2022年，我国莱赛尔总产能、产量实现双增长。在行业技术、生产管理、市场营销手段不断发展的背景下，莱赛尔短纤已经初步具备由新材料向普通纺织原料转变的基础。2023年产量继续释放后，莱赛尔与棉、麻、丝、毛等多种原料的混纺纱线会层出不穷，市场的开发热情将会随着莱赛尔产量的提升而释放。

　　国产莱赛尔产能产量双增长

　　2022年，我国莱赛尔总产能为42.5万吨，同比增长52.88%；产量约12万吨，同比增长21.88%。从表1数据可以看出，2020—2022三年间，我国莱赛尔产能与产量均呈现成倍增长的态势。

　　2022年莱赛尔产能的提升，主要来自于江苏与山东的产能扩张，其中江苏溧阳一工厂在2022年投产10万吨，并且实现投产后连续开车，开创了我国莱赛尔发展史上投产后到人机磨合时间段缩短至6个月内的先河，这也标志着我国莱赛尔干法线设计与设备制造进入成熟阶段。

    从莱赛尔产能地域分布情况（见表2）看，江苏、山东、河南三省产能占据着全国产能的76.47% ，与其余几个省市已经拉开明显差距。同时，这三个省也是我国的纱线工厂、布厂以及印染、服装产业较为集中的省，从供应链角度看，这三省具备迅速开发新产品的能力，以及适应移动互联网快返商业模式的基础，这给莱赛尔这种新型纺织原料的产量投放带来了良好的发展环境。

　　相对于我国莱赛尔短纤产能高速增长，其产量增长速度较为缓慢，且表现出非连续性增长的情况。从表3不难发现，2018年与2021年，是我国莱赛尔产量增长速度较快的两年，增速分别是311.11%与118.89%；2019年与2022年，增速分别是16.22%和21.83%，相比其他纺织原料，其增速仍较为可观。

　　但是，如果将当年的产能与产量结合起来看，就不难发现，莱赛尔行业的开工率每年均保持低迷的态势，比如2022年，莱赛尔行业开工率仅为28.24%。发生这种情况的主要原因有：

　　1）我国的莱赛尔短纤维生产路径仍处于探索与改进升级阶段。当前我国的莱赛尔短纤维生产线有干法纺丝、湿法纺丝以及双螺杆纺丝等三种基础的纺丝方法，同时还有在三种纺丝方式基础上进行组合型纺丝的方式得到的莱赛尔短纤维。

　　2）由于各个企业生产莱赛尔短纤维工艺的不同，其制造出来的莱赛尔短纤品质就参差不齐。虽然我国有《FZ/T 52019—2018 莱赛尔短纤维》行业标准，但是在实际执行过程中，各家仅以此为最低质量标准，业内多数工厂采用在此标准上的企业标准来与下游客户进行对接，而客户在面对众多企业标准时，对整个莱赛尔短纤维行业的品质感到疑惑，从而不会主动去采购莱赛尔短纤维，多数纱厂是因为客户下单了，再进行订单式采购莱赛尔短纤维，从而降低了莱赛尔短纤维的使用量。

　　3）各企业生产的莱赛尔短纤品质不一样，制约着下游企业大面积开发莱赛尔短纤的积极性。莱赛尔短纤虽然与粘胶短纤维一样都来自溶解浆，两者同属于再生纤维素纤维；但是粘胶短纤因为其成熟的生产工艺，业内各个工厂的粘胶短纤理化性质差距不是太大，下游可以根据客户及市场需要，灵活机动地选用。但是莱赛尔短纤维由于各家不同工艺生产的原纤化程度不一样，决定了各家莱赛尔短纤维很难做到纤维的理化指标高度一致，这制约着下游纱厂及面料厂开发莱赛尔短纤维终端产品的积极性。下游客户虽然开发成功某款使用莱赛尔短纤维的爆款产品，但其不能够灵活机动地选择原料，从而引发客户开发的爆款产品越多，对其所用的莱赛尔短纤维供应商越依赖的现象。这种现象严重制约着莱赛尔短纤维产量释放。

　　4）我国的莱赛尔短纤维企业的经营思路仍然停留在生产经营型模式，而非转变到现在多数行业的“互联网驱动、数字驱动、研发驱动、品牌驱动”的“四驱”模式。较为典型的现象就是业内多数企业在工艺路径未能彻底打通的情况下，就开始进一步扩大投资建设莱赛尔短纤维项目，导致投产速度快，但是人机磨合慢，产能释放慢。

　　上述四点因素是我国莱赛尔短纤维行业产量增长速度跟不上其产能增长的主要原因；另外投资成本、运营成本过高，尤其是两大重要原料：NMMO溶剂与溶解浆（莱赛尔短纤维级）不能够国产化、量产化也是制约我国莱赛尔短纤维产能不能完全释放的重要原因。

　　从奥地利进口莱赛尔超预期

　　2022年我国共进口莱赛尔9.14万吨，进口来源国有：美国、英国、奥地利和泰国，其对应的占比分别是3%、25%、7%和65%，从占比情况看，奥地利依然是我国最大的莱赛尔进口来源国。从每月进口量数据情况看，进口量最多的三个月分别是8月、6月和9月，其当月进口量分别为：9582吨、8971吨、8703吨；进口量少的月份是3月，进口量为5366吨。

　　从分国别数据看，2022年我国从奥地利进口莱赛尔总量为59903吨，其中，进口量最大的月份是6月，进口量7295吨，进口单价2870美元/吨；进口量最少的月份是12月，进口量为1768吨，进口单价3076美元/吨。总体来说，2022年从奥地利进口莱赛尔的数据属于超预期表现。因为2022年2月，由于俄乌冲突发生后，欧盟境内的天然气及木片等能源及纤维用浆的原料价格均出现了大面积上涨，导致欧盟境内的纸浆、溶解浆、纤维、化工等工厂出现大面积限产和停产的现象。但是，从奥地利进口莱赛尔分月数据可以看出，整个2022年度，1—11月从奥地利进口莱赛尔数量均超过3500吨；进口价格在3月以后，出现了较大幅度的提升，最高的月份进口单价达到3092美元/吨。从进口单价不难发现，奥地利的莱赛尔生产成本的确有所增加，但是通过销售价格上调机制，向下游输出了部分成本上升带来的影响，不过，在下半年，由于价格偏高，中国用户逐月减少了从奥地利进口莱赛尔的数量。

　　2022年6月开始，我国进口莱赛尔多了一个来源国：泰国。泰国境内有兰精公司投资4亿欧元建设的莱赛尔工厂，从2019年下半年动工建设，到2022年3月开始投产，总产能10万吨。从该生产线3月投产，到6月有纤维进入到我国，可以看出兰精公司的莱赛尔生产工艺成熟，建设水平高，才会导致人机磨合出优等品快。从6月开始进口后，每月的进口量近乎呈现出逐月增加的走势（除10月回落），而第四季度的进口均价也仅为2234美元/吨，该进口单价与奥地利和美国相比，要低800美元/吨之多。凭借此优势，可以预见2023年我国从泰国进口的莱赛尔数量仍会增多。

　　2022年我国从英国进口莱赛尔总量是22473吨，从英国进口的莱赛尔单价要比其他三个来源国高出很多，这主要是因为从英国进口的莱赛尔多为交联型莱赛尔（A100）。该纤维由于产量少，市场下游在遇到需要规避莱赛尔原纤化问题时，不得不使用，故价格一直较高，但是，2022年其价格上涨与下游需求关系不大，更主要的是受俄乌冲突引起的能源、木片和交联剂价格抬升，最终导致我国的出口单价攀高。

　　对“一带一路”国家出口占比最多

　　2022年我国共出口莱赛尔19984吨，年度平均出口单价为2375美元/吨。其中，对巴基斯坦、印度尼西亚、印度、越南、孟加拉国、阿联酋等六国出口总和占总出量92.23% ，这六国中，除印度和越南不是伊斯兰国家外，其余均是伊斯兰国家；而另一个共性则是这六国均为“一带一路”沿线国家。

　　可以发现：2022年我国莱赛对巴基斯坦出口量最大，全年合计9537吨，占总出口量的47.72% ，但对其的出口单价也是所有出口均价中最低的，全年对巴基斯坦出口均价位2189元/吨；而对印度尼西亚、孟加拉国出口均价属于次低，均价在2250~2260美元/吨。

　　2022年莱赛尔价格先涨后跌

　　2022年莱赛尔短纤（1.3dtex*38mm为例）市场价格走势大致呈现上半年涨下半年缓慢下跌的情况（见图1），其价格运行轨迹大致是：1—7月上旬莱赛尔市场价格由14500元/吨上涨至17350元/吨，随后至7月底市场价格一直在17350元/吨，8月开始，莱赛尔短纤价格由17350元/吨逐步下跌至12月底16100元/吨。相对于2021年的莱赛尔短纤市场价格走势，2022年比2021年要多出长达3个月的上涨时间，主要是4—6月的走势，2021年4—6月价格已经由高位开始下探，但是2022年4—6月其市场价格仍在向上攀升过程中。

　　出现这种长达三个月的市场价格运行偏差，主要是因为2021年莱赛尔短纤市场下游以紧密赛络纺纱线为主，但是2022年下游市场除了紧密赛络纺支撑外，出现了气流纺棉/莱赛尔的混纺纱，这种纱线不再单纯的用于牛仔布领域，更多的是用于蜡染布领域，可以说2022年莱赛尔短纤市场价格上涨时间长，主要就是因为应用领域的拓展，为莱赛尔提供了新的应用场景，市场增量为莱赛尔短纤市场价格上涨提供了很好的基础。当然，这个阶段除了市场增量外，溶解浆价格的上涨，各地疫情管控带来的交通运输放缓也在供应层面上为莱赛尔价格上涨提供了一定的基础。

　　除上述因素外，莱赛尔价格在2021年7月—2022年7月，一直处于比棉花价格低但又比粘胶短纤价格高的合理区间内，这种市场价格的地位，正好弥补了粘胶短纤与棉花之间7000~10000元/吨的价差空白区。合理的价格让下游纱厂在低迷的粘胶短纤行情和高处不胜寒的棉花行情之间，找到了避险商品莱赛尔，从而让2022年莱赛尔的总销量也突破了10万吨。

　　但是在2022年7月之后，莱赛尔短纤的市场价格高于棉花与粘胶短纤，莱赛尔短纤因为没有足够的量提供给市场，造成了市场价格虽然随着棉花与粘胶短纤适当的下跌，但跌幅与跌速没有这两种原料大与迅速，造成了部分用莱赛尔的纱厂又将原料调回到价格相对合适的棉花。所以，从价格角度结合纱厂的原料调整，可以知道2022年莱赛尔销量的增加，不是源于粘胶，更多的是因为棉花价格过高让出的市场空间。

　　莱赛尔下游应用将愈发多样

　　近年来，莱赛尔短纤已经逐步形成向普通纺织原料转变的基础。这种基础主要来源于两点：1）根据行业内2022—2023年的扩张以及投产计划，2023年我国的莱赛尔产能将有望突破50万吨，并且向70万吨靠拢。2）经过2022年我国部分莱赛尔生产线技改以及一些整条线莱赛尔安装的实践，业内一些工程技术公司设计的高配置、高产能莱赛尔生产线已经可以做到万吨平均成本投资两亿元以内，这与国外同等规模项目相比，在设备投资上，已经可以节省50%，高配置的年产6万吨莱赛尔和年产10万吨莱赛尔生产线工厂生产性能稳定、产品质量优异、生产成本大幅降低，具有极高的投资效益与市场竞争力。

　　2021年投资10万吨莱赛尔项目的资金在2023年可以投资到20万吨。这种投资门槛的降低，将会让一些产业资本进入该领域，一旦产业资本介入后，会有更多的莱赛尔项目，届时在2022年前投产的莱赛尔生产线将在固定资产和折旧上直接面临2023年投产的生产线挑战。

　　除了技术，在原料方面，2023年国产莱赛尔溶解浆也将有望上市且迎来大规模生产。在2019—2022年期间，国内多数溶解浆工厂对莱赛尔级别的溶解浆进行了一系列的技术研发和生产摸索。但是由于纸浆市场的景气度在这四年间明显的要好于溶解浆市场，故国产溶解浆工厂不生产莱赛尔级别的溶解浆不是因为技术不行，而是因为纤维素纤维市场长期低迷所致。随着2023年纸浆的市场周期将迎来调整，预计国产溶解浆厂将开始做溶解浆。

　　而另一大辅料溶剂方面，近年来中纺化工、河北华茂伟业等公司在NMMO溶剂国产化方面做了大量工作，国内这些工厂已经具备溶剂量产的可行性。

　　从莱赛尔下游市场开发程度来看，在2023年1—2月，涡流纺24S莱赛尔纱线已经被市场逐步热捧，这个品种有望成为继2022年气流纺棉/莱赛尔混纺纱之后，又一个下游应用场景，这些纱线出现且被市场认可。而下游市场开发人员看到莱赛尔短纤产能产量逐步增加，也不再担忧出现爆款单品后，没有原料可用的尴尬状态。相信在2023年产量继续释放后，最终将实现莱赛尔下游市场由专一性的纯纺纱向多样性的混纺纱过渡。

　　相对于被看好的莱赛尔内需市场，出口市场在2023年的开局似乎显得不是太明朗。2023年2月，土耳其出现7.8级地震，塔吉克斯坦出现7.2级地震，虽然从2022年莱赛尔出口数据看，我国出口到土耳其及塔吉克斯坦的莱赛尔数量有限，但是作为伊斯兰国家和“一带一路”沿线国家，这两个国家发生大级别的地震，势必会对我国莱赛尔出口有所影响。同时，巴基斯坦的安全形势严峻。2022年我国出口到巴基斯坦的莱赛尔量占总全年出口量的47.72%，现在要做好2023年出口到巴基斯坦莱赛尔量会减少的准备。这些因素的叠加，给2023年莱赛尔出口开局带来了一丝不安。

　　综上，对于2023年的莱赛尔市场，市场参与者更多的需要从内需的角度来开发适合于国人使用的莱赛尔终端产品，而外贸由于有太多的不确定性，同时面临着在海外开发新客户的问题。建议莱赛尔行业从业者加大国内内需贸易，参与国际贸易时应持谨慎态度。