中国棉花市场月报(2月数据分析篇)
发表时间:2021-02-09     发表评论

  1月份以来,在外棉的强势带动下,国内棉花现货延续上涨态势,郑棉期货窄幅横盘震荡,外棉走势强于国内,内外棉价差缩小。近期,印度、越南等国的棉纱价格大幅上涨,走势明显强于国产纱。

  一、价格走势

  (一)外棉走势强于国内,内外棉价差缩小

  1月29日,国家棉花价格B指数15147元/吨,较上月上涨318元/吨,郑棉期货主力合约14972元/吨,较上月上涨37元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)14527元/吨,较上月上涨558元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价81.09美分/磅,较上月上涨3.73美分/磅;内外棉价差620元/吨,环比缩小240元/吨。

  (二)进口纱价格走势显著强于国产纱

  1月29日,中国32支普梳纯棉纱23769元/吨,较上月上涨484元/吨;印度32支普梳纯棉纱25242元/吨,较上月上涨1904元/吨;越南32支普梳纯棉纱24697元/吨,较上月上涨1720元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱24402元/吨,较上月上涨1974元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱21521元/吨,较上月上涨1139元/吨。

  (三)纱棉价差扩大,涤棉价差缩小

  1月29日,国内纱棉价差8622元/吨,环比扩大166元/吨;涤棉价差8933元/吨,环比缩小184元/吨。

  二、供需状况

  (一)全球棉花产量和消费量环比小幅调减

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2021年2月份发布的数据显示,2020/21年度,全球棉花期初库存2118万吨,环比增加24万吨,同比增加267万吨;产量2410万吨,环比减少30万吨,同比减少211万吨;消费2410万吨,环比减少15万吨,同比增加133万吨;期末库存2118万吨,环比增加8万吨,同比持平万吨;库存消费比(除中国以外)77%,环比增加1个百分点,同比减少2个百分点。

  (二)国内棉花消费量增加明显

  按照国内棉花预计产量595.0万吨(国家棉花市场监测系统2020年11月份预测)测算,截至2月5日,全国累计交售籽棉折皮棉592.5万吨,同比增加14.6万吨;累计加工皮棉588.7万吨,同比增加16.8万吨;累计销售皮棉375.1万吨,同比增加91.3万吨。

  截至12月底,全国棉花商业库存为529.27万吨,同比增加10.62万吨;新疆棉花商业库存为422.41万吨,同比减少1.24万吨。

 2020年12月,我国纺纱产量288.9万吨,较上月增加24万吨,增幅9.2%;2020年9月-12月,我国累计纺纱产量1046.4万吨,较去年同期增加4.1万吨,增幅0.4%。

  三、进出口贸易

  (一)中国

  1、中国棉花进口

  2020年12月,我国棉花进口35.47万吨,同比增长20.1万吨,同比增幅130.9%。2020年9-12月,我国棉花进口96.97万吨,累计同比增长55.5万吨,累计同比增幅133.7%。

  2020年9-12月,我国棉花进口主要来源国为:美国(49.8%),巴西(23.4%),印度(12.7%),澳大利亚(5.2%),布基纳法索(1.9%),苏丹(1.5%),贝宁(1.2%),马里(0.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:美国(+33.9%),印度(+10.7%),布基纳法索(+1.1%),贝宁(+0.7%),马里(+0.4%); 进口占比同比减少的国家或地区为:澳大利亚(-21.5%),巴西(-19.2%),苏丹(-0.2%)。

  2、中国棉纱进口

  2020年12月,我国棉纱进口17.8万吨,同比增长0.8万吨,同比增幅4.7%。2020年9-12月,我国棉纱进口69.68万吨,累计同比增长7.4万吨,累计同比增幅11.8%(图8)。

  2020年9-12月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(48.6%),印度(11.9%),乌兹别克斯坦(11.2%),巴基斯坦(10.9%),印度尼西亚(5.7%),中国台湾(4.7%),马来西亚(3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+8.4%),乌兹别克斯坦(+0.3%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-4%),印度尼西亚(-1.3%),马来西亚(-0.9%),印度(-0.6%),中国台湾(-0.5%)。

  3、中国服装出口

  2020年12月,我国服装出口121.4亿美元,同比减少4.1亿美元,同比减幅3.3%。2020年9-12月,我国服装出口485.04亿美元,累计同比增长4.1亿美元,累计同比增幅0.9%。

  2020年9-12月,我国服装出口主要目的地为:美国(20.7%),日本(10%),英国(5%),韩国(4.7%),德国(3.5%),哈萨克斯坦(3.2%),澳大利亚(3%),法国(2.9%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+2%),英国(+1.5%),哈萨克斯坦(+0.7%),法国(+0.5%),澳大利亚(+0.4%),德国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1.1%),韩国(-0.3%)。

  (二)美国棉花出口

  2020年12月,美国棉花出口31.03万吨,同比增长2.3万吨,同比增幅8%。2020年9-12月,美国棉花出口106.13万吨,累计同比增长26.7万吨,累计同比增幅33.6%(图12)。

  2020年9-12月,美国棉花出口主要目的地为:中国(46.3%),越南(13.8%),巴基斯坦(10.4%),墨西哥(4.8%),孟加拉国(4.8%),土耳其(3.8%),印度尼西亚(3.7%),印度(2.2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+34.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-9.8%),印度尼西亚(-3.8%),巴基斯坦(-3.1%),印度(-2.7%),孟加拉国(-2.7%),土耳其(-1.8%),墨西哥(-1.7%)。

  (三)印度

  1、印度棉花进口

  2020年11月,印度棉花进口0.72万吨,同比减少3.1万吨,同比减幅81%。2020年9-11月,印度棉花进口3.28万吨,累计同比减少15.9万吨,累计同比减幅82.9%。

  2020年9-11月,印度棉花进口主要来源国为:埃及(31.7%),美国(31.3%),科特迪瓦(6.3%),多哥(4.6%),土耳其(4.1%),瑞士(3.7%),希腊(3.4%),塞内加尔(3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:埃及(+29.7%),土耳其(+4.1%),多哥(+3.1%),希腊(+2.7%),塞内加尔(+2.5%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-8.9%),瑞士(-1.2%),科特迪瓦(-0.1%)。

  2、印度棉花出口

  2020年11月,印度棉花出口13.3万吨,同比增长7.5万吨,同比增幅128.5%。2020年9-11月,印度棉花出口29.93万吨,累计同比增长20.9万吨,累计同比增幅230.7%。

  2020年9-11月,印度棉花出口主要目的地为:中国(44.3%),孟加拉国(34.7%),越南(14.6%),印度尼西亚(3.5%),阿曼(0.8%),泰国(0.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+39.3%),越南(+5.6%),阿曼(+0.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-42%),印度尼西亚(-1.6%),泰国(-0.2%)。

  3、印度棉纱出口

  2020年11月,印度棉纱出口8.89万吨,同比减少0.3万吨,同比减幅2.8%。2020年9-11月,印度棉纱出口27.11万吨,累计同比增长3.3万吨,累计同比增幅13.8%(图18)。

  2020年9-11月,印度棉纱出口主要目的地为:中国(23%),孟加拉国(22.7%),秘鲁(8.3%),葡萄牙(6%),越南(5%),埃及(4.7%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:秘鲁(+3.2%),孟加拉国(+1.5%),越南(+0.9%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-4%),埃及(-0.9%),葡萄牙(-0.4%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2020年12月,澳大利亚棉花出口1.28万吨,同比减少2.1万吨,同比减幅61.9%。2020年9-12月,澳大利亚棉花出口6.58万吨,累计同比减少8.7万吨,累计同比减幅56.9%(图20)。

  2020年9-12月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:中国(50.9%),印度尼西亚(13.6%),越南(13.4%),印度(6.7%),孟加拉国(4.8%),泰国(3.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:印度尼西亚(+5.8%),越南(+4%),印度(+1.9%),泰国(+1.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-14%),孟加拉国(-0.9%)。

  (五)巴西棉花出口

  2021年1月,巴西棉花出口27.39万吨,同比减少3.5万吨,同比减幅11.3%。2020年9月-2021年1月,巴西棉花出口137.78万吨,累计同比增长8.2万吨,累计同比增幅6.3%。

  2020年9月-2021年1月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(37.6%),越南(15.3%),巴基斯坦(13.8%),孟加拉国(8.6%),土耳其(7.9%),印度尼西亚(7.6%),马来西亚(3.7%),韩国(2.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+2.1%),越南(+1.8%),土耳其(+1.1%),韩国(+0.7%),中国(+0.5%);出口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-2.5%),印度尼西亚(-0.7%),马来西亚(-0.6%)。

  四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  从全球范围看,1月份主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)集体下降,其中,日本PMI指数勉强维持在荣枯平衡线附近。

  1月份,国家统计局公布的制造业采购经理人指数(PMI)为51.3,环比下跌0.6个百分点,财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.5,环比下跌1.5个百分点。

  12月份,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)为-1.8,环比持平,同期衣着类消费者价格指数(CPI)为-0.1,环比上涨0.2个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  1月,上海银行间市场各期限拆放利率集体上行,其中短期利率上涨明显。1月29日,上海银行间同业3个月拆放利率2.765%,环比上升0.9个基点(图27)。

  1月31日,美元兑人民币中间价6.4709,环比升值540个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  1月31日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为174.15,环比上涨3.77%。

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稿件来源:中国棉花网
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