国内棉价强势 内外价差扩大——中国棉花市场月报(8月数据分析篇)
发表时间:2021-08-17     发表评论

  7月以来,无视全球制造业扩张速度放缓,国内外棉价继续攀升,国内棉价走势强于国外,郑棉期货突破年内高点,并逼近18000元/吨价位,内外棉价差再度扩大。我国棉花、棉纱进口量继续增加,服装出口保持正增长。

  一、价格走势

  (一)国内外棉价持续上行

  8月9日,国家棉花价格B指数17509元/吨,较上月上涨1517元/吨,郑棉期货主力合约17307元/吨,较上月上涨1335元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)16290元/吨,较上月上涨599元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价90.69美分/磅,较上月上涨3.93美分/磅;内外棉价差1219元/吨,环比扩大918元/吨。

  (二)棉纱价格震荡上涨

  8月9日,中国32支普梳纯棉纱27129元/吨,较上月上涨1906元/吨;印度32支普梳纯棉纱26667元/吨,较上月上涨1047元/吨;越南32支普梳纯棉纱26877元/吨,较上月上涨1311元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱27009元/吨,较上月上涨1036元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱23053元/吨,较上月上涨725元/吨。

  (三)纱棉、涤棉价差扩大

  8月9日,国内纱棉价差9620元/吨,环比扩大389元/吨;涤棉价差11722元/吨,环比扩大2723元/吨。

  二、供需状况

  (一)全球棉花产量和消费量环比增加

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2021年8月份发布的数据显示,2021/22年度,全球棉花期初库存2098万吨,环比减少138万吨,同比减少135万吨;产量2505万吨,环比增加83万吨,同比增加84万吨;消费2578万吨,环比增加18万吨,同比增加21万吨;期末库存2025万吨,环比减少74万吨,同比减少73万吨;库存消费比(除中国以外)62%,环比增加3个百分点,同比减少7个百分点。

  (二)国内棉花库存下降 纺纱产量增加

  按照国内棉花预计产量595万吨(国家棉花市场监测系统2020年11月份预测)测算,截至8月6日,全国累计交售籽棉折皮棉595.0万吨,同比增加11.0万吨;累计加工皮棉595.0万吨,同比增加11.4万吨;累计销售皮棉592.5万吨,同比增加44.1万吨。

  根据Wind数据显示,截至6月底,全国棉花商业库存为301.73万吨,环比减少56.06万吨,同比减少22.16万吨;新疆棉花商业库存为157.39万吨,环比减少47.96万吨,同比减少13.43万吨。

  2021年6月,我国纺纱产量249.5万吨,较上月增加15万吨,增幅6.4%;2020年9月-2021年6月,我国累计纺纱产量2418.4万吨,较去年同期增加220.5万吨,增幅10.0%。

  三、进出口贸易

  (一)中国

  1、中国棉花进口

  2021年6月,我国棉花进口17.21万吨,同比增长8.2万吨,同比增幅90.6%。2020年9月-2021年6月,我国棉花进口251.64万吨,累计同比增长120.3万吨,累计同比增幅91.6%。

  2020年9月-2021年6月,我国棉花进口主要来源国为:美国(43.7%),巴西(27.2%),印度(17.7%),澳大利亚(2.7%),布基纳法索(1.5%),苏丹(1.1%),贝宁(1.1%),马里(0.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:美国(+16.4%),印度(+9.1%),布基纳法索(+1%),贝宁(+0.4%),马里(+0.2%); 进口占比同比减少的国家或地区为:巴西(-14.5%),澳大利亚(-9.5%),苏丹(-0.5%)。

  2、中国棉纱进口

  2021年6月,我国棉纱进口15.7万吨,同比增长1.0万吨,同比增幅6.8%。2020年9月-2021年6月,我国棉纱进口182.85万吨,累计同比增长34.1万吨,累计同比增幅22.9%。

  2020年9月-2021年6月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(45.9%),巴基斯坦(13.1%),印度(12.8%),乌兹别克斯坦(12%),印度尼西亚(5.3%),中国台湾(3.6%),马来西亚(3.1%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴基斯坦(+3.4%),乌兹别克斯坦(+2.1%),印度(+0.4%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-2.9%),印度尼西亚(-1.2%),中国台湾(-0.7%),马来西亚(-0.5%)。

  3、中国服装出口

  2021年6月,我国服装出口139.8亿美元,同比增长22.4亿美元,同比增幅19.1%。2020年9月-2021年6月,我国服装出口1121.54亿美元,累计同比增长167.6亿美元,累计同比增幅17.6%。

  2020年9月-2021年6月,我国服装出口主要目的地为:美国(20.9%),日本(9.9%),英国(4.5%),韩国(4.4%),德国(3.6%),澳大利亚(3.3%),法国(2.9%),荷兰(2.7%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+1.9%),英国(+1%),法国(+0.5%),澳大利亚(+0.4%),荷兰(+0.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1.7%),德国(-0.1%),韩国(-0.1%)。

  (二)美国棉花出口

  2021年5月,美国棉花出口35.63万吨,同比增长8.8万吨,同比增幅32.9%。2020年9月-2021年5月,美国棉花出口281.11万吨,累计同比增长25.2万吨,累计同比增幅9.8%(图12)。

  2020年9月-2021年5月,美国棉花出口主要目的地为:中国(32.4%),越南(18.9%),巴基斯坦(12.4%),土耳其(7%),孟加拉国(5.5%),墨西哥(4.8%),印度尼西亚(4.1%),印度(2.1%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+17.4%),墨西哥(+1.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-5.3%),巴基斯坦(-4.4%),土耳其(-3.3%),印度尼西亚(-1.5%),孟加拉国(-1%),印度(-0.9%)。

  (三)印度

  1、印度棉花进口

  2021年4月,印度棉花进口1.3万吨,同比减少0.2万吨,同比减幅11.6%。2020年9月-2021年4月,印度棉花进口11.18万吨,累计同比减少16.8万吨,累计同比减幅60%(图14)。

  2020年9月-2021年4月,印度棉花进口主要来源国为:美国(35.9%),埃及(30.4%),巴西(6.6%),澳大利亚(6.4%),希腊(3.1%),以色列(2.7%),瑞士(2.2%),科特迪瓦(2%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:埃及(+25.8%),澳大利亚(+2.7%),以色列(+2.4%),希腊(+1.9%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-6.5%),科特迪瓦(-3.4%),巴西(-2.8%),瑞士(-2.3%)。

  2、印度棉花出口

  2021年4月,印度棉花出口13.44万吨,同比增长12.9万吨,同比增幅2257.9%。2020年9月-2021年4月,印度棉花出口100.83万吨,累计同比增长49.1万吨,累计同比增幅94.7%。

  2020年9月-2021年4月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(40.4%),中国(39.9%),越南(11.8%),印度尼西亚(4.7%),泰国(0.7%),阿曼(0.6%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+18.8%),越南(+4.8%),泰国(+0.2%),阿曼(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-20.7%),印度尼西亚(-1.9%)。


  3、印度棉纱出口

  2021年4月,印度棉纱出口9.24万吨,同比增长7.4万吨,同比增幅402.2%。2020年9月-2021年4月,印度棉纱出口72.76万吨,累计同比增长10.7万吨,累计同比增幅17.3%(图18)。

  2020年9月-2021年4月,印度棉纱出口主要目的地为:中国(26.1%),孟加拉国(23.3%),越南(6%),秘鲁(5.7%),葡萄牙(4.6%),埃及(4.5%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+1.8%),越南(+1.3%),秘鲁(+1.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:埃及(-2.1%),葡萄牙(-0.9%),孟加拉国(-0.4%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2021年5月,澳大利亚棉花出口2.8万吨,同比增长1.9万吨,同比增幅204.3%。2020年9月-2021年5月,澳大利亚棉花出口16.46万吨,累计同比减少4.0万吨,累计同比减幅19.5%。

  2020年9月-2021年5月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:中国(30.6%),越南(27.7%),印度尼西亚(12.8%),土耳其(9.6%),印度(5.6%),泰国(5.1%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+16.6%),土耳其(+9.2%),泰国(+2.6%),印度(+1.7%),印度尼西亚(+0.8%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-29%)。

  (五)巴西棉花出口

  2021年5月,巴西棉花出口11.52万吨,同比增长4.6万吨,同比增幅65.5%。2020年9月-2021年5月,巴西棉花出口212.74万吨,累计同比增长36.1万吨,累计同比增幅20.4%(图22)。

  2020年9月-2021年5月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(32.4%),越南(16.6%),巴基斯坦(11.9%),孟加拉国(11.4%),土耳其(10.4%),印度尼西亚(8%),马来西亚(3.3%),韩国(3.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+1.6%),中国(+1.3%),韩国(+1%),巴基斯坦(+1%),土耳其(+0.9%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度尼西亚(-2%),马来西亚(-1.3%),孟加拉国(-0.5%)。

  四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  从全球范围看,除日本外,7月份主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)普遍回落。

  7月份,国家统计局公布的制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,环比下跌0.5个百分点,财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.3,环比下跌1.0个百分点。

  7月份,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比-0.4%,跌幅环比缩小0.4个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比0.4%,涨幅环比持平。

  (二)国内金融市场情况

  7月,上海银行间市场各期限拆放利率稳中有降。7月31日,上海银行间同业3个月拆放利率2.401%,环比下降5.7个基点。

  7月以来,人民币兑美元汇率维持稳定,7月31日,美元兑人民币中间价6.4602,环比贬值1个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  7月31日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为218.08,环比上涨2.20%。

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稿件来源:中储棉信息中心
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