棉价坚挺 棉纱走弱——中国棉花市场月报(1月数据分析篇)
发表时间:2022-01-17    作者:中储棉信息中心 发表评论

  2021年12月份以来,国内外棉花价格震荡反弹,内外棉价差再度扩大。外纱价格坚挺,国产纱价格走势较弱,纱棉价差明显缩小。

  一、价格走势

  (一)国内外棉价震荡上行

  1月10日,国家棉花价格B指数21666元/吨,较12月初上涨1073元/吨,郑棉期货主力合约20926元/吨,较12月初上涨781元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)20300元/吨,较12月初上涨330元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价115.63美分/磅,较12月初上涨7.18美分/磅;内外棉价差1352元/吨,环比扩大729元/吨。

  (二)国产纱价格下跌  外纱价格坚挺

  1月10日,中国32支普梳纯棉纱28439元/吨,较12月初下跌1752元/吨;印度32支普梳纯棉纱31633元/吨,较12月初上涨1752元/吨;越南32支普梳纯棉纱29528元/吨,较12月初下跌297元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱29902元/吨,较12月初上涨178元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱25892元/吨,较12月初上涨19元/吨。

  (三)纱棉价差缩小  涤棉价差扩大

  1月10日,国内纱棉价差6773元/吨,环比缩小2087元/吨;涤棉价差14520元/吨,环比扩大881元/吨(表3、图4)。

  二、供需状况

  (一)全球棉花产量和消费量同时调减

  美国农业部(USDA)2022年1月份发布的数据显示,2021/22年度,全球棉花产量2633.6万吨,环比减少13.2万吨,同比增加201.5万吨;消费2705.1万吨,环比减少0.6万吨,同比增加73.4万吨;期末库存1850.8万吨,环比减少15.8万吨,同比减少74.2万吨。

  (二)国内新棉销缓慢 纺纱产量下降

  按照国内棉花预计产量580.1万吨(国家棉花市场监测系统2021年12月份预测)测算,截至1月13日,全国累计交售籽棉折皮棉574.7万吨,同比减少13.6万吨,其中新疆交售526.2万吨;累计加工皮棉547.6万吨,同比减少28.9万吨,其中新疆加工505.6万吨;累计销售皮棉143.2万吨,同比减少160.7万吨,其中新疆销售121.8万吨。

  根据Wind数据显示,截至11月底,全国棉花商业库存为455.21万吨,环比增加171.57万吨,同比减少1.86万吨;新疆棉花商业库存为363.5万吨,环比增加167.16万吨,同比增加3.84万吨。

  2021年11月,我国纺纱产量266万吨,同比下降0.9%;2021年9-11月,我国累计纺纱产量750万吨,同比下降1.0%。

  三、进出口贸易

  (一)中国

  1、中国棉花进口

  2021年10月,我国棉花进口6.26万吨,同比减少14.6万吨,同比减幅69.9%。2021年9-10月,我国棉花进口13.61万吨,累计同比减少28.2万吨,累计同比减幅67.5%。

  2021年9-10月,我国棉花进口主要来源国为:美国(49.2%),巴西(14.1%),贝宁(7.5%),苏丹(5.7%),澳大利亚(5.2%),印度(5%),科特迪瓦(4.2%),布基纳法索(2.5%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴西(+6%),贝宁(+5.2%),科特迪瓦(+4.2%),苏丹(+3.9%),布基纳法索(+0.4%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-17%),印度(-4.1%),澳大利亚(-1.6%)。

  2、中国棉纱进口

  2021年10月,我国棉纱进口14.8万吨,同比减少2.1万吨,同比减幅12.4%。2021年9-10月,我国棉纱进口33.56万吨,累计同比减少1.1万吨,累计同比减幅3.2%。

  2021年9-10月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(43.1%),印度(18%),乌兹别克斯坦(12.4%),巴基斯坦(12.3%),印度尼西亚(4.5%),中国台湾(3%),马来西亚(2.7%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:印度(+5.8%),巴基斯坦(+1.3%),乌兹别克斯坦(+0.9%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-4.7%),中国台湾(-2%),马来西亚(-1%),印度尼西亚(-0.5%)。

  3、中国服装出口

  2021年10月,我国服装出口155.7亿美元,同比增长39.0亿美元,同比增幅33.4%。2021年9-10月,我国服装出口313.69亿美元,累计同比增长59.1亿美元,累计同比增幅23.2%。

  2021年9-10月,我国服装出口主要目的地为:美国(23.8%),日本(9.4%),韩国(4.4%),英国(4.2%),德国(3.4%),吉尔吉斯斯坦(3.1%),法国(2.8%),马来西亚(2.7%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+2.2%),吉尔吉斯斯坦(+1.9%),马来西亚(+1.3%),德国(+0.2%),法国(+0%);出口占比同比减少的国家或地区为:英国(-1.3%),日本(-1%),韩国(-0.1%)。

    (二)美国棉花出口

  2021年10月,美国棉花出口9.85万吨,同比减少16.3万吨,同比减幅62.3%。2021年9-10月,美国棉花出口22.07万吨,累计同比减少24.0万吨,累计同比减幅52.1%(图12)。

  2021年9-10月,美国棉花出口主要目的地为:中国(26.1%),墨西哥(15.1%),巴基斯坦(10.2%),土耳其(10.1%),越南(8%),孟加拉国(6.4%),印度(3.7%),萨尔瓦多(3.5%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:墨西哥(+9.3%),土耳其(+6%),巴基斯坦(+3.1%),萨尔瓦多(+2.4%),印度(+1.5%),孟加拉国(+1.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-15.9%),越南(-9.4%)。

  (三)印度

  1、印度棉花进口

  2021年9月,印度棉花进口1.58万吨,同比增长0.1万吨,同比增幅5.3%。。

  2021年9月,印度棉花进口主要来源国为:美国(41.2%),澳大利亚(40.5%),马里(3.5%),埃及(3.3%),瑞士(2.1%),喀麦隆(1.9%),德国(1.8%),新加坡(1.3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+39.8%),美国(+15.9%),马里(+3.5%),喀麦隆(+1.9%),德国(+1.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:埃及(-19.4%),瑞士(-3.9%)。

  2、印度棉花出口

  2021年9月,印度棉花出口4.69万吨,同比减少2.9万吨,同比减幅38.5%。

  2021年9月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(74%),越南(10.4%),印度尼西亚(7.1%),中国(2%),毛里求斯(1.9%),台湾(1.6%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+32.6%),印度尼西亚(+5.2%),毛里求斯(+1.6%),台湾(+1.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-36.2%),越南(-3.6%)。

  3、印度棉纱出口

  2021年9月,印度棉纱出口12.42万吨,同比增长3.0万吨,同比增幅31.2%。

  2021年9月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(40.3%),中国(26.3%),秘鲁(3.7%),葡萄牙(3.7%),埃及(3%),韩国(2.7%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+15%),中国(+7.4%),韩国(+0.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:秘鲁(-5.4%),葡萄牙(-3.8%),埃及(-1.7%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2021年10月,澳大利亚棉花出口9.83万吨,同比增长7.4万吨,同比增幅301.2%。2021年9-10月,澳大利亚棉花出口21.64万吨,累计同比增长17.7万吨,累计同比增幅455.5%(图20)。

  2021年9-10月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(48.4%),印度尼西亚(21.8%),巴基斯坦(5%),泰国(4.5%),土耳其(4.5%),印度(3.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+46.6%),印度尼西亚(+8.4%),巴基斯坦(+3.7%),土耳其(+3.7%),泰国(+3.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度(-2.7%)。

  (五)巴西棉花出口

  2021年11月,巴西棉花出口16.64万吨,同比减少16.7万吨,同比减幅50.1%。2021年9-11月,巴西棉花出口50.97万吨,累计同比减少22.4万吨,累计同比减幅30.5%。

  2021年9-11月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(35.3%),越南(14.9%),土耳其(13.6%),孟加拉国(11%),巴基斯坦(8.4%),印度尼西亚(7.3%),马来西亚(3.7%),韩国(3.2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+4.6%),孟加拉国(+2.5%),韩国(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:巴基斯坦(-3.1%),越南(-2.8%),中国(-1.4%),马来西亚(-0.3%),印度尼西亚(-0.3%)。

  四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  从全球范围看,12月份摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)环比持平,除中国外,美国、欧元区、日本等主要经济体PMI环比下降。

  12月份,国家统计局公布的制造业采购经理人指数(PMI)为50.3,环比上涨0.2个百分点,财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.9,环比上涨1.0个百分点。

  12月份,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比1%,涨幅较上月缩小0.2个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比0.6%,涨幅较上月扩大0.1个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2021年12月以来,上海银行间市场限拆放利率涨跌不一,中期利率小幅上升,短期利率有所下降,中长期利率则稳中有升。截至1月10日,上海银行间同业3个月拆放利率2.5%,较12月初上升0.6个基点。

  2021年12月以来,人民币兑美元汇率稳中有升,1月10日,美元兑人民币中间价6.3653,较12月初升值40个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2021年12月以来,大宗商品有所反弹,截至1月10日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为236.64,较12月初上涨8.36%。

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