中国棉花协会:中国棉花形势月报(2022年9月)
发表时间:2022-10-25     发表评论

  9月,进入新年度,全国新棉采摘陆续开始,由于气候适宜,棉花吐絮期提前,采摘和交售进度均快于去年。月底,大范围收购尚未开始,开秤价格低于去年,棉农售棉积极性不高,加工企业上年度棉花销售不畅导致棉花库存较大,新棉收购更加谨慎,加工量同比大幅下降。受大宗商品价格回落、消费需求减弱等因素影响,国际棉价震荡下行,国内棉价跌幅小于国际,内外棉价倒挂缩窄。中国棉花协会预计2022/23年度,全国棉花总产607.7万吨,较上期上调15.5万吨,同比增长5.3%;消费量和进口量未做调整,分别为760万吨和170万吨;出口为3万吨,保持不变;期末库存相应调整为846.7万吨,同比增长1.8%。

  一、棉花采摘交售提前,新疆产量上调

  9月,全国棉区大部天气晴好,利于棉花裂铃吐絮和采摘。新疆地区气候适宜,利于产量形成,预期产量上调;长江流域由于未形成有效降雨缓解前期旱情,对预计产量形成较大影响,据中国棉花协会调查,预计2022/23年度全国棉花总产量为607.7万吨,同比增长5.3%,较上期上调15.5万吨。

  全国新棉采摘交售工作逐步展开,其中,新疆大部棉区气温较常年偏高,吐絮期较常年提早7-10天,月底进入大规模采摘;黄河流域棉区9月多晴日,利于棉花收获,采摘和交售进度略快于去年同期;长江流域采摘进度与去年持平,交售进度慢于去年。截至9月30日,全国棉花采摘进度为20.1%,同比快11.6个百分点;交售进度7.5%,同比快2.3个百分点;平均交售价格7.1元/公斤,同比下跌27.8%。

  二、加工企业谨慎收购,加工量同比大减

  新棉开始零星收购,加工企业反思去年提价抢收教训,心态相对谨慎,加工进度慢于去年,收购价格同比下跌。分区域看新疆采摘工作稳步进行,由于9月底疫情管控,人员流动受到一定限制,机械化采收作业不可跨县流动,对交售和加工带来影响,加工量大幅低于去年;内地籽棉收购缓慢,开秤价格不及预期,棉农普遍存在惜售心理,市场收购量不大。截至9月30日,全国有103家400型企业开秤加工,加工总量仅为1.86万吨,同比减少52.08%,其中,新疆加工总量约为1.77万吨,同比减少51.2%;内地样本企业加工总量为912.12吨,同比减少64.73%。全国平均收购价格为7.34元/公斤,同比下跌23.2%,其中:新疆籽棉收购以手摘棉为主,平均价格为7.31元/公斤,同比下跌23.9%;内地籽棉收购价格7.67元/公斤,同比下跌16.1%。

  据中国棉花公证检验数据统计,截至9月30日,2022年度全国共有28家棉花加工企业进行公证检验,检验量约0.45万吨,同比减少54.4%,新棉部分质量指标高于去年同期。

  三、国际棉价大幅下跌,内外棉价差有所收窄

  国内新棉陆续采摘,棉花市场资源供应依然充裕,棉花企业积极销售存棉回笼资金,为入市收购新棉做准备,现货价格持续下跌。受美联储加息导致的超预期紧缩政策影响,大宗商品价格压力显现,国际棉价承压下行,下跌幅度高于国内,内外棉价差较上月大幅缩窄。9月30日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为15502元/吨,较上月末下跌3%,同比下跌18.9%,月均价为15684元/吨,环比下跌1%,同比下跌14%;同期,Cotlook A指数为103.8美分/磅,环比下跌20.5%,同比下跌7.5%,折1%关税价格为17297元/吨,高于国内棉价1795元,较上期缩小3806元。

  四、商业库存降幅扩大

  9月,国内棉价继续下跌,棉企积极销售,纺织企业需求有所好转,国内棉花商业库存持续减少且降幅略高于上月,由于新疆疫情反弹,出入新疆货运均受到一定限制,纺织企业在内地库采购量明显增加,出疆棉发运至内地环比大幅减少。截至9月底全国棉花商业库存193.01万吨,较上月减少63.55万吨,减幅24.77%,高于去年同期27.18万吨。2022年度首月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为27.29万吨,环比减少21.1万吨,高于去年同期18.74万吨。

  五、纺织品产量环比增长

  进入传统纺织旺季,纺织企业开机率和产量均继续恢复,但全球经济下行压力依然较大,消费仍不及预期,在美国涉疆法案的实施下,出口订单仍然面临外流的风险,原料采购维持随用随买。据调查,9月,纱产量环比增长8.3%,同比下降3.5%,布产量环比增长7.8%,同比下降4.6%。截至9月30日,纺织企业棉花工业库存量为53.56万吨,较上月底减少3.76万吨,同比减少37.86万吨。

  六、储备棉轮入月成交率偏低

  9月,中央储备棉计划采购12.60万吨,实际成交2640吨,成交率2%。平均成交价格15719元/吨,较上月下跌48元/吨,成交最高价为15995元/吨;成交最低价为15472元/吨。

稿件来源:中国棉花协会
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