,年初服装制造企业对面料需求旺盛,叠加去年疫情下基数较低的原因,今年1-2月(特别是2月)面料出口增长迅速。甚至部分企业反映,出货甚至较2020年同期增长4-5倍。3月,面料出口有所回落,同比较2020年降2.8%。二季度开始,尽管单月出口保持快速增长,但增幅逐月回落:4月,出口快速回升,单月出口同比增长93%。5月,出口额56.9亿美元,同比增77.4%,低于2019年出口4.6个百分点。6月,出口59.3亿美元,同比增60%,较2019年增15.5%。
三、棉制、化纤制面料带动整体出口回升
从大类产品看,化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为115.9亿美元和60.6亿美元,分别增长43.4%和43.9%。丝机织物出口为1.5亿美元,下跌1.9%,和羊毛动物毛机织物出口金额为1亿美元,增长21.9%。
据出口企业反应,受疫情和政局影响,印度、缅甸等东南亚国家无法保证正常生产和交货,考虑到原材料价格上涨,利润空间压缩,企业普遍对后续接单保持谨慎。
四、前十大出口市场半数增幅超过30%
亚洲是我面料出口的主要市场,1-6月累计出口200.6亿美元,占面料出口65.3%。从前十大单一目标市场出口看,除尼日利亚外,亚洲市场占了9席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的17.5%,出口额53.7亿美元,同比增长52.9%。
除越南外,我对巴基斯坦、印度和阿联酋三国出口增长显著,出口额分别为9.2亿美元、8.2亿美元和7.4亿美元,增幅分别为86.7%、99.3%和138.6%。
三、前五大出口省市中福建增幅最快
东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、福建和山东,前五大出口省份合计占比83.7%。各省市出口均实现快速增长,其中位列第四的福建省出口增长最快,增幅接近70%。浙江、江苏、广东、山东省出口分别增长59%、36.2%、35%和35.2%。
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