投资人多年来对Prada的诉求有望得到实现。
据彭博社消息,意大利奢侈品集团Prada正在考虑在米兰二次上市,寻求至少10亿美元的资金,目前已与高盛集团合作进行早期准备工作。另据路透社援引知情人士消息,此次发行最快可能会在明年进行,在欧洲双重上市将有助于Prada集团扩大其投资者基础,从而实现更大突破。
据消息人士称,Prada集团和其顾问正在解决首次在香港和米兰两地上市的复杂问题,尚未就规模或时间作出最终决定。Prada集团董事长Paolo Zannoni此前也在半年报的电话会议中表示,虽然在米兰进行双重上市一直是该公司的一个选择,但并非当前的首要任务。
消息人士续指,联合首席执行官Miuccia Prada和她的丈夫Patrizio Bertelli不太可能在任何交易中削减其股份。
早在2001年,Prada就首次启动IPO计划,但此后经过多次延期,最终于2011年在香港联合交易所上市,通过发行20%的股份募资约21亿美元。彼时大型奢侈品牌纷纷进军亚洲市场,香港成为奢侈品在中国市场的重要枢纽。
Prada集团最早由Miuccia Prada的祖父创立于1913年,70年代年由Miuccia Prada接手,随后扩展了成衣和配饰等品类。夫妻二人持有Prada集团80%的股份,将剩余20%资产用于上市。
上市至今,Prada集团股价累计上涨15.5%至45港元,市值约为1138亿港元。Prada也是目前在港上市的奢侈品公司中,市值最高且是唯一一家市值破千亿的公司。
在截至6月30日的上半年内,Prada集团销售额同比大涨22.5%至19亿欧元,净利润猛涨93.6%至1.88亿欧元,毛利率也由74.3%上升至77.7%,主要得益于业务优化战略逐渐生效。Prada集团在欧洲的销售额大涨88.7%,亚太市场则受中国部分城市暂时停滞影响下滑6.7%。
瑞银表示,Prada强劲的品牌力是该奢侈品集团业绩实现可持续增长的关键,在成熟门店网络及成本结构的支持下,Prada的收入和盈利能力将继续提升。
由于一些基金只能将资金投入欧洲或美国股市,投资者长期以来一直呼吁Prada在两地上市,从而从Prada的增长中分一杯羹。有分析人士表示,市场对Prada两地上市的诉求反映出市场对Prada未来发展的信心。
截至目前,Prada集团和高盛暂未对该消息作出回应。
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