一家之言:TPP协议给中国纺织企业带来的“危”与“机”
发表时间:2015-10-09     发表评论

  10月6日,美、日、澳等12国达成“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)贸易协定,签署国包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、越南和美国。TPP协议旨在达成包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议,涉及乳制品业、纺织品及成衣、知识产权保护、投资国争端解决、限制资本管制、操纵汇率及国有企业公平竞争7个关键领域。美国希望借助TPP再次实现主导全球贸易规则,重建全球产业链。这一次,中国将被排除在外。

  纺织制造行业是我国第三大出口支柱产业,占比13%,仅次于机电和轻工行业。从收入结构来看,纺织行业直接出口占比18%,若考虑间接出口则比例更高,因此TPP协议对纺织服装行业出口影响深远。

  TPP协议签订给纺织行业带来的冲击主要体现在:(1)关税影响:TPP协议绕开中国,长期目标致力于达成零关税优惠,而不享受优惠的国家仍需负担17%关税,中国纺织业出口竞争力相对下降。作为纺织行业全球第一生产、出口、消费大国,我国纺织品出口全球市场份额为36%;我国纺织业对TPP成员国出口占我国纺织业出口总额比例合计约33%(对美、日、越南、澳大利亚、马来西亚出口比例为17%、7%、5%、2%、2%)。协议实施后,中国的商品价格将很难和TPP体系内自由贸易的商品竞争,出口份额可能会大幅缩水。(2)原产地规则影响:TPP优惠条件要求成员国纺织企业必须采用TPP国家进口的纱线和面料,从而降低我国纺织原料市场出口份额。以越南为例,其上游纺织品原料50%需从中国进口。协议实施后,越南将不得不放弃从中国进口纱线,转而采用国内或其他TPP国家进口。同时,由于大量外资企业在越南建厂,越南纺织企业自给自足性会增强,减少对进口的依赖。(3)越南未来有望逐步抢占中国纺织出口份额:我们分析,目前越南劳动力成本为国内的1/2,尽管技术设备、产业配套、劳动力效率等尚不成熟,综合成本(人工、棉花、关税)约为国内的60%,优势仍较明显,中国纺织出口红利未来将逐步被越南及其他东南亚地区替代。目前,越南对TPP成员的纺织服装出口占越南纺织服装出口总额比例约70%;TPP协定生效后,越南对该市场的出口预计将增长1倍。(4)大量外资纺织企业从中国撤退,转移到越南等更富有关税优势、劳动力成本优势的国家,因为在中国生产的产品将没有竞争力,这对中国的纺织行业乃至整个经济都是一个重大打击。

  这样看来,TPP对中国纺织业带来的就业减少和产业流失是显而易见的。当然,TPP内部并非和谐声一片,即使在美国,总统大选民主党参选人伯尼·桑德斯已明确反对该协定,另一位民主党候选人希拉里·克林顿也公开表示不支持,因此,奥巴马力推的这一协定能否在美国会顺利过关尚未可知。

  不过,即使TPP协议正式实施,由于关税采取多年逐步减免至零,对全球产业链产生的影响可能不会在短期内显现,但是10年甚至更长时间之后,一定会导致全球产业链出现重大变化,很多产品的原料、配件和核心部件的生产将转移到TPP协议中的发展中国家。中国的纺织企业可以利用这段时间,充分进行产业布局,从以下几方面加以应对这一贸易新规则,转危为机:(1)增强海外产能布局,将产能进一步转移到越南,在越南建厂并出口,就可以突破TPP的封锁,增强企业的全球竞争力。(2)倒逼自身进一步深化改革,增强创新能力,丰富自己的供应链体系,实现企业转型升级。(3)中国也会通过“中韩自由贸易协定”等方式创建自己的小贸易自由圈,且未来会进一步增多,这无疑也给中国的纺织企业创造了更多的贸易机会。

稿件来源:中国纺织公社俱乐部
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